---
title: コンサルティング会社のHubSpot活用｜案件管理からナレッジ共有まで
description: 「提案中の案件がどのフェーズにあるか、担当者しか把握していない」「プロジェクトごとのナレッジが個人に蓄積されて、組織の資産になっていない」「営業活動とデリバリーの情報が分断している」——コンサルティング会社からは、こうした課題をよくお聞きします
image: https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AM-6.jpg
---

[![StartLink](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/logo/%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png?width=130&height=39&name=%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png "StartLink")](https://start-link.jp)

- [会社情報About](https://start-link.jp/about)
- [サービスService](https://start-link.jp/service)
- [プロダクトProducts](https://start-link.jp/sync)
- [YoutubeYoutube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログBlog](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [業界別ガイドIndustry guides](https://start-link.jp/case)
- [採用情報Recruit](https://start-link.jp/recruit)

[資料DL](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

[会社情報](https://start-link.jp/about) [サービス](https://start-link.jp/service) [プロダクト](https://start-link.jp/sync) [Youtube](https://start-link.jp/about/sns) [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) [業界別ガイド](https://start-link.jp/case) [採用情報](https://start-link.jp/recruit)

[資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

- [トップ](https://start-link.jp)
- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [Youtube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [Contact](https://start-link.jp/contact)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

[ホーム](https://start-link.jp) › [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) ›[HubSpot](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot) ›[業界別HubSpot活用](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep) ›コンサルティング会社のHubSpot活用｜案件管理からナレッジ共有まで

# コンサルティング会社のHubSpot活用｜案件管理からナレッジ共有まで

- 2026年4月13日
- 最終更新: 2026年10月19日

![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AM-6.jpg)

この記事の結論

コンサルティング会社のHubSpot活用は、案件と知見を一つの流れで管理する設計です。提案からデリバリー、次の相談までを分断しないことが核心です。

ブログ目次

もっと見る ▼

**コンサルティング会社のHubSpot活用は、案件と知見を一つの流れで管理する設計です。提案からデリバリー、次の相談までを分断しないことが核心です。**

「提案中の案件がどのフェーズにあるか、担当者しか把握していない」「プロジェクトごとのナレッジが個人に蓄積されて、組織の資産になっていない」「営業活動とデリバリーの情報が分断している」——コンサルティング会社からは、こうした課題をよくお聞きします。

コンサルティング会社におけるHubSpot活用とは、提案営業からプロジェクト管理、ナレッジ共有まで、コンサルティングビジネス特有の流れをCRM上で一元化し、営業とデリバリーの連携を強化する設計手法です。単に顧客情報を保存するのではなく、誰が担当しても案件の状況を理解し、次の行動を決められる仕組みをつくります。

この記事では、当社StartLinkもコンサルティング会社としてHubSpotを自社利用している経験を踏まえ、コンサル業界特有の設計ポイントを解説します。

本記事はStartLinkの「[HubSpot完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot)」関連記事です。他の業界での設計は[業界別HubSpot活用ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep)で比較できます。

## この記事でわかること

案件の進捗と提案資料が担当者ごとに分かれているコンサルティング会社の営業責任者・プロジェクト責任者に向けて、HubSpot上の案件管理と知見共有の設計手順を整理します。読み終えたら、現在の案件管理表にある入力項目と、提案からデリバリーまでの引き渡し地点を一つずつ確認してください。

- **CRMを活用すべき理由** — Excelやスプレッドシートに分散した案件情報を、事業運営に使える状態へ変える考え方を解説します。
- **提案型営業のパイプライン設計** — 取引ステージ、受注確度、ステージ定義、入力項目をそろえる方法がわかります。
- **プロジェクト管理との連携** — 受注した取引をチケットへつなぎ、営業とデリバリーで状況を共有する流れを整理します。
- **ナレッジを蓄積する仕組み** — 提案書、成果物、議事録、顧客課題を再利用できる形で残す方法を紹介します。
- **リピート受注につなげる運用** — プロジェクト完了後のフォローと、休眠顧客の掘り起こしを仕組み化する考え方を解説します。

