士業を中心とした、CRMの設計〜構築方法をご紹介。月次の記帳や決算申告など、複数のプロジェクト/タスクが発生するプロジェクトマネジメントをCRMで実現。
Accountant
・決算申告/確定申告・記帳/月次フォロー・書類作成 etc.
複雑なタスクが、混在している状況を、CRMを軸にして「会社ごとにどのタスクが終わっているのか」を可視化することで、プロジェクトの進捗や状況を円滑にします。
チェックポイント：
現状の進行状況を目で見える化し、エラーやアラートも画面上で色をつけて表示することが可能です。メンバーも、カードを右へ移動させていく直感的な操作が可能なので、有料のタスク管理ツールを導入しなくてもHubSpot内で、プロジェクト管理を実現することが可能です。
・タスク管理ツールを導入する費用が削減できる（例：3000円/名✖︎人数分）・直感的な操作感でメンバーへの浸透が早く、素早く運用に載せることが可能。
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