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title: SaaS（サブスクリプション事業）のHubSpot構築ガイド｜契約・MRR・更新と解約をCRMで管理する
description: SaaS事業のHubSpot設計を、商談を取引、契約をカスタムオブジェクトで持ち、契約の月額からMRRを出す構成で解説します。新規商談と更新管理の2本のパイプライン、受注での契約作成、更新日の90日前の通知、解約率のレポートまで、実際の画面とあわせて紹介します。
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# SaaS（サブスクリプション事業）のHubSpot構築ガイド｜契約・MRR・更新と解約をCRMで管理する

- 2026年10月20日
- 最終更新: 2026年10月20日

![SaaS（サブスクリプション事業）のHubSpot構築ガイド｜契約・MRR・更新と解約をCRMで管理する](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_IK-05.png)

この記事の結論

SaaS事業のHubSpotは、商談を取引、契約をカスタムオブジェクトで持ち、契約の月額を会社ごとに合計してMRRと解約率を出す構成が中心です。

ブログ目次

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HubSpot業界別ナレッジ｜SaaS（サブスクリプション事業）

SaaSの売上は契約の積み上げで決まるのに、MRRと解約の数字が表計算ソフトと請求システムに散らばり、次回更新日が迫ってから契約の状況を確かめている、という状態は珍しくありません。HubSpotでは、顧客企業を「会社」、新規とアップセルの商談を「取引」、結んだ契約をカスタムオブジェクト「契約」で持ち、契約の月額を会社ごとに合計してMRRを出す形で設計します。受注から更新、解約までを2本の取引パイプラインで追い、次回更新日の90日前から動き出せる仕組みが中心です。

- **2本**取引のパイプライン（新規商談6段階、更新管理5段階）
- **4つ**契約と更新を守る自動化（契約の作成、更新の準備、利用低下の通知、解約の記録）
- **90日前**更新管理を始める時期（契約の次回更新日から逆算して取引とタスクを起こす）

この記事でわかること

- **商談は取引、契約はカスタムオブジェクトで持つ理由**受注までの見込みと、受注後に続く契約の金額を分けて扱う考え方
- **契約に持たせるプロパティと、新規商談・更新管理の2本のパイプライン**プラン・ライセンス数・月額・次回更新日を起点に、MRRと更新を組み立てる設計
- **デモ環境に組んだ3つの実際の画面と、MRRのレポートの作り方**新規商談のボード、契約のレコード、更新管理のボード。MRRとMRR解約率のレポートは、画面ではなく表で作り方を説明します
- **HubSpotに任せる範囲と、導入の進め方**請求システム・会計・製品の利用ログとの線引き、5つの工程での要点

SaaS事業の経営者、営業とカスタマーサクセスの責任者、RevOpsの担当者に向けて、設計の叩き台として使える形でまとめています。プロパティの表とパイプラインの段階は、そのまま自社の要件定義に使えます。

- [業務の流れ](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-flow)
- [オブジェクト構成](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-model)
- [プロパティ](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-props)
- [パイプライン](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-pipeline)
- [実際の画面](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-screens)
- [自動化とレポート](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-automation)
- [メリットと範囲](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-merit)
- [導入の進め方](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-hubspot-guide#ik-steps)

01

## SaaS事業の業務の流れと、各段階で記録すべき情報

SaaSの営業管理が売り切り型のBtoB営業と違うのは、受注がゴールではなく、契約が続いている間ずっと売上が積み上がり、更新のたびに継続か解約かが決まる点です。新規の受注、プランの拡大、更新、解約が同じ顧客企業の上で何度も起きます。HubSpotの設計は、この「顧客企業 × 契約」の単位で金額と期限を1件ずつ持てるかどうかで決まります。

1. **リード獲得・商談**問い合わせや資料請求から、初回の商談で課題と導入の規模を確かめる*記録：流入元・想定ライセンス数・決裁者*
2. **デモ・トライアル**製品を試してもらい、導入の判断材料をそろえる*記録：トライアルの期間・利用の状況*
3. **見積・受注**プランとライセンス数を決め、契約を結ぶ*記録：プラン・月額・契約開始日*
4. **オンボーディング・活用支援**初期設定と利用の定着を支え、拡大の機会を探す*記録：利用の状況・アップセルの見込み*
5. **更新・解約**次回更新日の前に意向を確かめ、条件を調整して更新するか、解約を受け付ける*記録：次回更新日・更新の結果・解約の理由*