## コンサルティング会社がCRMを活用すべき理由

コンサルティング会社では、案件ごとに顧客の課題、提案内容、関係者、納品物が異なります。情報が担当者のメールやExcelに分散していると、営業会議のたびに状況を集め直す必要があり、引き継ぎでも背景が抜け落ちやすくなります。

| コンサル業の課題 | HubSpotで実現できること |
| --- | --- |
| 提案案件の全体像が見えない | パイプラインで進捗をリアルタイムに可視化 |
| 営業活動が属人的 | シーケンスとテンプレートで提案プロセスを標準化 |
| ナレッジが個人に閉じている | CRM上の活動記録 + ナレッジベースで組織化 |
| リピート受注の機会を逃している | ライフサイクルステージで顧客の状態を管理 |
| 受注後のデリバリー情報が営業に共有されない | プロジェクトの進捗をCRM上で連携 |

CRMは顧客データを保存する箱ではありません。コンタクト、会社、取引、受注後の対応を関連付け、一元管理、自動化、可視化を組み合わせることで、営業プロセスと経営判断を支える基盤になります。

### Excel管理で起こりやすい分断

Excelやスプレッドシートによる案件管理では、同じ顧客名が複数の表に登場し、それぞれの更新時点がずれることがあります。営業用の一覧には提案金額があり、プロジェクト用の一覧には進行状況があり、議事録は別のフォルダに置かれているという状態です。

この状態では、一覧を開いただけで案件の経緯を理解できません（営業プロセスの見える化は[HubSpotパイプライン分析](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/sales-management/sales-process-visualization)が参考になります）。担当者への確認が前提になり、担当変更のたびに顧客との会話や判断理由を探し直すことになります。

最初に行うべきことは、現在の表をそのままCRMへ移すことではありません。どの情報が重複しているか、どの項目が次の行動や経営判断に使われているかを分け、入力項目を絞り込みます。使われていない項目まで移行すると、現場の入力負担だけが増え、重要な情報が埋もれてしまいます。

### 一元管理、自動化、可視化を組み合わせる

コンサルティング会社のCRM設計では、次の役割を切り分けて考えると整理しやすくなります。

| 役割 | HubSpot上の設計 | 業務上の意味 |
| --- | --- | --- |
| 一元管理 | コンタクト、会社、取引、チケットを関連付ける | 顧客との会話から受注後の進行までをたどれる |
| 自動化 | ステージ変更を起点にタスク、通知、レコードを作成する | 担当者の記憶に依存する作業を減らせる |
| 可視化 | パイプラインとレポートで案件状況を表示する | 会議で情報を集め直さず、同じ状態を見て判断できる |

一元管理だけでは、記録が増えるだけで業務は変わりません。ステージが変わった後に誰が何をするかを自動化し、その結果をレポートで確認できるところまでつなげることがポイントになってきます。

案件ごとの粗利を営業の画面で見えるようにする設計は、[受託・コンサル業の案件別収支をHubSpotで可視化する](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/professional-services-project-profit-crm)で扱っています。

### コンタクトから請求までの流れに置く

HubSpotの機能は、個別に導入するのではなく、コンタクトから取引、顧客、請求へ進む全体の流れに置いて考えます。問い合わせを受けた人物はコンタクトとして管理し、提案が具体化したら取引へ関連付け、受注後はプロジェクトを表すチケットにつなぎます。

請求を別のシステムで扱う場合も、営業とデリバリーが参照すべき請求情報をどこで確認するかを決めておきます。HubSpotにすべての処理を寄せるのではなく、顧客と案件の基準となる情報をHubSpotに置き、各システムの役割を明確にする設計です。

当社でも、問い合わせいただいてからリサーチしてアプローチメールを考えるときにはHubSpotの機能を活用しています。また、自社のCRM管理もHubSpotで行っています。

## 提案型営業に最適化したパイプライン設計

コンサルティングの営業は、決まった商品を選んでもらうだけではなく、顧客の課題を理解して提案内容を組み立てるプロセスです。そのため、パイプラインは営業担当者の行動ではなく、受注可能性が変化する顧客側の状態を基準に設計します。

