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宛先と共有先の設定
テンプレートと下書き作成の画面で、署名者（宛先）と共有先をどう設定するかを説明します。
応用的な使い方
宛先は署名者、共有先は書類が合意されたことをメールで知らせる相手です。どちらも、テンプレートで初期値を決めておき、下書きを作るときに調整できます。
この記事で分かること
- 宛先と共有先の違い
- 入力元
- 順序と重複
- CloudSign での扱い
| 宛先 | 共有先 | |
|---|---|---|
| 役割 | 署名する人 | 署名はせず、合意をメールで知らされる人 |
| 並び順 | あり（宛先1、宛先2…） | なし |
| 入力元 | コンタクト、ユーザー、固定宛先 | 入力した値だけ |
| 押印の担当 | なれる | なれない |
宛先の入力元
| 入力元 | テンプレートでの設定 | 下書き作成のときの動作 |
|---|---|---|
| コンタクト | 「レコードのコンタクトから自動取得」と表示され、値は入れません。 | 関連コンタクトから選びます。関連コンタクトがあり、メールアドレスが空の最初のコンタクト入力元の宛先には、先頭の関連コンタクト（メールアドレスがあるとき）が自動で入ります。 |
| ユーザー | HubSpot のユーザーの一覧から選びます。 | HubSpot のユーザーの一覧から選びます。 |
| 固定宛先 | メールアドレス、氏名、会社名（任意）を入力します。 | テンプレートの値が初期値として入ります。 |
順序と重複
- 宛先は、各行の右の「⋯」から、上下に移動したり削除したりできます。順序が、押印の担当の指定にも使われます。
- メールアドレスは、宛先と共有先を通して重複できません。大文字と小文字、前後の空白は区別されません。重複すると、テンプレートは保存できず、下書きも作成できません。
- 宛先と共有先のどちらも、メールアドレスが形式として正しくない行は、CloudSign には渡されません。
CloudSign での扱い
- 書類は、送信者（送信元アカウント）、宛先の順で登録されます。
- 氏名が空のときは、メールアドレスの「@」より前の部分が氏名として使われます。
- 会社名は任意です。
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ヒント
担当者ごとにテンプレートの宛先を変えたくないときは、宛先の入力元を「コンタクト」にすると、レコードの関連コンタクトが自動で入ります。