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title: CloudSign に下書きを作成
description: CloudSign に下書きを作る処理の流れと、書類の選択・PDF の添付、宛先と共有先、押印、確認の各ステップ、複数の契約書を1つの書類にまとめる方法を説明します。
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2026年10月18日

# CloudSign に下書きを作成

## 処理の流れ、書類・宛先・押印・確認、複数書類のまとめ、完了画面

応用的な使い方

CloudSign に下書きを作る処理の流れと、「CloudSignに下書き作成」画面の各ステップ（書類・押印欄・関係者・押印・確認）、複数の契約書を1つの書類にまとめる方法、完了後の画面が分かります。

## CloudSign に下書きを作る仕組み

確認のステップで「（N）件をCloudSignに下書き作成」を押すと、アプリは CloudSign に書類を作り、宛先、共有先、書類情報、PDF、押印を順に設定します。署名依頼は送信しません。

### 処理の順序

1. 選んだ契約書レコードのステータスを「処理中」にします。
2. CloudSign に書類を作ります。書類のタイトルは、最初に選んだ契約書の名前です。
3. 宛先を、画面の順に登録します。書類を作った送信元アカウントは、送信者として、宛先より前に並びます。
4. 共有先を登録します。
5. 書類情報を設定します（値がある場合のみ）。
6. PDF を書類にアップロードします。Google ドキュメント・スプレッドシートの契約書は、作成時に確定したコピーを PDF にして渡します。PDF の契約書は、添付した PDF を渡します。
7. 押印を配置します。
8. 契約書レコードに記録し、ステータスを「下書き」に戻します。

### 契約書レコードに記録される内容

- CloudSign の書類 ID、ファイル ID
- CloudSign の画面の URL（送信元アカウントの環境に応じて、本番またはサンドボックスの CloudSign の書類の画面）
- 使った送信元アカウント
- 発行日

!

注意

PDF にする際、Google ドキュメントの内容は再度差し込まれません。作成したあとにドキュメントを編集した場合は、その編集が反映された状態で PDF になります。

### 失敗したとき

- 失敗すると、画面に原因のメッセージが表示されます。メッセージの例は[「「外部のサービスで一時的なエラーが発生しました」などのメッセージが表示される」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/cloudsign-generic-error?hsLang=ja#temporary-errors)を参照してください。
- 失敗した作成は、月の件数に数えられません。
- 途中で失敗すると、契約書レコードのステータスが「処理中」のまま残ることがあります。[「契約書のステータスが「処理中」のまま変わらない」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/stuck-processing?hsLang=ja)

### 月の件数の数え方

1回の「下書き作成」を1件として数えます。複数の契約書を選んでも1件です。無料プランでは、月に3件までです。[「月の下書きの作成件数と上限」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/plans-and-billing?hsLang=ja#monthly-usage-count)

## ステップ「書類と宛先」で書類を選び、押印欄の有無を決める

カードの「CloudSignにデータ作成」を押すと開きます。場所は、HubSpot \> 取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面 \> 右サイドバーの「CloudSign」カード \> CloudSignにデータ作成です。最初のステップ「書類と宛先」は、この画面の上から順に、書類、押印欄、関係者、書類情報で構成されます。ここでは書類と押印欄を説明します。

左に、縦のステップ一覧があります。「書類と宛先」「押印」「確認」の順で、「押印」は「押印欄を配置する」にチェックを入れたときだけ表示されます。どのステップへも、ステップ一覧から自由に移動できます。確認が必要なステップには、警告のマークが付き、上にマウスを合わせると理由が表示されます。

### 書類の一覧

このレコードに関連付いた契約書のうち、ステータスが「下書き」のものがチェックボックス付きで並びます。複数選べます。

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
| チェックボックスと契約書名 | 展開する書類を選びます。 |
| PDF添付 | 「レコードのみ作成」で作った契約書に付くタグです。 |
| ドキュメントを開く | 元の Google ドキュメントまたはスプレッドシートを別のタブで開きます。 |

一覧が空のときは「対象の契約書がありません」と表示されます。書類を選ぶと、画面が薄くなり、「選択した書類の宛先・書類情報を取得中」と表示されます。

!