自社の商談がどのように進むかを整理し、各ステージの意味と入力条件をそろえることが重要です。営業会議で同じステージ名を使っていても、担当者ごとに意味が違えば、案件比較やフォーキャストには使えません。

### パイプラインを構成する設計要素

提案型営業のパイプラインでは、取引ステージ、受注確度、ステージ定義、必須入力プロパティを一体として設計します。

| 設計要素 | 決める内容 | 設計時の問い |
| --- | --- | --- |
| 取引ステージ | 顧客の状態が変わる節目 | 何が起きたら次の段階と判断できるか |
| 受注確度 | 各段階の見込みを表す基準 | 担当者の感覚ではなく、同じ基準で評価できるか |
| ステージ定義 | ステージへ入る条件と出る条件 | 会議で説明しなくても状態を判別できるか |
| 必須入力プロパティ | 移行時に記録する情報 | 次の担当者や経営判断に必要な情報か |

必須入力プロパティは、入力漏れを責めるためのものではありません。課題ヒアリング後に記録する項目や、提案前に確認する項目をステージに組み込めば、新しい担当者でも同じ観点で案件を進めやすくなります。個人の経験だけに頼らず、提案の進め方を仕組みとして引き継ぐ設計です。

項目を増やしすぎると、更新が目的になってしまいます。会議、顧客対応、レポートのいずれにも使われない項目は外し、判断に使う情報を優先します。

### 推奨パイプラインとステージ定義

提案型営業の流れは、次のとおりです。

`リード獲得 → 課題ヒアリング → 提案書作成 → プレゼン → 条件交渉 → 契約 → キックオフ`

この並びをそのまま採用するのではなく、各ステージに入る条件を言葉にします。

| ステージ | 受注確度 | 必須入力項目 |
| --- | --- | --- |
| リード獲得 | 5% | 流入経路、想定課題 |
| 課題ヒアリング | 15% | 課題の詳細、予算感、決裁者 |
| 提案書作成 | 30% | 提案書リンク、見積金額、提案範囲 |
| プレゼン | 50% | プレゼン日、参加者、反応メモ |
| 条件交渉 | 70% | 交渉論点、競合有無 |
| 契約 | 95% | 契約金額、プロジェクト期間、PM担当 |
| キックオフ | `100%` | キックオフ日、チームメンバー |

課題ヒアリングから提案書作成へ移す条件が曖昧だと、情報が足りないまま提案作業へ進みます。顧客の課題、提案範囲、意思決定に関わる人物が整理できていれば次へ進み、不足していればヒアリングを継続するという分かれ目を設定します。

### 失注理由を次の提案へ戻す

コンサルティングの営業では、失注を終了として扱わず、次の提案と事業改善に戻すことが重要です。失注理由を価格、提案内容、タイミング、競合、社内決裁などに分類し、自由記述だけで終わらせないようにします。

価格での失注が目立つ場合は提案範囲や価値の伝え方を確認し、提案内容が理由なら顧客課題と提案の対応関係を見直します。タイミングが理由なら、再連絡する条件と担当者を設定してナーチャリングへ戻します。

分類結果をレポートで共有すると、営業担当者だけでなく、提案テンプレートを整備する担当者やデリバリーチームも改善に参加できます。失注情報を記録する目的は、担当者を評価することではなく、次の提案に使える組織知へ変えることです。分類と集計の進め方は[失注分析のフレームワーク](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/sales-management/deal-loss-analysis-framework)で解説しています。

## 組織開発・人材育成コンサルの研修案件と継続提案

組織開発や人材育成のコンサルティングでは、診断、研修、フォローアップ研修と、同じ企業に対して案件が段階的に続きます。1回の研修で終わらせず、継続的な提案につなげる管理が重要です。

### 診断・研修ごとに案件を分け、顧客企業との関係を継続する

診断、研修、フォローアップは取引として別々に登録し、顧客企業の会社レコードにまとめて関連付けます。これにより、「この企業にこれまで何を提供し、次に何を提案できるか」を担当者が変わっても確認できます。研修の実施後は、次の提案に向けた課題や、企業側の担当者の反応を活動に残します。

