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HubSpot と freee の接続

接続タブで状態を確認し、接続・再接続する

新規導入

接続の状態は設定画面の「接続」タブで確認します。HubSpot と freee がどちらも「接続済み」になれば、他のタブや各カードが使えます。

接続状態の見方

表示意味
接続済み利用できます
要再接続権限不足や認可切れです。再接続が必要です
未接続まだ接続していません

接続するには

  1. freee に接続する

    freee のカードで「freee にログインして接続」を押し、事業所を選んで許可します。

  2. 状態を確かめる

    接続後は「更新」を押して状態を取り直します。接続ボタンを押した直後は、30秒ごとに最大3分間、自動で状態を確認します。

    Sync for freee の設定画面「接続」タブ。HubSpot と freee のカードがどちらも「接続済み」で、freee のカードにはアカウント名と「接続の管理」、下に「更新」ボタンが表示されている
    上部のタブ(接続・書類の設定・項目の対応・取引先・プラン・お支払い)と、HubSpot・freee それぞれの接続状態を確かめられます。
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取得に失敗したとき

「接続の状態を取得できませんでした」と出たときは「更新」を押してください。

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補足

接続が切れた状態で他のタブを開くと「HubSpot との接続が必要です」と表示されます。「接続」タブで HubSpot に接続してください。

接続後の確認

接続したあとは、他のタブが開けるか、各カードが表示されるかを確認します。接続タブ以外で「HubSpot との接続が必要です」と出る場合は、HubSpot の接続がありません。また、freee の接続がなくても取引先タブは開けますが、「取り込む」ボタンだけが押せなくなります。

アプリを Marketplace からインストールした場合は、インストールの流れの中で freee の認可の手順が含まれます。再接続のときの案内は10分間有効です。