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title: Sync for Money Forward ユーザーガイド｜HubSpot×マネーフォワード連携アプリの使い方
description: Sync for Money Forward（HubSpot×マネーフォワード連携アプリ）のユーザーガイド。初期設定・見積書/請求書の作成・継続請求・仕訳登録・トラブルシューティングを解説します。
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[![Sync for Money Forward](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/sync/moneyforward/sync-moneyforward.png?width=200&height=40&name=sync-moneyforward.png)](https://start-link.jp/sync/moneyforward?hsLang=ja)

- [ユーザーガイド](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual)
- [利用規約](https://start-link.jp/sync/moneyforward/terms?hsLang=ja)
- [会社概要](https://start-link.jp/about?hsLang=ja)

[問い合わせ](https://start-link.jp/sync/support?hsLang=ja)

[![Sync for Money Forward](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/sync-moneyforward.png)](https://start-link.jp/sync/moneyforward?hsLang=ja)

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- [会社概要](https://start-link.jp/about?hsLang=ja)

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目次

- [1 主な機能](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-1)
- [2 初期設定](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-2)
- [3 基本的な使い方](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-3)
- [4 継続請求の設定](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-4)
- [5 合算請求](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-5)
- [6 自動発行機能](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-6)
- [7 仕訳登録](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-7)
- [8 入金の確認（マネーフォワード側の処理）](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-8)
- [9 サブスクリプションプラン](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-9)
- [10 トラブルシューティング](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-10)
- [11 サポート](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-section-11)
- [Q よくある質問](https://start-link.jp/sync/moneyforward/manual#ug-faq)

# Sync for Money Forward ユーザーガイド

HubSpot CRMとマネーフォワードを連携し、取引情報から請求書・見積書・取引を自動作成できるアプリケーションです。

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-01.png)

## 1 主な機能

### **書類作成**

- 見積書作成：HubSpotの取引情報を元にマネーフォワード上に見積書を作成
- 請求書作成：HubSpotの取引情報を元にマネーフォワード上に請求書を作成

### **データ同期**

- 取引先同期：HubSpotの会社とマネーフォワードの取引先の相互同期
- 取引先インポート：マネーフォワードの取引先をHubSpotに一括インポート
- 品目同期：マネーフォワードの品目マスタをHubSpotの商品項目に反映

### **継続請求（分割請求）**

- 月次請求：毎月自動で請求書を作成（プロフェッショナルプラン以上）
- 固定回数：指定回数分の請求書を自動作成

*※請求書は、絶対日付または相対日付など柔軟に開始日を指定可能です。*

### その他機能

- HubSpotとマネーフォワードの項目を自由にマッピングすることが可能
- HubSpotの取引画面の右カラムにマネーフォワード連携情報を表示（CRMカード）

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-02.png)

## 2 初期設定

### **1. アプリのインストール**

- HubSpotマーケットプレイスから「Sync for Money Forward」アプリをインストール

### 2. 接続設定

- 接続するHubSpotのアカウントを選択
- 接続するマネーフォワードの事業所を選択

### **3. 項目マッピング設定**

設定 \> 接続 \> 接続されたアプリ \> Sync for Money Forward を選択

#### **デフォルト値の設定**

- 「デフォルト値設定」タブを開く
- 入金期日・税率を設定 \> 「設定を保存」をクリック

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-03.png)

#### **プロパティ管理の設定**

- 「プロパティ管理」タブを開く
- 「未作成プロパティを一括作成」をクリック

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-04.png)

### 4. データインポート（オプション）

マネーフォワードの既存取引先をHubSpotにインポートする場合有効な機能です。

- 「会社インポート」タブを開く
- インポート開始

*※インポート完了を待つ（数分かかる場合があります）*

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-05.png)

### 5. 書類作成設定 設定 \> 接続 \> 接続されたアプリ \> Sync for Money Forward \> 書類作成設定 を選択

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-06.png)

