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「CloudSignに下書き作成」押印のステップ
PDF の上に押印を置き、担当する宛先を割り当てるステップです。
「押印欄を配置する」にチェックを入れると、「押印」ステップが表示されます。PDF が画面いっぱいに表示され、そこに押印を置きます。
この記事で分かること
- 画面の構成
- 押印を置いて割り当てる手順
- 複数の書類があるとき
- 警告
どこにあるか
HubSpot > 取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面 > 右サイドバーの「CloudSign」カード > CloudSignにデータ作成 > 「押印」
画面の構成
| 場所 | 内容 |
|---|---|
| 上部左 | 「押印を追加」のボタンと、「未割り当て N件」「文字未入力 N件」、すべて済むと「すべて割り当て済み」の表示です。 |
| 上部右 | 「原本を開く」です。元のドキュメントを別のタブで開きます。 |
| 書類のタブ | 複数の書類を選んでいるとき、書類ごとのタブが表示されます。タブには、「未割り当て N」「文字未入力 N」「要対応 N」の印と、読み込み中・失敗の表示が付きます。 |
| 1ページずつ表示されます。操作は「PDF のプレビューの操作」を参照してください。 |
押印を置く手順
- 書類を選ぶ
複数の書類があるときは、タブで書類を切り替えます。
- 「押印を追加」を押す
表示中のページの中央に押印が置かれます。宛先が1人だけのときは、その人に割り当てられます。それ以外は「未割り当て」です。
- 担当者を割り当てる
押印の上のラベルをクリックし、「この押印を誰が押しますか」のメニューから選びます。「押印のラベルのメニュー「この押印を誰が押しますか」」
- 位置を調整する
押印をドラッグして動かします。押印はページの外には置けません。
割り当て済みの押印は黄色の実線、未割り当てや文字未入力の押印はオレンジの破線で表示されます。1人の宛先に、複数の押印を割り当てられます。
書類ごとの押印の初期配置
| 書類 | 押印の初期配置 |
|---|---|
| 引き継ぎ先と同じテンプレートの書類 | テンプレートに保存された押印の位置と担当者を引き継ぎます。 |
| 別のテンプレートの書類 | そのテンプレートの押印の位置を置きます。宛先の押印は「未割り当て」になり、送信者の押印は送信者のままです。 |
| テンプレートなしの書類 | 押印は置かれません。「押印を追加」で自分で置きます。 |
| 「引き継がない」を選んだとき | テンプレートのある書類は、押印の位置を置きます。宛先の押印は「未割り当て」になり、送信者の押印は送信者のままです。 |
警告
未割り当ての押印があると、「確認」のステップの上部に「未割り当ての押印が（N）件あります」と表示され、作成できません。宛先を削除すると、その人の押印は消えずに「未割り当て」になります。送信者の押印に文字がないときは、「送信者の押印に文字を入れてください」と表示されます。「「未割り当ての押印が（N）件あります」と表示される」