どこにあるか

HubSpot > 取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面 > 右サイドバーの「CloudSign」カード

カードは、取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面に表示されます。ほかのオブジェクトには表示されません。

3つのボタン

ボタン	押すと	詳しい記事
契約書レコード作成	作成画面が大きなウィンドウで開きます。テンプレートから作成、既存ドキュメントを指定、レコードのみ作成の3つの方法から選びます。	「「契約書を作成」の作成方法の選択画面」
CloudSignにデータ作成	下書き作成の画面が大きなウィンドウで開きます。レコードに関連付いた契約書を、CloudSign に下書きとして作ります。	「「CloudSignに下書き作成」書類の選択と押印欄の設定」
最新ステータス取得	このレコードに関連付いた契約書のステータスを、CloudSign から取り直します。ウィンドウは開きません。	「ステータス同期の仕組み」

ボタンを押している間、そのボタンは処理中になります。ほかのボタンは押せます。
「最新ステータス取得」が終わると、「（N）件のステータスを更新しました」と表示されます。N は、ステータスが変わった契約書の数です。変わらなかったときは「0件」と表示されます。

操作に失敗すると、赤い通知にメッセージが表示されます。接続が必要な場合は、「設定画面の接続のタブで（サービス名）に接続してください」と案内されます。主なメッセージは「「接続のタブで（HubSpot・Google・CloudSign）に接続してください」と表示される」「「外部のサービスで一時的なエラーが発生しました」などのメッセージが表示される」を参照してください。

レコードの情報を読めないときは、カードに「レコード情報を取得できません」と表示されます。

補足

作成画面と下書き作成の画面は、開いてから1時間で期限が切れます。長く開いたままにすると、「画面を開いてから時間がたちました。HubSpot から画面を開き直してください。」と表示されます。「「画面を開いてから時間がたちました。HubSpot から画面を開き直してください。」と表示される」