受注までは「取引」、受注後に続く金額と期限は「契約」で管理します。この分け方が、MRRとMRR解約率を正しく出すための前提です。

02

## オブジェクト構成｜商談は取引、契約はカスタムオブジェクトで持つ

顧客企業を会社、利用者と決裁者をコンタクト、新規とアップセルの商談を取引で持ち、受注して結んだ契約をカスタムオブジェクト「契約」として会社と取引に関連付けます。1社が複数の契約を持てる形にしておくと、プランの追加や部署ごとの契約にもそのまま対応できます。

1多 1多 1多 多1 顧客企業会社（標準） 契約中の月額合計（MRR）顧客の状態・業種・規模直近30日の利用数（連携）担当者（CS） 利用者・決裁者コンタクト（標準） 役割（決裁者・管理者・利用者）最終ログイン日（連携） 商談取引（標準） 新規商談・更新管理の2本取引の種類・想定月額 契約カスタムオブジェクト プラン・ライセンス数・月額開始日・次回更新日・状態 1多多多多1顧客企業会社（標準）契約中の月額合計（MRR）顧客の状態・業種・規模直近30日の利用数（連携）担当者（CS）利用者・決裁者コンタクト（標準）役割（決裁者・管理者・利用者）最終ログイン日（連携）商談取引（標準）新規商談・更新管理の2本取引の種類・想定月額契約カスタムオブジェクトプラン・ライセンス数・月額開始日・次回更新日・状態契約は顧客企業（会社）と商談（取引）の両方に関連付け、1件の契約に新規と更新・拡大の取引が複数付きます

- 標準オブジェクト
- カスタムオブジェクト
- 線の端の三叉は「多」、縦線は「1」

- **契約を取引で済ませない**取引は受注で閉じる見込みの箱で、金額も受注時点の値です。契約後のライセンスの増減や解約を取引の金額で追うと、過去の受注実績が書き換わり、パイプラインとMRRの両方が信用できなくなります。
- **契約を会社のプロパティにしない**会社に「プラン」「月額」を1つずつ持たせると、2つ目の契約や部署ごとの契約を表せません。契約を別のレコードにすれば、1社が何件の契約を持っても、月額を合計するだけでMRRが出ます。
- **月末残高の推移が要るなら月次の記録を足す**過去の任意の月のMRRを正確に残したい場合は、毎月の契約中の月額を1件ずつ記録する「月次計上」のオブジェクトを加えます。まずは契約だけで始め、レポートの要件で足すかを決めます。

03

## プロパティ設計｜契約と顧客企業に持たせる項目

契約には「いくらで、いつまで、どの状態か」を持たせ、顧客企業（会社）には契約を合計した値と、利用の状況を持たせます。前者はMRRと更新の管理に、後者は解約の予兆の検知とアップセルの判断に使います。

| プロパティ（契約） | 型 | 選択肢・値の例 | 使い道 |
| --- | --- | --- | --- |
| プラン | 選択（単一） | ライト、スタンダード、エンタープライズ | プラン別の契約数と月額の集計 |
| ライセンス数 | 数値 | 契約しているアカウントの数 | 利用の状況との比較と、拡大の余地の判断 |
| 月額 | 通貨 | 月あたりの契約金額（年額契約は12で割った額） | MRRの元になる値 |
| 契約開始日 | 日付 | 契約書に記載の開始日 | 新規と拡大のMRRを月ごとに数える起点 |
| 次回更新日 | 日付 | 契約期間の満了日 | 更新管理の取引とタスクを起こす時期の判定 |
| 契約の状態 | 選択（単一） | 契約中、更新確認中、解約 | 契約中の月額だけを合計するための絞り込み |
| 担当者 | ユーザー | 契約を担当するカスタマーサクセスの担当者 | 更新のタスクと通知の宛先 |
| 契約の区分 | 選択（単一） | 新規、拡大（アップセル）、更新 | 新規・拡大・解約の内訳のレポート |
| 解約日と解約の理由 | 日付と選択（単一） | 解約の受付日、理由は価格・機能不足・利用の停滞・事業の変化 など | 解約のMRRを月ごとに数え、理由別に分析する |
| 契約期間の種類 | 選択（単一） | 月額契約、年額契約 | 月額への換算と、更新の時期の見通し |
| MRR計上額 | 通貨（ワークフローで更新） | 契約中は月額と同じ値、解約で0 | 会社への合計とMRRのレポートの値 |

