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freee の取引先と紐付け済みの会社で開けます。項目ごとに HubSpot と freee の値を並べて表示し、同期の向きを選びます。
| ボタン | 動き |
|---|---|
| HubSpot → freee | 紐付け済みの freee 取引先を HubSpot の会社情報で更新します。未登録時の作成はカードの「freee取引先を作成」から行います |
| freee → HubSpot | freee の取引先情報で HubSpot の会社を更新します。「HubSpot会社情報を更新しました」と表示されます |
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補足
公開されている操作マニュアルには「同期実行」と書かれていますが、現在の画面は上の2つのボタンです。
パネルの見方
項目・HubSpot の値・freee の値が表で並びます。差分を確認してから、同期する向きのボタンを押します。freee から HubSpot へ同期する場合は、「項目の対応」で連携をオンにした項目が対象です。手動の同期では、freee で空の項目は HubSpot でも空になります。