注意

CloudSign に下書きを作ったあとも、契約書レコードのステータスは「下書き」のままです。そのため、展開済みの契約書も、ステータスが変わるまで一覧に残ります。同じ契約書を重ねて展開しないよう、「CloudSign URL」のプロパティで確認してください。

### PDF の添付

「PDF添付」の契約書を選ぶと、「PDFファイルを添付（5MB以下）」が表示されます。ファイルを選ぶと、ファイル名と、外すための「×」が表示されます。5MB を超えるファイルは、「5MBを超えるPDFファイルは添付できません」と表示されて添付できません。PDF が未添付でも「次へ」で確認のステップに進めますが、未添付の警告が残り、下書きは作成できません。[「「（N）件のPDFが未添付です」「5MBを超えるPDFファイルは添付できません」と表示される」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/pdf-attachment?hsLang=ja)

### 押印欄を配置する

書類の下にあるチェックボックスです。チェックを入れると、「押印」ステップが追加されます。選んだ書類のテンプレートに押印位置が保存されているときは、最初からチェックが入っています。自分で切り替えたあとは、書類の選択を変えても自動では変わりません。チェックを入れないときは、押印は設定されず、確認画面に「押印欄なし」と表示されます。

続きは[「「書類と宛先」の関係者（送信者・宛先・共有先）を設定する」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/create-draft#issue-participants)と[「下書き作成の「書類と宛先」で書類情報を確認・編集する」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/document-attributes?hsLang=ja#issue-attributes)で説明します。

## 複数の契約書を1つの CloudSign の書類にまとめる

下書き作成の画面では、複数の契約書にチェックを入れられます。選んだ契約書は、CloudSign では、1つの書類の中の複数のファイルになります。

### まとめたときの動作

- CloudSign に作られる書類は1件で、選んだ契約書の PDF が、その書類の中にファイルとして並びます。無料プランの月の件数も、1件として数えます。
- 書類のタイトルは、最初に選んだ契約書の名前です。
- 宛先、共有先、書類情報は、書類全体で1つです。

### 押印と書類情報

- 押印は、書類（ファイル）ごとに、画面の「押印」のステップで置きます。書類のタブで切り替えます。
- 書類情報（管理用タイトル、契約相手など）は、1つの下書きに、1組だけ設定されます。

### ステータスと締結後のファイル

同じ CloudSign の書類にまとめた契約書は、CloudSign の状態が変わると、同時に同じステータスに更新されます。締結が完了すると、契約書ごとの締結済みファイルが保存され、合意締結証明書は、その書類に対して1つだけ保存されます。

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補足

別々に署名依頼を送りたい契約書は、まとめずに、1件ずつ下書きを作ってください。

使い方の例は[「NDA と基本契約を1つの CloudSign の書類にまとめて送る」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/use-cases?hsLang=ja#uc-multiple-contracts-one-document)を参照してください。

## 「書類と宛先」の関係者（送信者・宛先・共有先）を設定する

「書類と宛先」の中ほどにある「この書類の関係者」では、誰が書類を作り、誰が署名し、誰に共有するかを設定します。

### 送信者

1行目は「送信者」です。CloudSign の送信元アカウントを表します。

| 登録されているアカウント | 表示 |
| --- | --- |
| 0件 | 「送信元CloudSignアカウントが未接続です。設定画面から接続してください」と表示され、作成できません。 |
| 1件 | 選択欄は出ず、「名前 \<メールアドレス\>（本番またはサンドボックス）」が表示されます。 |
| 2件以上 | 「送信元アカウントを選択」の選択欄が表示されます。画面を開いた HubSpot ユーザーのメールアドレスと一致するアカウントがあれば、最初から選ばれます。ないときは未選択で、選ぶまで作成できません。 |

