取引ステージの変化や問い合わせを担当ルームに通知する

取引のステージが変わったときや、問い合わせが入ったときに、担当チームの Chatwork ルームへ自動で知らせます。気づくのが遅れる場面を減らせます。

作り方

1. ワークフローを作る

   対象は取引（ステージの変更）、コンタクト（問い合わせの発生）など、きっかけに合うオブジェクトです。

2. アクション「Chatworkに通知」を追加する

   最初の通知を送る の手順で、ルームIDと本文を設定します。

本文の例

プロパティ挿入機能で、次のような内容を組み立てます。

• 取引名（「（取引名）のステージが（ステージ名）に変わりました」）
• 担当者名
• 金額や、次のアクションの期日など、対応に必要な値

Chatwork では「HubSpot通知」の情報枠になり、レコードの URL を取得できた場合はリンクが付き、通知からレコードを開けます。取得に失敗した場合も通知は送信されますが、リンクは付きません。

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