HubSpot × クラウドサイン連携｜日本企業向け電子契約フローの設計

「電子契約を導入したいが、取引先が海外ツールに抵抗感を持っている」

「契約書の締結状況がCRMと連動しておらず、手作業での管理が負担になっている」

——こうした課題は、HubSpotとクラウドサインの連携で解決できます。

クラウドサインは日本の法制度に準拠した電子契約サービスで、弁護士ドットコムが提供しています。国内シェアNo.1の電子契約サービスであり、日本企業間の取引では最も受け入れられやすい選択肢の一つです。

HubSpotとクラウドサインを連携させることで、商談管理から契約締結までのフローをCRM上で一気通貫に管理できるようになります。

この記事では、HubSpot × クラウドサイン連携の方法から、日本企業向けの電子契約フロー設計まで解説します。

この記事でわかること

• クラウドサインの特徴と日本企業での利用メリット
• HubSpotとクラウドサインの連携方法
• 商談フローへの電子契約の組み込み設計
• DocuSignとの使い分け
• 運用上の注意点

クラウドサインとは？

クラウドサインとは、弁護士ドットコムが提供する日本の電子契約サービスで、契約書の作成・送付・署名・保管をクラウド上で完結できるサービスです。

日本企業にとっての強み

• 日本の電子署名法・電子帳簿保存法に対応: 法的有効性が明確
• 国内導入企業130万社超: 取引先への説明がしやすい
• 日本語UIと日本語サポート: 導入・運用のハードルが低い
• 受信側は無料: 署名する側（取引先）にアカウントが不要

特に「受信側が無料」という点は、取引先の導入ハードルを大幅に下げます。DocuSignの場合、取引先がDocuSignに慣れていないケースがありますが、クラウドサインは日本企業間の商習慣に合わせて設計されているため、受け入れられやすいのが特徴です。

HubSpotとクラウドサインの連携方法

連携の選択肢

HubSpotとクラウドサインのネイティブ連携（公式アプリ）は現時点では提供されていません。連携にはiPaaSツールを使う方法が一般的です。

日系SaaS同士の連携ではYoomが使いやすいです。HubSpotとクラウドサインの連携テンプレートが用意されているケースもあり、ノーコードで連携フローを構築できます。

Yoomを使った連携フロー例

1. トリガー: HubSpotの取引ステージが「契約書送付」に変更される
2. アクション1: クラウドサインで契約書を作成（テンプレート選択+宛先自動入力）
3. アクション2: クラウドサイン経由で取引先に契約書を送付
4. トリガー2: クラウドサインで署名が完了する
5. アクション3: HubSpotの取引ステージを「契約締結」に自動更新
6. アクション4: Slackやメールで社内通知

商談フローへの組み込み設計

パイプラインの推奨構成

パイプラインの設計で結構ミソになってくるのは、「見積もり承認」と「契約書送付」を明確に分けることです。見積もりが承認されてから契約書を送るまでの間に社内の承認プロセスが入る企業も多いため、ここを一つのステージにまとめてしまうと進捗が見えにくくなります。

必須プロパティの設定

「契約書送付」ステージへの移行時に以下を必須入力にします。

• 契約金額（確定額）
• 契約開始日
• 契約期間
• 契約書種別（業務委託、NDA、SLA等）

必須プロパティの設定は、データ品質の担保だけでなく、新人営業が「このステージで何を確認すべきか」を知るガイドにもなります。

DocuSignとの使い分け

使い分けの指針: 取引先が日本企業中心ならクラウドサイン、海外企業との取引が多いならDocuSign。両方のケースがある場合は、取引先に応じて使い分けるのが現実的です。

活用事例

BtoB SaaS企業（国内取引中心）

月20件の新規契約と年60件の更新契約をクラウドサインで電子化。Yoom経由でHubSpotと連携し、署名完了時にパイプラインが自動更新される仕組みを構築。契約締結にかかる平均日数が7日→2日に短縮され、月末の「署名待ち渋滞」が解消。

コンサルティング会社（NDA管理）

初回商談前のNDA締結をクラウドサインで自動化。HubSpotの取引が「初回提案」ステージに進んだタイミングでNDAを自動送付するワークフローを構築。NDAの締結漏れがゼロになり、コンプライアンスの強化にもつながった。

注意点と限界

iPaaS経由の連携は設定・保守が必要

公式アプリがないため、iPaaSツール（Yoom/Zapier等）を介した連携になります。IPaaSツールのサブスクリプション費用がかかるほか、API仕様の変更時にフローの修正が必要になる場合があります。

すべての契約が電子化できるわけではない

日本では電子署名が法的に有効ですが、一部の契約類型（不動産の賃貸借契約等）では書面が求められるケースがあります。また、取引先の社内規定で「電子契約不可」とされている場合もあるため、事前確認が必要です。

クラウドサイン側の料金体系

クラウドサインは送信件数に応じた従量課金（1件200円〜）と月額固定費のプランがあります。契約件数が多い場合は固定プランの方がコスト効率がよいため、自社の月間契約件数を踏まえて最適なプランを選びましょう。

データの二重管理に注意

HubSpot側の取引レコードとクラウドサイン側の書類管理で、契約情報が二重管理にならないよう注意が必要です。「マスターデータはHubSpotに持つ」「クラウドサインは署名と保管の機能に特化させる」というルールを決めておくと、情報の不整合を防げます。

まとめ

HubSpotとクラウドサインの連携により、日本企業間の電子契約フローをCRM上で一気通貫に管理できるようになります。

まずはNDAや業務委託契約など、件数の多い契約書からクラウドサイン化を始め、段階的に適用範囲を広げていくのが現実的です。Yoomなどの日系iPaaSツールを活用すれば、ノーコードで連携フローを構築できるので、技術的なハードルも高くありません。

CRMと契約管理が連動することで、パイプラインの正確性が向上し、受注プロセスの全体像がクリアに見えるようになります。

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よくある質問（FAQ）

Q1. クラウドサインとHubSpotの公式連携はありますか？

現時点ではネイティブの公式連携アプリは提供されていません。Yoom・Zapier・MakeなどのiPaaSツール経由での連携が一般的です。

Q2. Yoomの月額費用はどれくらいですか？

Yoomの料金プランは月額数千円〜です。HubSpotとクラウドサインの連携に必要なフロー数によって変動します。まずは無料トライアルで連携の動作を確認してから、有料プランに移行するのがおすすめです。

Q3. クラウドサインで締結した契約書はHubSpotに保存されますか？

iPaaS連携を設定すれば、クラウドサインの書類IDやステータスをHubSpotのプロパティに記録できます。署名済みPDFの保管はクラウドサイン側で行い、HubSpotからはリンクで参照する運用が一般的です。

Q4. 取引先がクラウドサインを使ったことがなくても大丈夫ですか？

はい、クラウドサインは受信側にアカウント登録が不要で、メールに届いたリンクから署名するだけです。取引先への導入説明資料をクラウドサインが公式に提供しているので、活用するとよいでしょう。

Q5. 電子帳簿保存法への対応は？

クラウドサインは電子帳簿保存法に対応しており、タイムスタンプの付与や検索要件を満たしています。税務調査の際にも、クラウドサイン上で契約書を検索・提出できる仕組みが整っています。

この記事は2025年3月時点の情報に基づいています。HubSpotの機能は定期的にアップデートされるため、最新情報はHubSpot公式サイトでご確認ください。

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