### 継続提案のタイミングを仕組みで管理する

研修の終了日をもとに、次回の連絡時期をタスクとして設定します。たとえば研修後の振り返り面談、半年後のフォローアップ提案、年度計画の時期の再提案などを、案件の種類ごとに決めておきます。人事担当者の異動や組織変更があったときも、会社レコードに経緯が残っているので、新しい担当者への説明がしやすくなります。

### HubSpotでできること・専用システムに任せること

| 領域 | HubSpotで管理できる | 専用システムに任せる |
| --- | --- | --- |
| 営業・提案 | 研修・診断の案件、顧客企業との継続的な提案、担当者との連絡履歴 | 受講者ごとの受講履歴、評価データ |
| 研修運営 | 開催日・対象企業の案件単位の進捗 | 受講者の管理、研修の学習管理（LMS）、診断結果の個人別データ |

受講者個人の履歴や評価の管理は、研修管理システムやLMSの領域で、HubSpotは向きません。HubSpotには顧客企業との関係と案件を置き、個人単位の受講データは専用システムで持つ分担にします。

## プロジェクト管理とCRMを統合する方法

受注した取引が営業パイプラインから消えた後も、顧客との関係は続きます。営業とデリバリーの情報を分けたままにすると、営業担当者はプロジェクトの進捗を把握できず、デリバリー担当者は提案時の背景を探し直すことになります。

HubSpotでは、取引とチケットを関連付け、提案内容からプロジェクト進行までをたどれる状態をつくります。CRMには顧客との関係と案件の要点を置き、詳細な作業管理が必要な場合は専用ツールとの役割分担を決めます。

### 取引とチケットを関連付ける

営業案件は取引、受注後のプロジェクトはチケットとして管理します。取引に記録した提案範囲、契約金額、プロジェクト期間、PM担当を受注後のチケットへつなぐことで、キックオフ時の転記を減らせます。

プロジェクト進行の流れは、次のとおりです。

`キックオフ → 調査・分析 → 中間報告 → 最終報告 → 検収 → 完了`

チケットの各ステージでは、作業量の細かな進捗ではなく、顧客との合意や報告の節目を管理します。営業担当者がチケットを見たときに、顧客への次の連絡時期を判断できる粒度が目安です。

以下の画面は、HubSpotで複数のチケットを一覧表示している状態を示しています。

![HubSpotのチケット一覧画面](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/crm_tickets_list.png)

### ワークフローで開始時の作業をそろえる

取引が契約ステージへ移行したら、ワークフローでプロジェクト開始時の作業を実行します。

- プロジェクトチケットを作成します
- PMへ担当を割り当てます
- キックオフ準備のタスクを生成します
- 社内チャットへ新規プロジェクトを通知します

自動化の対象は、条件と出力が明確な作業に絞ります。契約ステージの定義が担当者ごとに異なる間は、自動化より先にステージ定義をそろえます。契約へ移った取引に必要な情報が入り、担当者が同じ基準で更新できるようになった段階でワークフローを有効にします。

一部システムで解決できない部分は運用面で補います。初期タスクの生成や通知は仕組みに任せ、プロジェクトの体制や顧客への説明内容は担当者が判断するという分担です。

### チケットと専用ツールの役割を分ける

チケットパイプラインは、プロジェクトの節目と顧客対応をCRM上で共有する用途に向いています。ただし、工程ごとの依存関係、細かな担当タスク、ガントチャートまで扱う場合は、専用のプロジェクト管理ツールへ実行管理を置きます。

その場合も、HubSpotと専用ツールに同じ情報を二重入力する設計は避けます。HubSpotには顧客、契約、プロジェクトの主要ステータスを置き、専用ツールには日々のタスクと成果物の制作状況を置くという分担です。営業が顧客への連絡を判断できる情報はHubSpotへ戻します。

チケットの項目では表現しにくい独自の管理単位がある場合は、カスタムオブジェクトも候補になります。一方、標準の取引とチケットで管理できる段階ではオブジェクトを増やさず、運用が定着してから拡張する方が入力先を理解しやすくなります。

## ナレッジ共有と蓄積を仕組み化する

コンサルティング会社にとって、過去の提案やプロジェクトで得た知見は重要な資産です。しかし、ファイルを保存するだけでは、必要な場面で検索できず、次の案件にも活用されません。