| プロパティ（顧客企業＝会社） | 型 | 選択肢・値の例 | 使い道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約中の月額合計 | ロールアップ（合計） | 関連する契約のMRR計上額の合計 | 顧客企業ごとのMRRと、上位顧客の把握 |
| 顧客の状態 | 選択（単一） | トライアル中、オンボーディング中、活用中、解約 | カスタマーサクセスの対応の優先度 |
| 直近30日の利用数 | 数値（連携で更新） | 製品から取り込んだログイン数や操作数 | 利用が落ちた顧客の検知 |
| 担当者（会社の所有者） | ユーザー（標準） | カスタマーサクセスの担当 | 更新のタスクと通知の宛先 |

MRR計上額を契約の側に持たせ、受注時に月額を入れて解約時に0にしておくと、会社への合計は「関連する契約のMRR計上額を合計する」だけで済み、解約した契約が合計から外れます。契約・ライセンス・アカウントのどこまでを分けて持つかは「[SaaSのHubSpotデータ設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/saas-crm-data-model)」で詳しく扱っています。

04

## パイプライン設計｜新規商談は6段階、更新管理は5段階

取引のパイプラインは、新規の獲得と既存契約の更新で分けます。新規は営業が受注までを追い、更新はカスタマーサクセスが次回更新日までを追うため、担当も見る指標も違います。1本にまとめると、受注の見込みと更新の見込みが同じ列に混ざります。

### パイプライン「新規商談」

1. **リード獲得**問い合わせや資料請求から、商談の対象になる企業を登録した
2. **初回商談**課題と導入の規模、決裁者を確認した
3. **デモ・トライアル**デモを実施し、トライアルの期間と評価の観点を決めた
4. **見積提示**プランとライセンス数を決め、見積を提示した
5. **受注**契約を結んだ。ここで契約レコードを作る
6. **失注**失注の理由を記録した

### パイプライン「更新管理」

1. **更新の90日前**次回更新日まで90日を切った契約について、取引が作られた
2. **更新の意向確認**決裁者に継続の意向と、利用の状況を確かめている
3. **条件調整**プランの変更、ライセンス数の増減、価格の条件を調整している
4. **更新**更新が決まり、契約の次回更新日と月額を新しい値にした
5. **解約**解約が決まり、契約の状態と解約の理由を記録した

更新管理の取引は、対象の契約と会社に関連付けて作ります。取引の種類（新規、拡大、更新）を取引にも持たせておくと、営業の成績とカスタマーサクセスの成績を分けて集計できます。カスタムオブジェクトはEnterprise、ワークフローとロールアップはProfessional以上のプランで使えます。取引のパイプラインの本数は製品とプランで異なります（[HubSpotのナレッジベース](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/set-up-and-customize-pipelines)）。

05

## 実際の画面｜デモ環境に組んだSaaS事業の構成

ここまでの設計を、StartLinkのデモ環境に実際に組んだ画面です。社名・人名・金額・日付はすべて架空のデモデータです。画面の項目は、設計のうち中心になるものに絞っています（MRR計上額、契約の区分、契約期間の種類、解約日は省略しています）。画面は新規商談、契約のレコード、更新管理の3つで、MRRのレポートの画面は載せていません。

![HubSpotの取引のボード。パイプライン「SaaS新規商談」を選び、リード獲得・初回商談・デモ・トライアル・見積提示・受注の列に、「顧客企業名｜新規導入」「顧客企業名｜アップセル」のカードが並び、カードに作成日・金額・担当者・顧客企業が表示されている](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_IK-05_pipeline-board_v2.png?width=1600&height=682&name=gen_IK-05_pipeline-board_v2.png)

**画面1**パイプライン「新規商談」のボード。デモ環境では「SaaS新規商談」「更新管理（SaaS）」という名前で作っています。カードの名前は「顧客企業名｜新規導入」の形で、金額・担当者・顧客企業が出ます。デモ・トライアルと見積提示の列にあるカードが、今月の受注の見込みです。

