新規導入

Sync for CloudSign は、HubSpot の取引・会社・コンタクト・チケットから契約書を作成し、CloudSign に「下書き」として展開するアプリです。CloudSign 側の進行状況を HubSpot に取り込み、締結後の PDF と合意締結証明書も保存します。

この記事で分かること

アプリが担当する範囲

契約書の作成から締結後の保管までのうち、次の部分を HubSpot の画面から行います。

工程	できること
契約書の作成	Google ドキュメントまたは Google スプレッドシートのテンプレートに、HubSpot のプロパティの値を差し込んで契約書を作ります。作成済みのドキュメントや PDF から契約書レコードを作ることもできます。
CloudSign への下書き作成	宛先（署名者）、共有先、押印の位置、書類情報を設定した下書きを CloudSign に作ります。複数の契約書を1つの書類にまとめられます。
ステータスの同期	CloudSign 上の状態を契約書レコードに反映します。毎日1回の自動同期と、レコードのカードからの手動同期があります。
締結後の保管	締結が完了した契約書の PDF と合意締結証明書を、HubSpot のファイル、Google ドライブ、またはその両方に保存します。取引などのタイムラインにはメモも残ります。

署名依頼は送信しません

このアプリが行うのは CloudSign に下書きを作るところまでです。署名依頼の送信は CloudSign の管理画面から行います。

使える場所

取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面の右サイドバーに、「CloudSign」というカードが表示されます。契約書の作成、下書きの作成、ステータスの更新はこのカードから始めます。接続やテンプレートなどの設定は、HubSpot の設定画面にあるアプリの設定ページで行います。

作成した契約書は、アプリ専用のオブジェクト「契約書」のレコードとして HubSpot に保存され、元のレコードに関連付けられます。1つの取引に複数の契約書（たとえば NDA と業務委託契約）を持たせられます。