ナレッジ共有では、成果物そのものと、どの顧客課題に対してどのように使ったかという文脈を一緒に残します。HubSpot上の会社、取引、チケット、活動記録を接点にすると、担当者が変わっても案件の背景をたどりやすくなります。

### 蓄積する情報と置き場所を決める

すべての情報を同じ場所へ保存するのではなく、用途に応じて管理方法を分けます。

| 蓄積対象 | HubSpotでの管理方法 |
| --- | --- |
| 提案書テンプレート | ドキュメント機能で管理・共有 |
| プロジェクト成果物 | 取引/チケットへの添付ファイル |
| 顧客課題のパターン | カスタムプロパティ（課題カテゴリ） |
| 業界知見 | ナレッジベース記事（社内向け） |
| ミーティング議事録 | AI議事録で自動記録 |

ファイル名だけでは内容を判断できないため、提案範囲、顧客課題、結果、次回への注意点を検索可能な項目として残します。自由記述は背景の記録に使い、集計や検索に使う情報は選択式のプロパティへ分けると再利用しやすくなります。

ドキュメント機能で提案書を共有した場合は、閲覧状況をフォローの判断材料にできます。ただし、閲覧したという事実だけで関心度を決めず、商談で合意した次の行動や顧客からの反応と組み合わせて判断します。

### 議事録と活動記録を案件へ関連付ける

議事録が個人のメモや別フォルダに残ると、後から検索できても、どの取引やプロジェクトの話かがわかりにくくなります。ミーティングの記録は、対象の会社、コンタクト、取引、チケットへ関連付けます。

記録には、会話をそのまま残すだけでなく、決定事項、未決事項、担当者、次回の行動を整理します。次の担当者が記録を読んだときに、顧客へ何を確認すべきか判断できる状態が完成の目安です。

AI議事録を利用する場合も、固有名詞、合意内容、期限、担当者は人が確認します。AIは記録と要約の補助に使い、顧客との合意を確定する判断は担当者が担います。

### Breezeと人の役割を分ける

スマートプロパティを使うと、Breezeによるウェブリサーチをクライアント情報の整理に活用できます。提案前の情報収集を補助し、会社レコードを起点に確認できる状態をつくります。

| Breezeに任せる処理 | 人が判断する内容 |
| --- | --- |
| 公開情報の収集と整理 | 今回の提案に必要な情報か |
| レコード内容の要約 | 顧客との会話と矛盾していないか |
| アプローチ文面の下書き | 関係性に合う表現か、送信してよいか |
| 議事録の要点抽出 | 合意事項と担当者が正しいか |

Breezeが出した情報を、そのまま顧客対応に使う運用には向きません。情報の出典、顧客との会話、提案テーマとの関係を担当者が確認し、必要な部分だけをCRMへ残します。

当社でも、問い合わせ後のリサーチやアプローチメールの検討にHubSpotの機能を活用しています。AIで下書きや情報整理を支援し、顧客へ届ける内容は人が確認するという役割分担です。

Notionとの連携をコンタクトや会社だけでなく、取引やチケットにも広げたい場合は、[Sync for Notion](https://start-link.jp/sync/notion)を利用する方法もあります。[HubSpotマーケットプレイス](https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink)から確認できます。

## リピート受注を促すカスタマーサクセス設計

コンサルティングビジネスでは、プロジェクト完了後に得られた成果や次の課題を整理することで、継続支援や追加提案の機会を見つけやすくなります。完了後の連絡を担当者の記憶だけに任せると、目の前の案件が忙しい時期にフォローが抜けてしまいます。

HubSpotでは、ライフサイクルステージ、チケット、シーケンスを組み合わせ、完了後の顧客状態と次の接点を管理します。営業だけでなく、プロジェクトを担当したメンバーが持つ知見も次の提案へ戻す設計です。

### ライフサイクルステージで顧客状態を表す

顧客状態は、次の流れで整理できます。

`リード → 提案中 → プロジェクト中 → 完了顧客 → 休眠顧客 → 掘り起こし`

取引ステージは個別案件の進行を表し、ライフサイクルステージは顧客との関係を表します。同じ会社に新しい提案が生まれた場合は新しい取引を作り、会社やコンタクトの関係性は継続して管理します。

