「HubSpotに顧客データは入っているが、提案資料や議事録はNotionにある」「商談の進捗をHubSpotで管理し、プロジェクトの詳細はNotionで管理しているため、情報が分散している」——CRMとナレッジ管理ツールの分断は、多くの企業が抱える課題です。
HubSpot × Notion連携とは、CRMの顧客データとNotionのナレッジベース・プロジェクト管理を統合し、営業・マーケティング・カスタマーサクセスの業務効率を向上させる仕組みです。iPaaSを介した連携により、HubSpotの取引作成をトリガーにNotionページを自動生成したり、Notionの更新をHubSpotに反映したりできます。
本記事では、HubSpot × Notion連携の方法、具体的な活用パターン、運用上のベストプラクティスを解説します。
HubSpotはCRM（顧客関係管理）に特化したプラットフォームですが、社内のナレッジ管理やプロジェクト管理は標準機能ではカバーしきれません。一方、Notionは柔軟なデータベースとドキュメント管理に優れていますが、CRM機能は持っていません。
両者を連携させることで、「顧客データはHubSpot」「社内ナレッジはNotion」というそれぞれの強みを活かしながら、情報の分断を解消できます。
| 連携方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| iPaaS（Yoom） | Yoomを仲介してHubSpot ↔ Notionのデータ同期 | ノーコード、日本語UI | 月額費用が発生 |
| iPaaS（Make/Zapier） | Make/Zapierを仲介して連携 | 高度な分岐処理が可能 | 英語UI |
| API開発 | HubSpot API + Notion APIでカスタム連携 | 完全なカスタマイズ | 開発リソースが必要 |
「HubSpotと直でNotionとかってつなげられないんですけど、Yoomを使うことで連携が結構円滑にできたりする」——当社でも実際にYoomを使ってHubSpotとNotionの連携を実現しています。
Yoomのアカウントを作成し、HubSpotとNotionの両方をYoomに接続します。それぞれのAPIトークンを使った認証設定を行います。
以下のようなフローを設計します。
例: HubSpot取引作成 → Notionプロジェクトページ自動生成
HubSpotとNotionのフィールドの対応関係を設定します。
| HubSpotプロパティ | Notionプロパティ | 型 |
|---|---|---|
| 取引名 | プロジェクト名 | テキスト |
| 会社名（関連） | クライアント名 | テキスト |
| 金額 | 契約金額 | 数値 |
| 取引ステージ | ステータス | セレクト |
| 担当者 | 担当者 | テキスト |
| クローズ日 | 期限 | 日付 |
テスト用のダミー取引をHubSpotに作成し、Notion側に正しくページが生成されるか確認します。問題なければ本番運用に移行します。
HubSpotの取引が「受注」ステージに移行したら、Notionにプロジェクト管理ページを自動作成します。テンプレート化されたNotionページに、オンボーディングのチェックリスト、タスク一覧、議事録セクションを含めておけば、受注直後からプロジェクト管理を開始できます。
これにより、営業チームからCSチームへの引き継ぎがスムーズになり、「受注後の対応漏れ」を防止できます。
Notionで作成した提案資料や商談の議事録のURLを、HubSpotの取引レコードに自動記録するフローです。営業担当者がNotionに議事録を書くだけで、HubSpot側にもリンクが自動的に追加されます。
Notionで管理している社内ナレッジ（よくある質問、製品仕様書、事例集など）をHubSpotのService Hub活動と連携させます。カスタマーサポート対応時に、関連するNotionドキュメントのリンクを自動で提示するフローです。
Notionでコンテンツカレンダーを管理し、記事の公開状況をHubSpotのCMS連携と同期させるフローです。「Notionで執筆 → HubSpotで公開 → Notionのステータスを自動更新」というサイクルを自動化できます。
HubSpotとNotionの両方に同じ情報を持つ場合、どちらを「正」とするかを明確に決めておきましょう。
| データ | 同期方向 | 理由 |
|---|---|---|
| 顧客名・会社名 | HubSpot → Notion | CRMがマスター |
| プロジェクトステータス | Notion → HubSpot | プロジェクト管理はNotionで行うため |
| 金額・期日 | HubSpot → Notion | 営業データはCRMで管理 |
すべてのデータを双方向同期しようとすると、データの衝突やループが発生するリスクがあります。「自社に最適な形で設計する」——必要な情報だけを同期するシンプルな設計を心がけましょう。
HubSpot × Notion連携により、CRMの顧客データとNotionのナレッジ・プロジェクト管理を統合できます。まずは「取引作成 → Notionページ自動生成」のようなシンプルなフローから始め、段階的に連携範囲を拡張していきましょう。
データの「マスター」と「同期方向」を最初に整理しておくことで、運用後のトラブルを大幅に減らせます。CRMとナレッジ管理の統合により、チーム全体の情報アクセス効率が向上し、より質の高い顧客対応が実現できます。
現時点では、HubSpotとNotionの公式直接連携は提供されていません。Yoom、Make、Zapierなどのi PaaSを介して連携するか、APIを使ったカスタム開発が必要です。
はい、ConfluenceはHubSpot App Marketplaceに連携アプリが公開されています。また、iPaaSを使えば他のナレッジ管理ツールとの連携も可能です。
iPaaS（Yoom）を使う場合、月額10,780円〜のプラン料金が発生します。処理件数が少ない場合は無料プランで対応できるケースもあります。API開発の場合は開発工数がコストになりますが、ランニングコストは低く抑えられます。
iPaaSの設定で「取引の更新」をトリガーに設定すれば、取引ステージの変更や金額の更新をNotionに自動反映させることが可能です。ただし、更新のたびにiPaaSの処理が発生するため、処理件数には注意が必要です。