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title: 「契約書を作成」テンプレートの選択と関連先の画面
description: 「テンプレートから作成」の最初のステップで、テンプレートの選択、契約書名、関連先の選択、プロパティの値の確認を行う画面を説明します。
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2026年10月17日
# 「契約書を作成」テンプレートの選択と関連先の画面
## テンプレート、契約書名、関連先を選び、差し込まれる値を確認するステップ1の画面です。
「テンプレートから作成」を選ぶと開きます。左に「テンプレートと関連先」「プレビュー」の2つのステップが並びます。この画面には PDF は表示されません。
左の一覧でテンプレートを選ぶと、右に1ページ目のプレビューが出る。差し込みの部分は色付きで示される。
この記事で分かること
- 4つのセクション
- ボタン
- 読み込み中の表示
## どこにあるか
HubSpot \> 取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面 \> 右サイドバーの「CloudSign」カード \> 契約書レコード作成 \> テンプレートから作成 \> 「テンプレートと関連先」
## セクション
| セクション | 内容 |
| --- | --- |
| テンプレート | 「テンプレートを選ぶ（N件）」の折りたたみです。見出しの横に、選んだテンプレートの名前、または「未選択」と表示されます。開くと、「テンプレート名で絞り込み」の入力欄と、テンプレートのラジオボタンの一覧があります。各行の右に、「Docs」または「Sheets」と表示されます。最初は、テンプレートが未選択のときだけ開いています。 |
| 契約書名 | 契約書レコードと Google ドライブのコピーの名前です。テンプレートを選ぶと、まずテンプレート名が入り、テンプレートに契約書名のルールがあれば、このレコードの値で解決した名前に置き換わります。編集できます。 |
| 関連先 | 関連するコンタクト・会社・取引・チケットがあるときだけ表示されます。「選んだレコードのプロパティの値がドキュメントに入ります」と説明があります。複数ある場合は、選択欄で1件を選びます。最初は先頭のレコードが選ばれます。 |
| プロパティの値 | 折りたたみです。見出しの横に「N件中M件に値あり」と表示されます。開くと、テンプレートの差し込み項目と、解決した値が一覧になります。値があるものは緑の点、値がないものは赤の点と「値なし」と表示されます。 |
テンプレートが1件もないときは、「テンプレートがありません。設定画面の「テンプレート」から登録してください」と表示されます。絞り込みに該当がないときは「該当するテンプレートがありません」と表示されます。
!
注意
契約書名のルールは、テンプレートを選んだときに、先頭の関連先の値で解決されます。関連先を選び直しても、契約書名は解決し直されません。必要に応じて、契約書名を手で編集してください。
## ボタン
| ボタン | 動作 |
| --- | --- |
| 戻る | 作成方法の選択画面に戻ります。 |
| 次へ: プレビュー | プレビューのステップに進みます。テンプレートが未選択、または契約書名が空のあいだは押せません。 |
左のステップ一覧の「プレビュー」からも進めます。入力が揃っていれば、まだ開いていなくても選べます。
## 読み込み中の表示
テンプレートを選ぶと、画面の下に「テンプレートの差し込み項目を確認中」と表示されます。関連先を選び直すと「関連先の値を取得中」と表示されます。失敗したときは、「…できませんでした」の通知に「再試行」のボタンが表示されます。
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[画面ガイド**「契約書を作成」プレビューの画面**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/create-template-preview?hsLang=ja)[機能の詳細**契約書名のルールを設定する**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/contract-name-rule?hsLang=ja)[機能の詳細**関連先の選び方と、差し込みに使うレコード**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/cloudsign/related-records?hsLang=ja)
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Copyright © 2026, 株式会社StartLink
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"description" : "「生成AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見と生成AI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
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"@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
"description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
"name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
"provider" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
"url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
"featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
"name" : "Sync for freee",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "請求月5件・見積月20件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "請求月50件・見積月100件まで",
"name" : "Professional",
"price" : "4000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"softwareHelp" : {
"@type" : "WebPage",
"url" : "https://start-link.jp/sync/freee/manual"
},
"url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
"featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
"name" : "Sync for Notion",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "ページ・DB合計50件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Professional",
"price" : "6000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
"featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
"name" : "Sync for Money Forward",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "請求月5件・見積月20件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "請求月50件・見積月100件まで",
"name" : "Professional",
"price" : "4000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
"featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
"name" : "Sync for Chatwork",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
"name" : "Professional",
"price" : "3000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```