完了顧客から休眠顧客へ移す条件は、単に時間が経過したかどうかだけで決めません。進行中の取引があるか、次回の連絡予定が設定されているか、継続支援の合意があるかを確認し、接点がない顧客をフォロー対象にします。

### 完了後のフォローを標準化する

プロジェクト完了後のシーケンスには、次のような接点を組み込みます。

- 完了報告書の送付とお礼
- 成果を振り返るミーティングの案内
- 関連する知見やレポートの共有
- 次のフェーズに関する提案

すべての顧客へ同じ文面を送るのではなく、プロジェクトの結果と顧客の状況に合わせて内容を選びます。シーケンスは連絡忘れを防ぐ仕組みとして使い、送信前には案件の経緯、直近の会話、現在の関係性を確認します。

次の提案につながる課題が見つかった場合は、活動記録だけで終わらせず、新しい取引としてパイプラインへ戻します。これにより、フォロー活動と営業案件を同じ基準で可視化できます。

### 失注と休眠をナーチャリングへ戻す

失注案件や休眠顧客は、営業対象から削除するのではなく、再接点の条件を設定してナーチャリングへ戻します。タイミングが理由で失注した取引と、提案内容が合わずに失注した取引では、次に届ける情報が異なります。

タイミングが理由なら状況確認の接点を設け、提案内容が理由なら課題カテゴリや失注理由に合う知見を共有します。顧客から反応があり、具体的な相談へ進んだ段階で取引を作成し、再び提案パイプラインで管理します。

この循環をつくると、リード獲得、提案、受注、プロジェクト、完了、再提案が一気通貫でつながります。個別機能を増やすことより、どの状態で次のプロセスへ渡すかを決めることが重要です。

## HubSpotでの設定手順（提案パイプライン・受注後チケット・自動化）

ここまでの設計を、HubSpotの画面で設定する順番に並べます。メニュー名と必要な契約は、HubSpot公式ナレッジ（[Set up and customize pipelines](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/set-up-and-customize-pipelines)、[Create records with workflows](https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-records-with-workflows)、[Property field types](https://knowledge.hubspot.com/properties/property-field-types-in-hubspot)）で確認できる範囲に沿っています。

1. **取引パイプラインを作ります。**設定（歯車アイコン）＞ データ管理 ＞ オブジェクト ＞ 取引 ＞ 「パイプライン」タブで、「提案営業」パイプラインを追加し、前述の7つのステージと受注確度を設定します。
2. **ステージの必須入力を設定します。**ステージ行の「条件付きロジックルール」列にカーソルを合わせ、「ルールを追加」をクリックします。依存プロパティに「予算感」「決裁者」などを追加して「必須」にチェックを入れ、「ロジックを保存」します。プロパティは事前に作成しておきます。
3. **取引プロパティを作ります。**設定 ＞ プロパティ で、オブジェクトに「取引」を選び、「プロパティを作成」から下表の項目を作ります。内部名は作成後に変更できません。
4. **受注後のチケットパイプラインを作ります。**設定 ＞ データ管理 ＞ オブジェクト ＞ チケット ＞ 「パイプライン」タブで、「プロジェクト進行」パイプラインを追加し、「キックオフ」から「完了」までのステージを並べます。チケットはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseで利用できます。
5. **契約ステージでチケットを自動作成します。**オートメーション ＞ ワークフローで取引ベースのワークフローを作り、開始条件を「取引ステージが契約」にします。アクションの追加アイコンから「CRM」の「レコードを作成」を選び、「作成するレコードのタイプ」でチケットを選びます。必須項目は「チケット名」と「チケットのパイプラインとステータス」で、「ソース」と「チケットの説明」も設定します。新しいチケットは、既定で登録中の取引に関連付けられます。
6. **テスト取引で通して確認します。**本番の案件とは別のテスト取引を契約ステージへ移し、チケットの作成、取引との関連付け、PMへの割り当て、キックオフのタスクが想定どおりに動くかを確認してから運用に入ります。