### 宛先

署名者です。「宛先を追加」で増やし、「宛先1」「宛先2」の順に並びます。各行の右の「⋯」から、「上へ移動」「下へ移動」「削除する」を選べます。入力元は、次の3つから選びます。入力元を切り替えると、入力済みの内容は空になります。

| 入力元 | 入力の方法 |
| --- | --- |
| コンタクト | 関連コンタクトの選択欄から選びます。メールアドレスと氏名、会社名が自動で入ります。ほかの宛先や共有先で使用中のコンタクトは、「（使用中）」と表示されて選べません。関連コンタクトがないときは「関連コンタクトがありません」と表示されます。 |
| ユーザー | 「HubSpotユーザーを選択」の選択欄から、HubSpot のユーザーを選びます。 |
| 固定宛先 | 「メールアドレス」「氏名」「会社名（任意）」を直接入力します。 |

### 共有先

署名はせず、書類が合意されたことをメールで知らせる相手です。「共有先を追加」で、「メールアドレス」「氏名」「会社名（任意）」を入力します。「×」で削除できます。共有先は、入力元の選択はなく、入力した値だけを使います。

### 宛先と押印の引き継ぎ

選んだ書類のテンプレートがあるときだけ表示されます。「テンプレート「（名前）」の宛先・押印を使う」（対象の書類名つき）と「引き継がない（宛先を一から設定）」から選びます。最初は、最初に選んだ書類のテンプレートが選ばれます。

- 選び直すと、そのテンプレートの宛先と共有先で読み込み直されます。「引き継がない」を選ぶと、空になります。
- 選んでいるすべての書類の押印も作り直されます。手で置いた押印は破棄されます。

### 入力のチェック

次のような状態では、確認のステップに警告が表示され、作成ボタンを押せません。

- 宛先がない（「宛先を追加してください」）
- メールアドレスが空、または「@」がない（「（N）名のメールが未設定です」）
- メールアドレスが、宛先と共有先を通して重複している（「メールアドレスが重複しています: …」。重複した欄には「このメールアドレスは他で使用されています」と表示されます）
- 送信元アカウントが未選択

対処は[「「このメールアドレスは他で使用されています」「メールアドレスが重複しています」と表示される」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/duplicate-email?hsLang=ja)、[「「送信元CloudSignアカウントが未接続です」「送信元CloudSignアカウントを選択してください」と表示される」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/duplicate-email?hsLang=ja#sender-not-selected)、[「「（N）名のメールが未設定です」「メールアドレスが正しくありません」と表示される」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/duplicate-email?hsLang=ja#recipient-email-invalid)を参照してください。

## ステップ「押印」で押印を置く

「押印欄を配置する」にチェックを入れると、「押印」ステップが表示されます。PDF が画面いっぱいに表示され、そこに押印を置きます。

### 画面の構成

| 場所 | 内容 |
| --- | --- |
| 上部左 | 「押印を追加」のボタンと、「未割り当て N件」「文字未入力 N件」、すべて済むと「すべて割り当て済み」の表示です。 |
| 上部右 | 「原本を開く」です。元のドキュメントを別のタブで開きます。 |
| 書類のタブ | 複数の書類を選んでいるとき、書類ごとのタブが表示されます。タブには、「未割り当て N」「文字未入力 N」「要対応 N」の印と、読み込み中・失敗の表示が付きます。 |
| PDF | 1ページずつ表示されます。操作は[「PDF のプレビューの操作」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/recipients-and-stamps?hsLang=ja#pdf-viewer)を参照してください。 |

### 押印を置く手順

1. 書類を選ぶ
   
   複数の書類があるときは、タブで書類を切り替えます。
2. 「押印を追加」を押す
   
   表示中のページの中央に押印が置かれます。宛先が1人だけのときは、その人に割り当てられます。それ以外は「未割り当て」です。
3. 担当者を割り当てる
   
   押印の上のラベルをクリックし、「この押印を誰が押しますか」のメニューから選びます。[「押印のラベルのメニュー「この押印を誰が押しますか」」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/recipients-and-stamps?hsLang=ja#stamp-assign-menu)
4. 位置を調整する
   