![HubSpotのカスタムオブジェクト「契約」のレコード画面。上部のデータハイライトに月額（MRR）・プラン・次回更新日、左の概要にプラン・ライセンス数・月額（MRR）・契約開始日・次回更新日・契約の状態・担当者が並び、右の欄に顧客企業（会社）と、更新管理の取引と新規商談で受注したアップセルの取引が表示されている](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_IK-05_contract-record_v2.png?width=1600&height=994&name=gen_IK-05_contract-record_v2.png)

**画面2**契約のレコード。月額・プラン・次回更新日を上部で確かめられ、右側から関連する顧客企業と、更新管理の取引、受注したアップセルの取引に移れます。

06

## 自動化とレポート｜契約を自動で起こし、更新と解約の兆しを担当に知らせる

SaaSの自動化は、受注のたびに契約を漏れなく作ることと、次回更新日と利用の落ち込みを担当が早く知ることに効きます。取引と契約、会社を対象にしたワークフローの例です。

- きっかけ
  
  条件
  
  動作
- きっかけ**取引のステージが「受注」になった**
  
  条件対象は取引。パイプラインが新規商談
  
  動作契約レコードを作成し、取引と会社に関連付ける。プラン・ライセンス数・月額・契約開始日・次回更新日を取引から写し、MRR計上額に月額を入れ、契約の状態を契約中にする
- きっかけ**次回更新日の90日前**
  
  条件対象は契約。契約の状態が契約中
  
  動作パイプライン「更新管理」の「更新の90日前」に取引を作成し、会社の担当者に更新の準備のタスクを作成する。更新後に次回更新日を新しい日付にすると、再登録の設定により次の年も同じ流れが動く。契約の状態を更新確認中にするのは担当者で、ワークフローで切り替えるなら更新管理の取引が「更新の意向確認」に進んだことをきっかけにする
- きっかけ**直近30日の利用数が基準を下回った**
  
  条件対象は会社。契約中の月額合計が0より大きい
  
  動作担当者に通知し、利用状況の確認のタスクを作成する。顧客の状態を見直す
- きっかけ**更新管理の取引のステージが「解約」になった**
  
  条件対象は取引。関連する契約がある
  
  動作契約の状態を解約にし、解約日と解約の理由を記録し、MRR計上額を0にする。会社の合計から外れる

カスタムオブジェクトはEnterprise、ワークフローとロールアップはProfessional以上のプランで使えます。月額契約（毎月更新）の顧客には90日前の考え方を当てはめず、利用状況の通知で追います。対象にできるオブジェクトと使えるアクションは製品とプランで異なるため、契約中のプランで確認してから決めます（[ワークフロー](https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-workflows)、[カスタムオブジェクト](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/create-custom-objects)）。利用数は製品のデータベースから連携で会社に取り込む前提で、その仕組みは別に用意します。

### レポートとダッシュボード｜経営と現場がそれぞれ見る指標

レポートは「売上の積み上がり」と「失いかけている売上」の2つに分けて作ります。どちらも契約が集計の起点です。指標の定義の考え方は「[サブスクリプションKPI設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/btob-marketing-basics/subscription-kpi-mrr-arr-nrr-crm)」で詳しく扱っています。

| 見る人 | 指標 | 集計の起点 | 作り方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 経営 | 月次のMRR推移 | 契約 | 契約開始日と解約日で絞り込み、各月の末に契約中だった月額の合計を出して並べる。月末の値を正確に残すなら月次計上の記録を使う |
| 経営 | 新規・拡大・解約の内訳 | 契約 | 契約開始日の月ごとに新規と拡大の月額を、解約日の月ごとに解約の月額を数える。拡大（アップセル）は、受注のたびに契約のレコードを足すか、既存の契約の月額を更新するかを先に決める。過去の月のMRRを正しく出すには、月次計上の記録が要る |
| 経営 | MRR解約率（チャーンレート） | 契約 | その月に解約した契約の月額を、月初に契約中だった月額の合計で割る。分母は契約開始日と解約日から求めるか、月次計上の記録から取る。契約の件数（ロゴ）で数える解約率とは別の指標です |
| 営業とCS | プラン別の契約数 | 契約 | 契約の状態が契約中の契約を、プランごとに数える |
| CS | 90日以内に更新を迎える契約 | 取引 | 更新管理の取引を段階ごとに並べ、条件調整で止まっているものを確かめる |

