原価と粗利を管理する

売上は「freee収入」、原価は「freee支出」で管理し、HubSpot の計算プロパティやワークフローで月次の粗利を集計できます。

1. 原価を暫定登録する

   「freee支出」タブの「一括支出登録」で、取引先ごとの原価を入力します。

2. freee に反映する

   確認のうえ「freeeに反映」で計上します。

3. 集計を設定する

   公開されている応用編のマニュアルを参考に、HubSpot 側で計算プロパティとワークフローを使い、月次の売上・原価・粗利を集計します。

売上と原価の見方

売上は「freee収入」タブの請求書・取引、原価は「freee支出」タブの支出で確認します。それぞれの金額は、取引や会社のレコードに紐付くため、HubSpot の計算プロパティで集計に使えます。

向いているケース

案件ごとに外注費や仕入れが発生する場合に向いています。この機能は Enterprise で使えます。