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取引レコードの「MoneyForward 見積」カードで、見積書の作成・更新、既存の見積書の紐付け、受注ステータスの変更、削除を行う手順を説明します。「作成」「更新」パネルの入力項目と、各ダイアログの操作も分かります。
「MoneyForward 見積」カードの見方
取引レコードの右サイドバーに表示されるカードです。取引の商品項目から Money Forward の見積書を作り、一覧で管理します。
どこにある
HubSpot > CRM > 取引 > 取引レコード > 右サイドバー「MoneyForward 見積」
カード上部のボタン
| ボタン | 動き |
|---|---|
| + 作成 | 見積書の「作成」「更新」パネル を開きます。 |
| その他 > 既存の見積書を紐付け | 「既存の見積書を紐付け」ダイアログ を開きます。 |
| その他 > MFからステータス同期 | この取引の見積書の受注ステータス・送付状況・金額・件名・番号を Money Forward の現在の内容に更新します。 |
見積書の一覧
見積書ごとに1枚のタイルで表示されます。見積書がないときは「見積書はまだ作成されていません。」と表示されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 見積番号と件名 | 「見積番号 - 件名」のリンク。Money Forward の見積書の編集画面が開きます。 |
| 受注ステータスのタグ | 未設定、未受注、受注済み、失注。 |
| 送付のタグ | 送付済みのときだけ、「送付済」と表示されます。 |
| 日付と金額 | 見積日と、金額（¥）。 |
| ボタン | 動き |
|---|---|
| 更新 | 見積書の「作成」「更新」パネル を開きます。 |
| その他 > 受注ステータス変更 | 「受注ステータスを変更」ダイアログ を開きます。 |
| その他 > 削除 | 「見積書を削除」ダイアログ を開きます。 |
| さらに表示 | 一覧が10件を超えるとき、10件ずつ追加で表示します。 |
プロパティが足りないときは、一覧の代わりに「セットアップが必要です 設定画面の「項目の対応」タブでプロパティを作成してください。」と表示されます。
見積書を作成・更新する（「作成」「更新」パネル）
取引の商品項目から見積書を作り、必要に応じて取引の現在の商品項目で更新します。「+ 作成」または見積書の「更新」を押すとパネルが開き、作成と更新で同じ入力項目を使います。
どこにある
HubSpot > CRM > 取引 > 取引レコード > 右サイドバー「MoneyForward 見積」 > 「+ 作成」／見積書の「更新」
入力項目と見積書に入る値
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 見積日 | 必須。初期値は今日です。 |
| 詳細入力を表示 | オンにすると、次の項目が表示されます。作成のときは初期はオフ、更新のときは初期はオンです。 |
| 件名 | 作成時に空欄なら取引名が使われます。更新時に空欄なら、既存の件名が残ります。 |
| 社内メモ | Money Forward の社内メモ。空欄なら取引の「MF 社内メモ」が使われます。 |
| 備考 | 見積書の印刷に表示されます。空欄なら取引の「MF 見積書備考」が使われます。 |
| 有効期限 | 入力がなければ見積日の30日後です。パネルで変更できます。 |
| タグ | セミコロン（;）区切りで複数指定します。例：タグA; タグB |
| 明細 | 取引の商品項目。 |
「作成時の入力値 > 取引のプロパティ値」の優先度で値が使われます。作成時に件名・社内メモ・備考を空欄にすると、取引の名前、「MF 社内メモ」「MF 見積書備考」のプロパティの値が使われます。
期間が固定の定期の商品項目は、見積書の数量に支払回数がかけられます。
詳細入力を表示していないときは、件名・社内メモ・備考・タグは送られません。有効期限は詳細入力の表示に関係なく送られます。更新で見積書の内容を変えるときは、詳細入力を表示したままにしてください。
パネルのボタン
| ボタン | 動き |
|---|---|
| 作成 | 見積書を作成します。「見積書を作成しました」と表示され、パネルが閉じます。 |
| 更新 | 見積書を更新します。「見積書を更新しました」と表示され、パネルが閉じます。 |
| キャンセル | 何もせずに閉じます。 |
見積書を更新すると、Money Forward 側の明細をすべて削除し、取引の現在の商品項目から入れ直します。
Money Forward 側の受注ステータスを取り込む
カードの「MFからステータス同期」で、Money Forward の見積書のステータスを取り込めます。
「既存の見積書を紐付け」ダイアログ
Money Forward で作った見積書を、HubSpot の取引に結びつけるダイアログです。「MoneyForward 見積」カードの「その他」から開きます。
どこにある
HubSpot > CRM > 取引 > 取引レコード > 右サイドバー「MoneyForward 見積」 > 「その他」 > 「既存の見積書を紐付け」
本文は「マネーフォワードの見積書 URL または ID を入力してください。」です。入力欄「見積書 URL / ID」には、Money Forward の見積書の URL か ID を入力します。URL の「quotes/」の後ろにある値、または「?id=」の値が ID として使われます。
| ボタン | 動き |
|---|---|
| 紐付ける | 入力があるときだけ押せます。見積書を取引に紐付け、「見積書を紐付けました」と表示してダイアログを閉じます。 |
| キャンセル | 何もせずに閉じます。 |
紐付けた見積書は、カードの一覧に表示されます。この操作で Money Forward の見積書は変更されません。
「受注ステータスを変更」ダイアログ
見積書の受注ステータスを、HubSpot から Money Forward に反映するダイアログです。見積書の「その他」から開きます。
どこにある
HubSpot > CRM > 取引 > 取引レコード > 右サイドバー「MoneyForward 見積」 > 見積書の「その他」 > 「受注ステータス変更」
「受注ステータス」で、未設定、未受注、受注済み、失注のいずれかを選びます。開くたびに「未設定」が選ばれた状態で表示されます。
| ボタン | 動き |
|---|---|
| 更新 | Money Forward の見積書の受注ステータスを変更し、「受注ステータスを更新しました」と表示します。 |
| キャンセル | 何もせずに閉じます。 |
「見積書を削除」ダイアログ
見積書の「その他」の「削除」を押すと開く確認ダイアログです。
どこにある
HubSpot > CRM > 取引 > 取引レコード > 右サイドバー「MoneyForward 見積」 > 見積書の「その他」 > 「削除」
本文は「見積書「見積番号」をマネーフォワードから削除します。この操作は取り消せません。」です。
| ボタン | 動き |
|---|---|
| 削除する | Money Forward の見積書を削除し、一覧からも外します。「見積書を削除しました」と表示されます。 |
| キャンセル | 何もせずに閉じます。 |
削除した見積書は元に戻せません。