最初の請求書を作ってみる

初期設定を終えたら、テスト用の取引で請求書を1通作って、流れを確認しましょう。

1. 会社を取引に関連付ける

   請求書の宛先になる会社を、取引に関連付けます。

2. 会社を Money Forward の取引先につなぐ

   会社レコードの「MoneyForward 取引先」カードで、「候補から」紐付けるか「+ 新規作成」を押します。詳しくは 会社と取引先の紐付けと同期 を参照してください。

3. 取引に商品項目を追加する

   商品ライブラリーから選ぶか、カスタムの商品項目を作ります。「取引金額を更新しますか？」と表示されたら、「取引金額を更新」を押します。

4. 「MoneyForward 収入」タブを開く

   請求イベントが「未計画」で並びます。

5. 予測登録する

   対象の行の「予測登録」を押します。状態が「予測」になります。

6. 発行内容を確認して発行する

   「発行」を押すと「発行内容の確認」画面が開きます。宛先・件名・請求日・お支払期限・品目・合計を確かめ、「この内容で発行する」を押します。

7. Money Forward で確認する

   行の「書類」列の「請求書」ボタンから Money Forward の請求書が開きます。