Sync for Chatwork でできること

Sync for Chatwork は、HubSpot と Chatwork をつなぐ HubSpot アプリです。HubSpot の動きを Chatwork に知らせ、Chatwork のルームを HubSpot のレコードに結び付け、やり取りを HubSpot の画面とノートに残せます。

できること

機能	内容	使えるプラン
ワークフロー通知	HubSpot のワークフローに「Chatworkに通知」アクションを追加し、指定したルームへメッセージを送ります。取引・会社・コンタクト・チケットが対象です。	全プラン（Free は月10件まで）
ルーム紐付け	取引・会社・コンタクトのレコードに、Chatwork のルームを1つ紐付けます。通知の送信先としても使えます。	全プラン
HubSpot 画面でのチャット	レコードのサイドバーから「チャットを開く」を押し、最新100件を見ながら返信できます。	Professional 以上
メッセージ同期	紐付け済みルームの新着メッセージを、HubSpot のノートとして自動で記録します。	Enterprise

FreeProfessionalEnterprise

画面と入口

設定画面: HubSpot の設定にある「接続」「プラン・お支払い」の2タブ。Chatwork との接続とプランを管理します。
ワークフローのアクション: 「Chatworkに通知」。
レコードのサイドバー: 「Chatworkルーム」カード。取引・会社・コンタクトで表示されます。
チャット画面: カードの「チャットを開く」で開く、HubSpot 画面上のチャットです。

提供元について

Sync for Chatwork は株式会社StartLinkが提供しています。Chatwork の提供元である株式会社kubellへのお問い合わせはご遠慮ください。ご不明な点は StartLink のサポート窓口へご連絡ください。

まず読む記事

最短で動かすなら最短で使い始める手順から始めてください。仕組みを先に知りたい場合はデータが流れる向きと仕組みが役立ちます。プランごとの違いはプランの比較にまとめています。

データが流れる向きと仕組み

Sync for Chatwork のデータは、機能ごとに向きが決まっています。通知は HubSpot から Chatwork へ、メッセージ同期は Chatwork から HubSpot へ流れます。どちらも、設定画面で作る HubSpot と Chatwork の2つの接続の上で動きます。

2つの接続

設定画面の「接続」タブには「HubSpot」と「Chatwork」の2つの欄があります。HubSpot はアプリのインストールで接続され、Chatwork はログインまたは API トークンで接続します。接続した Chatwork アカウントが参加しているルームだけが、通知・紐付け・チャット・同期の対象になります。

4つの流れ

流れ	向き	きっかけ	結果が残る場所
ワークフロー通知	HubSpot から Chatwork	ワークフローがアクションに到達したとき	Chatwork のルームに「HubSpot通知」の情報枠として投稿されます
ルーム紐付け	HubSpot のレコードと Chatwork のルームを結ぶ	カードで「ルームを紐付け」を押したとき	アプリの紐付け記録。レコードの「Chatwork Room ID」「Chatwork Room URL」プロパティへの反映も試みますが、失敗しても紐付けは成功扱いです
チャット	双方向（表示と送信）	カードで「チャットを開く」を押したとき	Enterprise では表示前に新着を HubSpot のノートへ記録しようとします。送信分は Chatwork に投稿されます
メッセージ同期	Chatwork から HubSpot	おおむね30分おきの定期実行（前回から30分未満なら見送り）と、Enterprise でチャットを開いたとき	紐付け先レコードのノート

向きは固定です

Chatwork での編集や削除は HubSpot に反映されません。HubSpot のノートを編集しても、Chatwork には反映されません。

用語の意味（用語集）

Sync for Chatwork の画面や記事で使う用語を、意味と関連する記事つきでまとめます。

用語	意味	関連記事
ポータル	HubSpot のアカウント単位です。料金とプランはポータルごとに決まります。	プランの比較
ルーム	Chatwork のチャットルームです。グループチャット、ダイレクトチャット、マイチャットがあります。	ルーム紐付けの仕組み
ルームID	ルームを識別する数字です。Chatwork のルームを開いたときの URL の「rid」に続く数字が該当します。	プロパティの差し込みとルームIDの指定
紐付け	HubSpot のレコードと Chatwork のルームを結び付けることです。1つのレコードに1つのルームです。	ルーム紐付けの仕組み
ワークフローアクション	HubSpot のワークフローに追加する処理です。本製品では「Chatworkに通知」です。	ワークフロー通知の仕組み
CRMカード	レコード画面のサイドバーに出る枠です。本製品では「Chatworkルーム」カードです。	カード: 紐付け済みの状態
情報枠	Chatwork で、枠で囲まれて表示されるメッセージ形式です。ワークフロー通知は「HubSpot通知」というタイトルの情報枠で投稿されます。	通知メッセージの形式
ノート	HubSpot のレコードに残るメモのことです。メッセージ同期の記録先です。	同期されたノートの見え方
メッセージ同期	Chatwork の新着メッセージを HubSpot のノートに記録する機能です。Enterprise プランです。	メッセージ同期の仕組み
要再接続	接続の状態の1つです。保存した認証情報が使えなくなり、接続し直しが必要な状態です。	接続の状態と自動更新
個人トークン	API トークンによる接続のことです。トークンは Chatwork の個人アカウントに紐づきます。	API トークンで接続する

はじめに使い始める前に機能の詳細メッセージ同期とノート機能の詳細ワークフロー通知機能の詳細ルーム紐付け

できることと仕組み

できること・データが流れる向き・用語

Sync for Chatwork でできること