   押印をドラッグして動かします。押印はページの外には置けません。

割り当て済みの押印は黄色の実線、未割り当てや文字未入力の押印はオレンジの破線で表示されます。1人の宛先に、複数の押印を割り当てられます。

### 書類ごとの押印の初期配置

| 書類 | 押印の初期配置 |
| --- | --- |
| 引き継ぎ先と同じテンプレートの書類 | テンプレートに保存された押印の位置と担当者を引き継ぎます。 |
| 別のテンプレートの書類 | そのテンプレートの押印の位置を置きます。宛先の押印は「未割り当て」になり、送信者の押印は送信者のままです。 |
| テンプレートなしの書類 | 押印は置かれません。「押印を追加」で自分で置きます。 |
| 「引き継がない」を選んだとき | テンプレートのある書類は、押印の位置を置きます。宛先の押印は「未割り当て」になり、送信者の押印は送信者のままです。 |

### 警告

未割り当ての押印があると、「確認」のステップの上部に「未割り当ての押印が（N）件あります」と表示され、作成できません。宛先を削除すると、その人の押印は消えずに「未割り当て」になります。送信者の押印に文字がないときは、「送信者の押印に文字を入れてください」と表示されます。[「「未割り当ての押印が（N）件あります」と表示される」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/unassigned-stamps?hsLang=ja)

## ステップ「確認」で内容を確かめて下書きを作成する

「確認」のステップは、読み取り専用です。内容を直したいときは、「戻る」またはステップ一覧から、前のステップに戻ります。

### 表示される項目

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 警告（オレンジの枠） | 未入力や不備があるときに表示されます。残っているあいだは、作成ボタンを押せません。 |
| 書類（N件） | 選んだ契約書の名前と、添付した PDF のファイル名、押印の数（「押印 N箇所」または「押印欄なし」）です。 |
| この書類の関係者 | 「送信者」と、「宛先1」以降の宛先です。メールアドレスが未入力の宛先は「メール未設定」と表示されます。 |
| 共有先 | 共有先を設定しているときだけ表示されます。 |
| 書類情報 | 「N項目」の折りたたみです。入力済みの項目と、自動更新の設定を確認できます。 |

警告の主な文言は、「書類を1件以上選択してください」「（N）件のPDFが未添付です」「宛先を追加してください」「（N）名のメールが未設定です」「メールアドレスが重複しています: …」「未割り当ての押印が（N）件あります」「送信者の押印に文字を入れてください」「送信元CloudSignアカウントを選択してください」です。

### 下書きを作成する

「（N）件をCloudSignに下書き作成」のボタンを押します。N は選んだ書類の数です。作成中は「作成中...」と表示されます。作成に失敗すると、ボタンの左に赤い文字でメッセージが表示されます。処理の流れは[「CloudSign に下書きを作る仕組み」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/create-draft#draft-in-cloudsign)にあります。複数の書類を選んでも、CloudSign に作られる下書きは1件です。完了すると、成功画面に切り替わります。

## 下書きの作成が完了した画面

下書きの作成が終わると、「CloudSign下書きを作成しました」と表示されます。「CloudSign管理画面から送信操作を行ってください」と案内されます。

### 表示内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| メッセージ | 「CloudSign下書きを作成しました」 |
| 案内 | 「CloudSign管理画面から送信操作を行ってください」 |
| CloudSignで確認する | CloudSign の書類の画面を別のタブで開きます。送信元アカウントの環境（サンドボックスか本番か）の CloudSign が開きます。 |

### 次にすること

1. 「CloudSignで確認する」を押して、CloudSign の画面で下書きの内容を確認します。
2. 署名依頼は、CloudSign の管理画面から送信します。このアプリは送信しません。
3. 送信したあと、レコードの「CloudSign」カードの「最新ステータス取得」で、契約書レコードのステータスを更新します。

### 契約書レコードに記録されること

ステータスは「下書き」のままです。CloudSign の書類 ID、ファイル ID、CloudSign の画面の URL、使った送信元アカウント、発行日が記録されます。締結までのステータスは[「ステータス同期の仕組み」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/status-sync?hsLang=ja)を参照してください。

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[![株式会社StartLink](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png?width=150&height=60&name=Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png "株式会社StartLink")](https://start-link.jp?hsLang=ja)

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  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
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