手順3で作る取引プロパティの設計例です。担当者を指定する項目に使う「HubSpotユーザー」型は、公式ヘルプ上、選んだユーザーがレコード所有者と同じ編集権限を持ちます。

| プロパティ（例） | 型（例） | 使い方 |
| --- | --- | --- |
| 課題カテゴリ | 複数のチェックボックス | 顧客課題のパターン。提案の再利用と、ナレッジの検索に使う |
| 失注理由カテゴリ | ドロップダウン選択（価格／提案内容／タイミング／競合／社内決裁） | 自由記述とは別に持ち、レポートで集計する |
| 再接点の予定日 | 日付ピッカー | 失注理由がタイミングの取引で、次に状況確認をする日 |
| 提案範囲 | 複数行テキスト | 提案書作成ステージの必須入力。契約後のチケットへ転記する |
| PM担当 | HubSpotユーザー | 契約ステージの必須入力。ワークフローで担当者の割り当てに使う |
| プロジェクト期間 | 複数行テキスト | 契約ステージの必須入力。開始日と終了日を書く |

機能ごとの必要な契約と制約は次の通りです。契約内容は変わることがあるため、導入前に[HubSpotの料金ページ](https://www.hubspot.jp/pricing/service)で最新の内容を確認してください。

| 機能 | 公式ヘルプでの前提 | 設計上の注意 |
| --- | --- | --- |
| ステージの必須入力（条件付きロジックルール） | プロパティを事前に作成しておく。プロパティ設定の編集権限が必要 | 必須にするのは、次の担当者の判断に使う項目に絞る |
| ワークフローの「レコードを作成」 | Marketing Hub・Sales Hub・Service Hub・Data Hubなどの、ProfessionalまたはEnterprise | カスタムオブジェクトの作成はEnterpriseが必要 |
| チケットの作成 | Service Hub ProfessionalまたはEnterprise | Service Hubを契約していない場合は、取引パイプラインに「デリバリー」のステージを置いて管理する方法を検討する |

設定でつまずきやすい点と回避策は次の通りです。

| よくある失敗 | 起きること | 回避策 |
| --- | --- | --- |
| 受注後のチケットを手作業で作る | 取引との関連付けが漏れ、営業がプロジェクトの進捗を追えない | 手順5のように、ワークフローのアクションで作る（既定で取引に関連付く） |
| 必須入力を増やしすぎる | ステージを進められず、現場が仮の値で入力を済ませる | 次の担当者の判断に使う項目だけを必須にする |
| 失注理由を自由記述だけで残す | 分類ごとの集計ができず、改善に使えない | 失注理由カテゴリを選択式のプロパティで持つ |
| PM担当に編集してはいけない人まで選ぶ | 選ばれた人に、取引の所有者と同じ編集権限が付く | 担当者として編集してよい人だけを選ぶ |

## 段階的な導入と運用定着の進め方

HubSpotへ営業、プロジェクト、ナレッジの情報をまとめる際に、すべての設計を一度に完成させようとすると、入力ルールが複雑になりやすくなります。まずは提案パイプラインと最低限の顧客情報から始め、現場で使われることを確認してから対象を広げます。

段階的な導入では、機能の数ではなく、業務の流れがつながったかどうかを評価します。コンタクトから取引、受注後のチケットまで情報が引き継がれ、担当者が次の行動を判断できれば、次の自動化へ進めます。

### 最初に管理する項目を絞る

導入時は、現在使っているExcelやスプレッドシートの列を棚卸しします。各項目について、次の用途のどれに使うかを整理します。

- **顧客対応**
- **次工程への引き継ぎ**
- **レポート**

いずれにも使わない項目は初期設定から外します。入力項目が少ない方が担当者は重要な情報へ集中でき、管理者もデータの不足を見つけやすくなります。

最初に整える対象は、次のような日々の営業で参照する情報です。

- **会社とコンタクトの基本情報**
- **取引ステージ**
- **次回の行動**
- **案件担当者**

現場がこれらを更新できるようになってから、失注分析、プロジェクト連携、ナレッジ分類へ広げます。

### 手動運用を確認してから自動化する

ワークフローを作る前に、手動でも迷わず実行できる業務ルールを用意します。担当者の割り当て条件やチケット作成の条件が曖昧な状態で自動化すると、誤った通知や重複レコードが増えます。

