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アプリは、取引の商品項目から請求の予定（請求イベント）を作り、予測登録した請求イベントを、発行操作で Money Forward に請求書として作成します。作成後は、Money Forward の入金ステータスが定期的に HubSpot へ戻ります。
この記事で分かること
- 導入から請求書の作成までの順番
- 請求イベントの状態の移り変わり
- 入金状況が HubSpot に戻るタイミング
導入から請求書までの流れ
- 1. 接続する
HubSpot と Money Forward の接続を設定画面で済ませます。
- 2. プロパティを作る
設定画面の「項目の対応」タブで、必要なプロパティをまとめて作成します。
- 3. 会社と取引先をつなぐ
取引先カードで、HubSpot の会社を Money Forward の取引先に紐付けるか、新しく作成します。
- 4. 商品項目を入れる
取引に商品項目を追加します。継続請求にする場合は、請求頻度や請求条件を設定します。
- 5. 予測登録する
「MoneyForward 収入」タブに並ぶ請求イベントを予測登録します。
- 6. 内容を確認して発行する
発行内容の確認画面で請求書の中身を確かめ、「この内容で発行する」を押します。
- 7. 入金状況を確かめる
Money Forward で入金を処理すると、入金ステータスが HubSpot に反映されます。
請求イベントの状態
| 状態 | 意味 | 次の操作 |
|---|---|---|
| 未計画 | 商品項目から求めた請求予定で、まだ予測登録していない | 「予測登録」 |
| 予測 | 予測登録済み。請求書はまだ作っていない | 「発行」 |
| 更新待ち | 予測登録のあとに商品項目などが変わり、内容が合わなくなった | 「予測取消」して登録し直す |
| 発行済 | Money Forward に請求書を作成済みで、入金が確認できていない | Money Forward で入金を処理 |
| 完了 | 入金済み、または振込済みになった | なし |
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補足
前受請求モードでは、請求書の代わりに月次の売上仕訳を作るため、「発行済」は「計上済」と表示されます。詳しくは 前受請求モードの仕組み を参照してください。
入金状況が戻るタイミング
入金ステータスは、「MF 支払期限」が設定された成約済みの取引と、前受請求で請求書を発行済みの取引を対象に、1日2回（日本時間の0時15分ごろと12時15分ごろ）自動で更新されます。すぐに確認したいときは、「MoneyForward 収入」タブの「MFステータス同期」を押します。