「見積もり提示後の契約締結に時間がかかり、受注サイクルが長期化している」
「契約書のやり取りがメールと郵送で混在し、進捗が把握しにくい」
——こうした課題は、HubSpotとDocuSignの連携で解決できます。
HubSpotとDocuSignを連携することで、商談パイプラインの中に電子署名プロセスを組み込み、契約締結をCRM上で一元管理できるようになります。
この記事では、HubSpot × DocuSign連携のメリットから設定方法、商談フローへの組み込み設計まで解説します。
HubSpotとDocuSignの連携とは、CRM上の取引（商談）レコードからDocuSignの電子署名を直接送付し、署名ステータスをHubSpotに自動的に反映させる仕組みです。
DocuSignはグローバルで最も広く使われている電子署名プラットフォームで、法的に有効な電子契約を実現します。この連携により、以下のようなフローが自動化されます。
紙の契約書を郵送でやり取りしていると、「送付→受領→署名→返送→確認」で数日〜数週間かかります。電子署名であれば、最短で数分で契約締結が完了します。特にリモートワークが普及した現在、対面での署名が不要になるメリットは大きいです。
従来のフローでは、「契約書を送ったのに返信がない」「誰が署名待ちなのかわからない」といった進捗管理の問題が発生しがちでした。HubSpotとDocuSignを連携すれば、署名の進捗（送付済み・閲覧済み・署名済み）がCRM上でリアルタイムに確認できます。
取引レコードのコンタクト情報（名前、メールアドレス、会社名等）がDocuSignの送付先に自動マッピングされるため、手作業での入力が不要です。CRMの一元管理のメリットがここでも活きてきます。
契約締結のステータスが自動更新されるため、パイプラインのステージが正確に反映されます。「受注報告を忘れていてパイプラインが更新されていない」という問題が解消されます。レポートの信頼性担保という観点でも重要です。
DocuSign側で契約書テンプレートを作成しておきます。
テンプレートに署名欄・日付欄・テキストフィールドを設定し、HubSpotのプロパティ（会社名、担当者名等）が自動マッピングされるように設定します。
より高度な運用として、ワークフローで以下を自動化できます。
DocuSign連携を前提としたパイプラインの設計例です。
| ステージ | 定義 | DocuSign連携 |
|---|---|---|
| アポ取得 | ミーティング設定済み | - |
| 初回提案 | 課題ヒアリング・提案完了 | - |
| 見積もり提示 | 見積もり書を提出 | - |
| 契約書送付 | DocuSignで契約書を送付 | 自動ステージ変更 |
| 契約締結 | 電子署名完了 | DocuSignステータス連動 |
| 請求 | 請求書発行 | - |
ここが結構ミソになってくるのですが、「契約書送付」と「契約締結」を分けることで、署名待ちの案件がいくつあるかをリアルタイムで把握できます。月末に署名待ちの案件が積み上がっている場合は、営業がフォローアップするトリガーになります。
「契約書送付」ステージへの移行時に以下を必須入力にすることで、データ品質を担保します。
業務委託契約とNDAの締結をDocuSign連携で自動化。月平均15件の契約締結にかかる時間が、1件あたり5日→1日に短縮。営業が契約事務に費やす時間が月20時間削減され、提案活動に集中できるようになった。
年間契約の更新プロセスをHubSpot + DocuSignで自動化。更新期限の30日前にワークフローでリマインド、15日前に契約書自動送付、署名完了で自動更新登録。更新漏れがゼロになり、ARRの維持率が改善。
DocuSignは有料サービスです。送信者ライセンスの費用（月額数千円〜数万円/ユーザー）がかかるため、契約件数が少ない場合はコスト対効果を検討する必要があります。月に数件程度の契約であれば、メールでのPDF署名で十分なケースもあります。
日本企業の中には、電子署名よりも押印を求める取引先が一定数存在します。DocuSignは法的に有効ですが、取引先の受け入れ状況を事前に確認することが重要です。日本企業向けには、クラウドサインの方が受け入れられやすい場合もあります。
HubSpot自体にも見積もり機能（Quote）があり、簡単な電子署名にも対応しています。ただし、HubSpotの見積もり機能には「セキュリティリスク的なところでリンクが公開されてしまったりする部分と、承認機能があまり強くない」という制約があります。本格的な契約管理が必要な場合はDocuSign連携が適しています。
HubSpotとDocuSignの連携により、商談パイプラインの中に電子署名プロセスを組み込み、契約締結をCRM上で一元管理できるようになります。
まずは取引件数の多い契約書テンプレート（業務委託契約・NDAなど）からDocuSign化を始め、段階的に適用範囲を広げていくのが現実的です。パイプラインに「契約書送付」「契約締結」のステージを設けることで、署名待ち案件の可視化と進捗管理が実現できます。
StartLinkでは、HubSpotの導入設計から運用定着まで、企業様の状況に合わせた支援を行っています。
「自社に合ったCRMの選び方がわからない」「HubSpotを導入したが活用しきれていない」——そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
シンプルな見積もり+簡易署名であればHubSpotの見積もり機能で対応可能です。法的に厳密な電子署名が必要な場合、複雑な契約書テンプレートを使い分けたい場合、承認フローが必要な場合はDocuSignの利用をおすすめします。
DocuSignアプリのインストール自体は無料プランでも可能です。ただし、ワークフローによる自動化（署名完了時のステージ自動変更等）にはProfessional以上のプランが必要です。
署名のステータス（送付済み・署名済みなど）はHubSpotの取引レコードに記録されます。署名済みの契約書PDFはDocuSignのアカウント内に保管され、HubSpotのアクティビティログからリンクでアクセスできます。
はい、DocuSignの「署名順序」機能を使えば、複数の署名者に順番に署名を依頼できます。例えば「クライアント担当者→クライアント代表→自社代表」の順で署名を回すフローが設定可能です。
この記事は2025年3月時点の情報に基づいています。HubSpotの機能は定期的にアップデートされるため、最新情報はHubSpot公式サイトでご確認ください。
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