新規導入

会社レコード（または取引レコード）の右サイドバーに表示されるカードです。HubSpot の会社が Money Forward のどの取引先に結びついているかを表示し、紐付け・同期・解除を行います。

この記事で分かること

どこにある

HubSpot > CRM > 会社（または取引）> レコード > 右サイドバー「MoneyForward 取引先」

カードの構成

「請求書」と「会計」の2つのタイルが並びます。「請求書」は見積書・請求書の宛先になる Money Forward クラウド請求書の取引先、「会計」は仕訳で使う Money Forward クラウド会計の取引先です。会計は Enterprise プランで使えます（「会計」セクション）。

状態	表示される項目
紐付け済み	取引先名と敬称のリンク（Money Forward の取引先の編集画面が開きます）、部門・役職・担当者名、メールアドレス、都道府県・住所。取引先名を取得できないときは「（取得不可）」。
未紐付け	「候補から」ボタン（候補があるときのみ）と「+ 新規作成」ボタン。

ボタン	動き
同期	「取引先同期」パネルを開き、HubSpot と Money Forward の値を比べて、どちらかの値で上書きします。
解除	「紐付け解除」ダイアログを開きます。
候補から	紐付けの候補を選ぶダイアログを開きます。
+ 新規作成	取引先の新規作成ダイアログを開きます。

取引レコードでは、その取引に関連付いた会社（最初の1社）の取引先情報が表示されます。会社が関連付いていないときは「会社が紐付いていませんこの取引に会社を関連付けてください。」と表示されます。

注意

プロパティが足りないときは「セットアップが必要です設定画面でプロパティを作成してください。」と表示されます。