Sync for Money Forward ユーザーガイド

書類作成

• 見積書作成：HubSpotの取引情報を元にマネーフォワード上に見積書を作成
• 請求書作成：HubSpotの取引情報を元にマネーフォワード上に請求書を作成

データ同期

• 取引先同期：HubSpotの会社とマネーフォワードの取引先の相互同期
• 取引先インポート：マネーフォワードの取引先をHubSpotに一括インポート
• 品目同期：マネーフォワードの品目マスタをHubSpotの商品項目に反映

継続請求（分割請求）

• 月次請求：毎月自動で請求書を作成（プロフェッショナルプラン以上）
• 固定回数：指定回数分の請求書を自動作成

※請求書は、絶対日付または相対日付など柔軟に開始日を指定可能です。

その他機能

• HubSpotとマネーフォワードの項目を自由にマッピングすることが可能
• HubSpotの取引画面の右カラムにマネーフォワード連携情報を表示（CRMカード）

1. アプリのインストール

• HubSpotマーケットプレイスから「Sync for Money Forward」アプリをインストール

2. 接続設定

• 接続するHubSpotのアカウントを選択
• 接続するマネーフォワードの事業所を選択

3. 項目マッピング設定

設定 > 接続 > 接続されたアプリ > Sync for Money Forward を選択

デフォルト値の設定

• 「デフォルト値設定」タブを開く
• 入金期日・税率を設定 > 「設定を保存」をクリック

プロパティ管理の設定

• 「プロパティ管理」タブを開く
• 「未作成プロパティを一括作成」をクリック

4. データインポート（オプション）

マネーフォワードの既存取引先をHubSpotにインポートする場合有効な機能です。

• 「会社インポート」タブを開く
• インポート開始

※インポート完了を待つ（数分かかる場合があります）

5. 書類作成設定 設定 > 接続 > 接続されたアプリ > Sync for Money Forward > 書類作成設定 を選択

見積書の設定

• 見積書の作成を有効化するか選択できます

請求書の設定

• 請求書の作成を有効化するか選択できます

6. アプリカード設定

HubSpotの右サイドバーに、マネーフォワードの連携情報を表示することができます。

• 設定 > 接続 > 接続されたアプリ > Sync for Money Forward を選択
• Settings > App cardsを選択
• 設定したい項目の「場所を管理」を選択
• チェックボックスにチェックをつけ、保存をクリック

取引先の同期（HubSpot → マネーフォワード）

作成フロー

• CRM（顧客管理） > 会社
• 連携したい会社レコードを選択
• 右サイドバーの「新規作成 or 候補から」をクリック

更新フロー

• CRM（顧客管理） > 会社
• 更新したい会社レコードを選択
• 右サイドバーの「同期」をクリック
• 「MF → HubSpot」or「HubSpot → MF」を選択

見積書の作成

基本的な作成フロー

• CRM（顧客管理） > 取引
• 見積書を作成したい取引レコードを選択
• 右サイドバーの商品項目の「追加」をクリック
• 「製品ライブラリーから選択」または「カスタム商品項目を作成」から商品を作成 ※「取引金額を更新しますか？」のポップアップが表示された際は、「取引金額を更新」をクリックしてください
• 右サイドバーの「見積書を作成」をクリック
• 見積日、詳細入力を行い「作成」をクリック

請求書の作成

予測登録

マネーフォワード 収入のカードに「未計画」の状態で作成されます。

受注した際は「未計画→予測」に変更してください。

• CRM（顧客管理） > 取引
• 請求書を作成したい取引レコードを選択
• 右サイドバーの商品項目の「追加」をクリック
• 「製品ライブラリーから選択」または「カスタム商品項目を作成」から商品を作成

※「取引金額を更新しますか？」のポップアップが表示された際は、「取引金額を更新」をクリックしてください ※見積書作成時に商品項目を追加した場合、この商品項目の追加は不要です。

• 中央列の「マネーフォワード 収入」の該当レコードの「予測登録」をクリック
• 請求日・取引発生日、詳細入力を行い「作成」をクリック

※詳細入力で「敬称」の項目が空白の場合はエラーとなります

請求書作成 「予測登録」を行わないと請求書は作成できません。

• 中央列の「マネーフォワード 収入」の該当レコードの「発行」ををクリック

注意事項

• 請求書は作成後、マネーフォワード側で編集してください
• HubSpot側から請求書の更新はできません

注意: 継続請求機能はプロフェッショナルプラン以上で利用できます

商品項目での設定

月次請求の設定

• HubSpotで商品項目を編集

• 「請求頻度」を「月次」に設定
• 「期間」を入力（例: 12回）
• 「請求条件」を「固定の支払い回数」に設定
• 「請求開始日」を設定

請求開始日の設定方法

• 絶対日付: 「2024-04-01」のように具体的な日付を指定
• 日数遅延: 「5日後」のように相対的に指定
• 月数遅延: 「1ヶ月後」のように相対的に指定
• 未設定: 取引の請求日または今日が開始日になります

請求書の作成

「予測登録」「請求書発行」を通常通り行ってください。

1企業に対して複数取引が存在しているが、請求書は1つにまとめたい時に有効な機能です。

注意: 継続請求機能はエンタープライズプラン以上で利用できます

合算請求書作成フロー

• HubSpotの取引プロパティ「MF 合算請求」を「Yes」に設定
• 1つの取引に別の取引を紐づける
• 「予測登録」「請求書発行」を通常通り設定

請求書の「予測登録」「請求書発行」を自動で行える機能です。

• 設定 > 接続 > 接続されたアプリ > Sync for Money Forward を選択
• Settings > 書類作成設定を選択
• 自動発行を有効化をON
• 自動化モードを選択肢、自動発行の実行時刻を設定 > 設定を保存

新規作成

• 中央列の「マネーフォワード 支出」の該当レコードの「一括仕訳登録」をクリック
• 「取引先」「借方科目」「貸方科目」「金額」を入力し「一括登録」をクリック

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プランのアップグレード

• 設定 > 接続 > 接続されたアプリ > Sync for Money Forward > 設定を選択
• 希望するプランの「アップグレード」をクリック
• Stripe決済画面で支払い情報を入力

接続エラー

• HubSpotまたはマネーフォワードの接続が切れている可能性があります 設定画面の「接続設定」タブで再接続してください

見積書・請求書作成エラー

• エラーメッセージを確認してください
• マネーフォワードの権限が不足している可能性があります
• 月間作成上限に達していないか確認してください

機能が利用できない

• 現在のプランで利用可能な機能か確認してください 設定画面の「サブスクリプション」タブでプラン情報を確認できます

問題が解決しない場合は、以下の情報を添えてサポートにお問い合わせください

• エラーメッセージ
• 操作手順
• HubSpotの取引ID
• マネーフォワードの事業所ID
• 現在のプラン