「契約書を作成」プレビューの画面

ステップ2では、選んだ関連先の値を差し込んだ PDF が、画面いっぱいに表示されます。この画面では、関連先の変更はできません。変えたいときは「戻る」でステップ1に戻ります。

どこにあるか

HubSpot > 取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面 > 右サイドバーの「CloudSign」カード > 契約書レコード作成 > テンプレートから作成 > 「プレビュー」

表示される項目

• 上部のバー：「差し込み後のプレビュー」と、右端の「原本を開く」（元のテンプレートの Google ドキュメントを別のタブで開きます）。
• PDF の表示領域：ページの送り、拡大・縮小などの操作は「PDF のプレビューの操作」を参照してください。

プレビューを作る仕組み

プレビューのたびに、アプリが Google ドライブでテンプレートの一時的なコピーを作り、値を差し込み、PDF にして書き出します。書き出しが終わると、一時的なコピーは削除されます。表示まで10秒ほどかかることがあります。5秒以上かかると、「Googleドキュメントで差し込み・書き出しをしています。10秒ほどかかることがあります」と補足が表示されます。

同じテンプレートと関連先の組み合わせで、ステップを行き来しただけの場合は、プレビューは作り直されません。

ボタン

「契約書を作成」で行われること

1. 保存先のフォルダの中に、レコード用のフォルダを作る（または既存のものを使う）
2. テンプレートをそのフォルダにコピーし、契約書名を付ける
3. コピーに HubSpot の値を差し込む
4. 担当者のメールアドレスを取得できた場合、Google ドライブのフォルダの編集者として共有を試みる（共有に失敗しても契約書の作成は続きます）
5. 契約書レコードを作り、元のレコードに関連付ける

完了すると、成功画面が表示されます。「契約書の作成が完了した画面」

プレビューが表示されないとき

エラーのメッセージと「再試行」のボタンが表示されます。何も表示されないときは「プレビューを読み込めませんでした」と表示されます。「PDF のプレビューが表示されない」

関連する記事