アプリ専用オブジェクト「契約書」とは

契約書は、HubSpot に追加されるアプリ専用のオブジェクト「契約書」のレコードとして管理されます。取引などのレコードに関連付けられるため、契約の進み具合を HubSpot の中で確認できます。

役割

1通の契約書につき、1件の契約書レコードが作られます。レコードには契約書の名前、ステータス、Google ドライブ上のドキュメント、CloudSign の書類へのリンク、締結後のファイルへのリンクなどが記録されます。

関連付け

契約書レコードは、取引・会社・コンタクト・チケットに関連付けられます。レコードのカードから契約書を作ると、そのレコードに自動で関連付きます。1つのレコードに複数の契約書を関連付けられます。

記録される主な情報

• 契約書名、ステータス
• テンプレート元（テンプレート、直接入力、PDF）
• Google ドライブ上のドキュメントとフォルダへのリンク
• CloudSign の書類 ID、CloudSign の画面へのリンク、使った送信元アカウント
• 発行日、締結日
• 締結済みファイルと合意締結証明書へのリンク

すべてのプロパティは「契約書オブジェクトのプロパティ一覧」にまとめています。

レコードの作成方法

契約書レコードは、カードの「契約書レコード作成」から作ります。作成方法は3種類あります。「契約書レコードの3つの作成方法を比べる」

関連する記事