「リードへの初回アプローチに時間がかかりすぎている」「問い合わせ対応が属人的で、担当者が不在だと止まってしまう」——こうした業務のボトルネックを、AIエージェントで解消できる時代が来ています。
HubSpotのAIエージェント（Breeze Agents）は、CRMデータを基盤として営業・マーケティング・カスタマーサポートの業務を自律的に支援するAI機能群です。単なるチャットボットではなく、Webリサーチからタスク分解、提案、アクション実行までを一気通貫で行えるのが特徴です。
本記事では、Breeze Agentsの各機能の概要から実務での活用設計、そして導入時に知っておくべき注意点までを解説します。
HubSpotにおけるAIエージェントとは、特定の業務目的に対して自律的にタスクを実行するAI機能です。Breezeブランドのもと、以下の主要エージェントが提供されています。
| エージェント | 役割 | 主な利用シーン |
|---|---|---|
| 案件創出エージェント | リードのリサーチとパーソナライズメール作成 | アウトバウンド営業 |
| カスタマーエージェント | 問い合わせへの自動応答 | カスタマーサポート |
| コンテンツエージェント | コンテンツの生成・最適化支援 | マーケティング |
| ナレッジベースエージェント | 社内ナレッジの検索・要約 | 社内問い合わせ対応 |
ここで重要なのは、AIエージェントは「超一流の営業マンが考える内容が出てくる」というよりは、「営業アシスタントの方がWebリサーチをして、ある程度方向性を考えてどうですかっていう提案段階で持ってきてくれるようなイメージ」だということです。
案件創出エージェントは、ターゲットとなるリードの企業情報をWebリサーチし、その内容をもとにパーソナライズされたアプローチメールを自動生成します。
従来のシーケンス機能がテンプレートベースのメール自動送信だったのに対し、案件創出エージェントは1件1件の企業に合わせた「濃い」メールを作成できます。100件でも企業ごとにカスタマイズされたアプローチが可能になるのは、結構すごいところです。
ここが1個ポイントになるのですが、すべてのアプローチをAIエージェントに任せればいいというわけではありません。
| 方法 | 適するケース | 想定規模 |
|---|---|---|
| シーケンス | 固定テンプレートで十分なフォロー | 数十〜300名規模 |
| 案件創出エージェント | AIリサーチ＋パーソナライズが必要 | 大量アウトバウンド |
| 自分で書く | 大型案件・高確度案件 | 数百万〜数千万の案件 |
確度が高そうだとか案件規模が大きくなりそうだ、数百万数千万の案件になりそうだという場合は、しっかりリサーチとか内容を見つつも文章は自分で書いたりしないといけません。ここはAIに任せるべきではないかなと思います。
案件創出エージェントを設定する際は、以下の点に注意してください。
送信前レビューは必須
基本的には送信前に確認が良いかなと思います。自動的に送信にしてしまうとリスクがあるので、特に導入初期はレビューフローを必ず入れてください。
日本語のビジネスマナー対応
英語ベースのプロダクトなので、日本語のビジネスマナーをプロンプトで明示する必要があります。「丁寧語で」「ビジネス的なお作法を守るルールで」といった指示を入れてあげると、より自然な日本語メールが生成されます。
カスタマーエージェントの精度は、ナレッジベースの品質に直結します。ナレッジがしっかりしていればHubSpotのチャットボットは正しく回答してくれるので、いかに情報を正しく入力しつつ、AIに理解しやすいようにインプットしてあげるかがポイントです。
常にすべてAIが対応するのではなく、「この基準から人間に渡します」という切り替えポイントを設定できます。例えば、料金に関する質問や契約内容の変更依頼は人間の担当者にエスカレーションする、という設計が現実的です。
カスタマーサクセスの管理対象が20社程度であればそこまでAI機能は必要ないかなと思いますが、100社・200社を超えてくると追い切れなくなるので、この段階でエージェントの導入を検討いただくのがいいタイミングです。
| AIが得意 | 人間が判断すべき |
|---|---|
| 問い合わせの分類（営業/通常） | パイプラインの設計 |
| レコードの要約 | ライフサイクルステージの定義 |
| 企業情報のWebリサーチ | 最終的なメール送信判断 |
| パーソナライズメールの下書き | 営業戦略の意思決定 |
| データクレンジング/分類 | 大型案件のアプローチ |
初めてワークフローを組むという方は、AIに依頼して初期段階は作ってみて、あとで手動で改善するようにすると結構取っ掛かりはやりやすいかなと思います。この考え方はエージェント活用全般に当てはまります。
正直にお伝えすると、一部の機能はまだ実用可能性としてあまり高くない段階のものもあります。特に日本語対応については、英語ドリブンの企業様であればかなり使える可能性が高いのですが、まだ日本語対応が十分ではない部分もあり、今後の進化に期待というところです。
まずトライアルで試していただいて、本格的に使おうとなったら営業の方が広げていただく、という段階的な進め方がいいのかなと思います。
案件創出エージェントはSales Hub Professional以上、カスタマーエージェントはService Hub Professional以上が必要です。AIクレジットの消費も発生するため、コストと効果のバランスを見ながら導入範囲を決めていただくことをおすすめします。
HubSpotのAIエージェント（Breeze Agents）は、営業・サポート・マーケティングの業務効率を大幅に向上させる可能性を持つ機能です。ただし、「AIに全部任せる」のではなく、人間が判断すべきポイントを明確にした上で、AIと人間のハイブリッド運用を設計することが成功のカギです。
まずは案件創出エージェントのトライアルから始めて、自社の業務フローに合うかを検証してみてください。CRMにデータが蓄積されるほどAIの精度も向上し、営業組織全体の生産性アップにつながります。
StartLinkでは、HubSpotの導入設計から運用定着まで、企業様の状況に合わせた支援を行っています。
ワークフロー内のAI機能は「トリガーに基づいて特定の処理を自動実行する」もので、例えばフォーム送信をきっかけにAIが問い合わせを分類する、といった使い方です。一方、AIエージェントはより自律的に、Webリサーチからアクション実行までを一気通貫で行います。ワークフローは「受動的な自動化」、エージェントは「能動的なAIアシスタント」と考えるとわかりやすいです。
企業情報をWebリサーチした上でパーソナライズされたメールが生成されるため、テンプレートメールよりも「ちゃんと調べている感」が出ます。ただし、日本語のビジネスマナーについてはプロンプトで補完する必要があります。送信前に必ず人間がレビューする運用を推奨します。
エージェントの種類や利用頻度によって異なります。HubSpotのAIクレジットは月次で付与され、リセットされます。まずは少量で試していただき、消費ペースを確認した上で本格運用に移行するのがおすすめです。
SalesforceにはEinstein AIという同様のコンセプトの機能があります。HubSpotのBreezeはCRMデータとの統合がネイティブで、設定のハードルが比較的低いのが特徴です。企業様の既存環境に応じて、最適なプラットフォームを選択いただくのがいいかなと思います。