#### **見積書の設定**

- 見積書の作成を有効化するか選択できます

#### **請求書の設定**

- 請求書の作成を有効化するか選択できます

### 6. **アプリカード設定**

HubSpotの右サイドバーに、マネーフォワードの連携情報を表示することができます。

- 設定 \> 接続 \> 接続されたアプリ \> Sync for Money Forward を選択
- Settings \> App cardsを選択
- 設定したい項目の「場所を管理」を選択
- チェックボックスにチェックをつけ、保存をクリック

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-07.png)

## 3 基本的な使い方

### 取引先の同期（HubSpot → マネーフォワード**）**

#### **作成フロー**

- CRM（顧客管理） \> 会社
- 連携したい会社レコードを選択
- 右サイドバーの「新規作成 or 候補から」をクリック

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-08.png)

#### **更新フロー**

- CRM（顧客管理） \> 会社
- 更新したい会社レコードを選択
- 右サイドバーの「同期」をクリック
- 「MF → HubSpot」or「HubSpot → MF」を選択

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-09.png)

### **見積書の作成**

#### **基本的な作成フロー**

- CRM（顧客管理） \> 取引
- 見積書を作成したい取引レコードを選択
- 右サイドバーの商品項目の「追加」をクリック
- 「製品ライブラリーから選択」または「カスタム商品項目を作成」から商品を作成 ※「取引金額を更新しますか？」のポップアップが表示された際は、「取引金額を更新」をクリックしてください
- 右サイドバーの「見積書を作成」をクリック
- 見積日、詳細入力を行い「作成」をクリック

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-10.png)

### **請求書の作成**

#### **予測登録**

マネーフォワード 収入のカードに「未計画」の状態で作成されます。

受注した際は「未計画→予測」に変更してください。

- CRM（顧客管理） \> 取引
- 請求書を作成したい取引レコードを選択
- 右サイドバーの商品項目の「追加」をクリック
- 「製品ライブラリーから選択」または「カスタム商品項目を作成」から商品を作成

*※「取引金額を更新しますか？」のポップアップが表示された際は、「取引金額を更新」をクリックしてください ※見積書作成時に商品項目を追加した場合、この商品項目の追加は不要です。*

- 中央列の「マネーフォワード 収入」の該当レコードの「予測登録」をクリック
- 請求日・取引発生日、詳細入力を行い「作成」をクリック

*※詳細入力で「敬称」の項目が空白の場合はエラーとなります*

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-11.png)

#### 請求書作成 「予測登録」を行わないと請求書は作成できません。

- 中央列の「マネーフォワード 収入」の該当レコードの「発行」ををクリック

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-12.png)

#### **注意事項**

- 請求書は作成後、マネーフォワード側で編集してください
- HubSpot側から請求書の更新はできません

## 4 継続請求の設定

注意: 継続請求機能はプロフェッショナルプラン以上で利用できます

### **商品項目での設定**

#### **月次請求の設定**

- HubSpotで商品項目を編集

- 「請求頻度」を「月次」に設定
- 「期間」を入力（例: 12回）
- 「請求条件」を「固定の支払い回数」に設定
- 「請求開始日」を設定

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-13.png)

#### **請求開始日の設定方法**

- 絶対日付: 「2024-04-01」のように具体的な日付を指定
- 日数遅延: 「5日後」のように相対的に指定
- 月数遅延: 「1ヶ月後」のように相対的に指定
- 未設定: 取引の請求日または今日が開始日になります

### **請求書の作成**

#### 「予測登録」「請求書発行」を通常通り行ってください。

## 5 合算請求

1企業に対して複数取引が存在しているが、請求書は1つにまとめたい時に有効な機能です。

注意: 合算請求機能はエンタープライズプラン以上で利用できます

### 合算請求書作成フロー

- HubSpotの取引プロパティ「MF 合算請求」を「Yes」に設定
- 1つの取引に別の取引を紐づける
- 「予測登録」「請求書発行」を通常通り設定

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-14.png)

