取引先の同期のルール

取引先の同期には、会社ごとの同期、ワークフロー、取り込み・自動同期があります。名前の一致のしかたや上書きの向きに違いがあります。

HubSpot から freee へ

• 取引先名は前後の空白を除いて完全一致で探します
• 1件一致すれば紐付け、0件なら新規作成、2件以上なら何も紐付けも作成もしません
• freee 側で取引先コードが必須の事業所では、コードを「HS-{会社ID}」で自動設定します

入力値の確認

• 都道府県が無効な値だと「都道府県「…」は無効な値です。正しい都道府県名を入力してください。」
• 登録番号は T と13桁の数字（例: T1234567890123）
• メールアドレスは形式を確認します

freee から HubSpot へ

手動の同期・取り込み・自動同期は、「項目の対応」で連携をオンにした項目が対象です。取り込みでは、freee の取引先 ID が一致する既存の会社を更新します。同名の会社が2件以上ある場合は紐付けず、新しい会社を作ります。

取り込みと自動同期

取り込みと自動同期は同じ処理です。自動同期は有効にすると1日2回（1:15と13:15）実行され、freee のすべての取引先で HubSpot の会社を上書きします。HubSpot から freee へは更新しません。上書きの対象は、「項目の対応」で連携をオンにした項目です。