画面3は、表の最後の行「90日以内に更新を迎える契約」を、更新管理のボードで見た例です。

MRRのレポートは、カスタムオブジェクト「契約」を集計の起点にしたレポートで作ります。MRR計上額を合計し、契約の区分で色を分けると、新規と拡大でどれだけ積み上がったかが1枚で見えます。解約の月額は解約日で月ごとに並べ、同じダッシュボードに置きます。

MRR解約率のように割り算が要る指標は、レポートの計算式で作るか、月初と月末の合計を別のレポートに出して比べます。使える計算の種類は製品とプランで異なるため、ダッシュボードに載せる指標から逆算して作り方を決めます。

![HubSpotの取引のボード。パイプライン「更新管理（SaaS）」を選び、更新の90日前・更新の意向確認・条件調整・更新・解約の列に、「顧客企業名｜契約更新」のカードが並び、カードに作成日・クローズ日（更新の予定日）・金額・担当者・顧客企業が表示されている](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_IK-05_renewal-board.png?width=1600&height=682&name=gen_IK-05_renewal-board.png)

**画面3**更新管理のボード。次回更新日の90日前に作られた取引が、意向確認、条件調整と進みます。条件調整の列に止まっているカードが、解約を防ぐために今週動くべき顧客です。

会社の「契約中の月額合計」に使うロールアップのプロパティは、Professional以上のプランで作れる機能です（[HubSpotのナレッジベース](https://knowledge.hubspot.com/properties/create-calculation-properties)）。MRRの見え方を請求の実績と合わせる方法は「[HubSpot MRR可視化の方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-mrr-management)」で扱っています。

07

## この構成にするメリットと、HubSpotに任せる範囲

表計算ソフトの契約台帳でMRRと更新を追っている場合と比べると、違いは「数字がいつ見ても最新か」と「更新と解約の兆しに先に気づけるか」に出ます。

#### 表計算ソフトで管理している場合

- 契約の追加や解約のたびに台帳を人が直し、月末に集計し直してMRRを出している
- 次回更新日が台帳の列に並んでいるだけで、近づいたことに担当が自分で気づく必要がある
- 商談の記録と契約の記録が別の場所にあり、どの商談でどの契約になったかをたどりにくい
- 製品の利用の落ち込みと契約の情報を突き合わせるのに手間がかかる

#### HubSpotでこの構成にした場合

- 受注した取引から契約が自動で作られ、会社のMRRが契約の月額から自動で合計される
- 次回更新日の90日前に更新管理の取引とタスクが起き、担当の手元に並ぶ
- 顧客企業のレコードから、商談、契約、やり取りの履歴を1か所でたどれる
- 利用が落ちた顧客が担当に通知され、更新の前に手を打てる

### HubSpotでできること・別のシステムに任せること

#### HubSpotで管理する

商談と受注の見込み

新規商談の段階、想定の月額、決裁者とのやり取り

契約の条件と状態

プラン、ライセンス数、月額、契約開始日、次回更新日、契約の状態

更新と解約の管理

更新管理の取引、更新のタスク、解約日と解約の理由の記録

MRRとMRR解約率のレポート

契約の月額を起点にした推移、内訳、プラン別の集計

#### 別のシステムに任せる

課金と請求の実行

請求書の発行やカード決済は請求システムで行い、HubSpotには契約の金額と状態を持たせる

入金の消込と売上の計上

会計ソフトで行い、必要なら入金の状況だけを連携で取り込む

製品内の利用ログ

ログそのものは製品のデータベースに残し、HubSpotには集計した利用数を連携で取り込む

HubSpotの契約の月額は営業と更新の管理に使う値で、会計上の売上とは計上の時期がずれることがあります。経営の会議では、HubSpotのMRRと会計の売上のどちらを見ているかを明確にして使い分けます。