## 6 自動発行機能

請求書の**「**予測登録」「請求書発行」を自動で行える機能です。

- 設定 \> 接続 \> 接続されたアプリ \> Sync for Money Forward を選択
- Settings \> 書類作成設定を選択
- 自動発行を有効化をON
- 自動化モードを選択肢、自動発行の実行時刻を設定 \> 設定を保存

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-15.png)

## 7 仕訳登録

### 新規作成

- 中央列の「マネーフォワード 支出」の該当レコードの「一括仕訳登録」をクリック
- 「取引先」「借方科目」「貸方科目」「金額」を入力し「一括登録」をクリック

![Sync for Money Forward 操作画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-16.png)

## 8 入金の確認（マネーフォワード側の処理）

Sync for Money Forward で発行した請求書の入金は、マネーフォワード側で確認・処理します。処理した結果の入金ステータスは、HubSpotにも自動で反映されます。

### HubSpotで入金ステータスを確認する

- 取引レコード中央列の「マネーフォワード 収入」タブに、請求書ごとの入金ステータス（未設定／未入金／入金済み／未払い／振込済み）が表示されます
- 入金ステータスは、マネーフォワードの請求書の状態をもとに1日2回自動で更新されます（手動での操作は不要です）

### マネーフォワード クラウド会計で入金予定の仕訳を「実現」する

マネーフォワード クラウド請求書とクラウド会計を連携している場合、請求書を発行すると「売掛発生仕訳」と「入金予定仕訳」の2つがクラウド会計に自動連携され、入金予定の仕訳は「仕訳帳」画面に「未実現仕訳」として作成されます。入金を確認したら、入金方法に応じて「実現」の処理を行ってください。

![マネーフォワード クラウド請求書からクラウド会計へ、売掛発生仕訳と入金予定仕訳が自動連携される図](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-payment-1.png)

※ 画像はマネーフォワード クラウド会計サポートより引用

### 事前設定：クラウド請求書の「会計連動」を有効にする

「マネーフォワード クラウド請求書」の「帳票設定」＞「[会計連動](https://invoice.moneyforward.com/settings/documents?menu=syncJournal)」画面で以下の設定を行ってから、請求書を作成します。この設定が無いと、クラウド会計に仕訳が連携されません。

- 「請求書に対応した売掛発生の仕訳」の「作成する」にチェックを入れる
- 「請求書に対応した入金予定の仕訳」の「作成する」にチェックを入れる
- 「変更を保存」をクリックする

![クラウド請求書の帳票設定＞会計連動で、売掛発生の仕訳と入金予定の仕訳の「作成する」にチェックを入れた画面](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-payment-0.png)

※ 画像はマネーフォワード クラウド会計サポートより引用（チェック状態は本ガイド用に加工）

> 入金予定の仕訳を「実現」に変更すると、請求書の入金ステータスが「入金済み」に更新され、HubSpotの「マネーフォワード 収入」の入金ステータスにも反映されます。

**銀行口座などのデータ連携で入金明細を取得している場合**

データ連携で取得した入金明細と入金予定の仕訳を紐づけて登録すると、入金の二重計上を防ぐことができます。

1. マネーフォワード クラウド会計の「連携サービスから入力」画面で入金の明細を確認し、「予定実現」の「実現」にチェックを入れる![「連携サービスから入力」画面で「予定実現」の「実現」にチェックを入れる](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-payment-2.png)
2. 「勘定科目」で「未選択」と表示されているプルダウンをクリックする![「勘定科目」のプルダウンを開くと紐づけ候補の入金予定仕訳が表示される](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-payment-3.png)
3. プルダウンから紐づける入金予定の仕訳を選択し、「登録」をクリックする![入金予定の仕訳を選択して「登録」をクリックする](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-payment-4.png)
4. 「仕訳帳」画面で、選択した入金予定の仕訳の取引日欄に「請求書」と表示されていることを確認する![「仕訳帳」画面で取引日欄に「請求書」と表示されている](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-payment-5.png)

※ 画像はマネーフォワード クラウド会計サポートより引用

**入金明細をデータ連携で取得していない場合**

- 売掛金の入金を確認したあと、「仕訳帳」画面で入金予定の仕訳の「実現」ボタンをクリックする![「仕訳帳」画面で未実現の入金予定仕訳の「実現」ボタンをクリックする](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-payment-6.png)

※ 画像はマネーフォワード クラウド会計サポートより引用

※ 上記はマネーフォワード クラウド会計の操作です。画面や手順が変更される場合があるため、最新の内容は公式ガイドをご確認ください。  
出典：[「マネーフォワード クラウド請求書」との連携について（マネーフォワード クラウド会計 サポート）](https://biz.moneyforward.com/support/account/guide/journal02/infoguideiv_temporary_journalsrenewal_00.html)

## 9 サブスクリプションプラン

![Sync for Money Forward 料金プラン（Free / Professional / Enterprise）](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-17-plans.png)

### **プランのアップグレード**

- 設定 \> 接続 \> 接続されたアプリ \> Sync for Money Forward \> 設定を選択
- 希望するプランの「アップグレード」をクリック
- Stripe決済画面で支払い情報を入力

## 10 トラブルシューティング

### **接続エラー**

- HubSpotまたはマネーフォワードの接続が切れている可能性があります 設定画面の「接続設定」タブで再接続してください

### 見積書・請求書**作成エラー**

- エラーメッセージを確認してください
- マネーフォワードの権限が不足している可能性があります
- 月間作成上限に達していないか確認してください

### **機能が利用できない**

- 現在のプランで利用可能な機能か確認してください 設定画面の「サブスクリプション」タブでプラン情報を確認できます

## 11 サポート

問題が解決しない場合は、以下の情報を添えてサポートにお問い合わせください

- エラーメッセージ
- 操作手順
- HubSpotの取引ID
- マネーフォワードの事業所ID
- 現在のプラン

## Q よくある質問

Q1 請求書が作成できません

A. 以下を確認してください:

- HubSpotの会社とマネーフォワードの取引先が同期されているか
- HubSpotで商品項目が追加されているか
- 月間作成上限に達していないか（フリープラン: 5件/月）

Q2 継続請求の開始日を変更したい

A. 商品項目の「請求開始日」プロパティを編集してください。既にスケジュールが作成されている場合は、新しい取引で設定し直す必要があります。

Q3 請求書を削除したい

A. HubSpot、マネーフォワードそれぞれ手動で請求書を削除してください。

Q4 複数の請求書が作成されました

A. 商品項目の請求日が異なる場合、請求日ごとに請求書が作成されます。

Q5 請求書を修正したい

A. 請求書の修正はマネーフォワード側で行ってください。HubSpot側から請求書の更新はできません。商品項目を大幅に変更する場合は、新しい請求書を作成することを推奨します。

Q6 月間作成上限に達しました

A. プランをアップグレードしてください。設定画面の「サブスクリプション」タブから変更できます。

[StartLink](https://start-link.jp/?hsLang=ja)

### Service

- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [プロダクト](https://start-link.jp/sync)
- [採用情報](https://start-link.jp/recruit)
- [コンサルタントの方へ](https://start-link.jp/consultant-platform)

### Contact

- [問い合わせ](https://start-link.jp/contact)
- [資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

(c) 2026 All Rights Reserved.

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    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "softwareHelp" : {
    "@type" : "WebPage",
    "url" : "https://start-link.jp/sync/freee/manual"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
  "name" : "Sync for Notion",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "ページ・DB合計50件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Professional",
    "price" : "6000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
  "name" : "Sync for Money Forward",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```