08

## 導入の進め方｜StartLinkの5工程に当てはめた要点

1. **現状の整理・要件定義**契約台帳、請求システム、商談の記録が今どこにあるかを棚卸しし、MRRとMRR解約率の定義、契約の単位、更新の段階、通知の宛先を決めます。
2. **設計・構築**契約のカスタムオブジェクトとプロパティ、会社への合計、2本の取引パイプライン、ワークフロー、ダッシュボードを作ります。契約と取引の関連付けの決まりもここで決めます。
3. **データ移行**顧客企業を会社として名寄せして取り込み、契約台帳の行を契約レコードとして取り込んで会社に関連付けます。進行中の商談と更新は、該当する段階の取引にします。
4. **テスト・検証**受注から契約の作成、次回更新日の90日前の取引の作成、解約の記録までを数件で動かし、会社の月額合計とMRRのレポートが台帳の値と合うかを確かめます。
5. **定着・運用改善**月次の経営会議と週次の更新の確認を、ダッシュボードとボードを見ながら行う形に切り替えます。解約の理由の集計から、オンボーディングと活用支援の進め方を直します。

09

## よくある質問

契約をカスタムオブジェクトにせず、取引だけで管理してはいけませんか。

契約が1社1件で、プランの変更もほとんどない段階なら、取引の金額と受注日で始めることもできます。ただし取引は受注した時点の金額を持つため、ライセンスの増減や解約が増えるほど、MRRの推移と過去の受注実績が両立しなくなります。契約の件数や変更が増える見込みがあるなら、最初から契約を分けて持つ構成をおすすめします。

この構成には、どのプランが必要ですか。

カスタムオブジェクトはEnterpriseで使えます。ワークフローとロールアップはProfessional以上のプランで使え、取引のパイプラインの本数は製品とプランで異なります。対象にできるオブジェクトや作れる本数は製品とプランで異なるため、契約中のプランで確認してから設計します。

年額契約と月額契約が混ざっていても、MRRを出せますか。

出せます。契約の「月額」には、年額契約なら12で割った額を入れ、「契約期間の種類」で月額契約か年額契約かを分けます。MRRは月額の合計、ARRはその12倍として扱うと、契約期間の違いに左右されずに比べられます。

製品の利用状況をHubSpotに取り込む必要はありますか。

この構成のうち、利用が落ちた顧客の通知だけが利用状況を前提にしています。ログそのものではなく、直近30日のログイン数のような集計した値を会社やコンタクトに定期的に取り込めば十分です。取り込み方は製品の作りで異なるため、要件定義の段階で項目と更新の頻度を決めます。

請求システムとHubSpotを連携させる必要はありますか。

この構成は、請求システムと連携しなくても成り立ちます。HubSpotが持つのは契約の金額と状態で、請求と入金の実績は請求システムと会計ソフトに残します。請求をHubSpotで行う場合は標準のサブスクリプション機能、他の請求システムを使う場合は契約のカスタムオブジェクトで持つ、という使い分けが考えられます。未入金の顧客を担当が知りたい場合など、連携の範囲は要件定義の段階で決めます。

10

## まとめ｜最初の一歩は、契約台帳を契約レコードに移してMRRを出してみること

SaaS事業のHubSpotは、商談を取引、受注後に続く契約をカスタムオブジェクト「契約」で持ち、契約の月額を会社ごとに合計してMRRを出す構成が土台です。新規商談と更新管理の2本のパイプラインを分け、受注で契約を作り、次回更新日の90日前に更新の取引を起こすと、売上の積み上がりと失いかけている売上の両方がボードとダッシュボードで見えるようになります。

はじめから自動化と利用状況の連携まで全部を整える必要はありません。今の契約台帳を契約レコードとして取り込み、会社の月額合計とMRRのレポートが台帳の値と合うかを確かめるところから始めるのが堅実です。

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- [HubSpotカスタムオブジェクト設計ガイド｜業務別の構成と活用方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-custom-objects-guide)

自社の契約の形に合わせた構成を、一緒に設計します。

契約をどの単位で持つか、MRRとMRR解約率をどう定義するか、請求システムや製品とどこまで連携するかは、プランの体系と契約の形で変わります。StartLinkはHubSpotのゴールドパートナーとして、要件定義から構築・データ移行・定着まで一貫して支援します。

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- 出典：HubSpot ナレッジベース「[Create and edit custom objects](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/create-custom-objects)」
- 出典：HubSpot ナレッジベース「[Create calculation and rollup properties](https://knowledge.hubspot.com/properties/create-calculation-properties)」
- 出典：HubSpot ナレッジベース「[Create workflows](https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-workflows)」
- 出典：HubSpot ナレッジベース「[Set up and manage object pipelines](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/set-up-and-customize-pipelines)」

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### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```