まず担当者が同じ手順で運用し、入力されない項目や判断に迷う場面を確認します。条件が安定した作業からワークフローへ移し、自動化後は作成されたレコード、担当者、タスクの内容を見直します。

通知は、受け取った担当者が次の行動を決められる条件に絞ります。対応につながらない通知が残る場合は、その通知を止めるか、対象条件と受信者を狭めます。

### 運用会議をデータ改善の場にする

営業会議やプロジェクト会議では、CRMの入力を催促するだけでなく、表示されたデータで判断します。

- **パイプライン** ── 全体を見ながら次の行動を決めます
- **失注理由の集計** ── 提案内容を見直します
- **完了したチケット** ── 追加提案の候補を確認します

会議で使われない項目は、入力する目的が伝わりにくくなります。反対に、会議で参照する情報がCRMにない場合は、自由記述で増やす前に、既存項目で表現できるかを確認します。

**HubSpotだけで詳細なプロジェクト管理やすべての成果物制作を完結させる必要はありません。**

HubSpotを顧客と案件の基盤として使い、専門的な作業は適したツールへ任せ、その結果を顧客レコードへ戻す構成が現実的です。

## コンサルティング会社のHubSpot導入を進める5つの工程

StartLinkは、HubSpotゴールドパートナーとして150社以上のHubSpot支援に携わっています。コンサルティング会社の導入でも、次の5つの工程を準委任（[準委任か請負か](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-consulting-contract-quasi-mandate)）で伴走しながら、小さく始めて広げる進め方を基本にしています（工程の全体像は[HubSpot導入・構築支援](https://start-link.jp/service/hubspot)のページにあります）。

1. **現状の整理・要件定義を行います。**案件管理表の項目を棚卸しし、提案からデリバリーへの引き渡し地点と、会議で判断に使う情報を決めます。
2. **設計・構築を行います。**提案パイプライン、取引プロパティ、受注後のチケットパイプライン、契約ステージのワークフローを設計して設定します。Breezeなど、HubSpotのAIは、公開情報の整理や議事録の要約に組み込み、確認は人が行う設計にします。
3. **データ移行を行います。**進行中の案件と顧客企業をスプレッドシートから取り込みます。取引先を一意に特定できるキーで関連付け、取り込み後に件数と金額の合計を元の表と突き合わせます。
4. **テスト・検証を行います。**テスト取引で、契約ステージへの移行からチケット作成、PMへの割り当て、通知までを通しで確認します。
5. **定着・運用改善を行います。**営業会議とプロジェクト会議で、表示された情報で判断できたかを確認し、使われない項目を外します。運用の整え方は[HubSpot定着の運用設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-weekly-review-data-quality-dashboard)が参考になります。

## よくある質問

### プロジェクト管理はHubSpotだけで完結できますか？

基本的な進捗管理はチケットパイプラインで行えます。一方、ガントチャートや詳細なタスク管理が必要な場合は、専用ツールに実行管理を置き、HubSpotには顧客、契約、主要な進捗、次回の対応を残す設計が現実的です。

### コンサル業の提案書管理にHubSpotは使えますか？

ドキュメント機能で提案書のテンプレートを管理し、取引と関連付けて共有できます。閲覧状況はフォローを考える材料になりますが、それだけで顧客の関心を判断せず、商談で決めた次の行動や顧客からの反応と合わせて確認します。

### 限られた体制のコンサル会社でもCRMは必要ですか？

人数だけで判断するのではなく、案件情報が担当者に閉じているか、引き継ぎに時間がかかるか、過去の提案を再利用できているかで判断します。課題がある場合は、取引パイプラインと活動記録から始め、運用できる範囲で段階的に広げます。

### ナレッジを登録しても使われない場合はどうすればよいですか？

保存場所を増やす前に、提案準備、キックオフ、振り返りなど、ナレッジを参照する業務の中に導線を設けます。課題カテゴリや関連する取引を記録し、担当者が案件レコードから必要な知見へ移動できる状態にします。

### Breezeで作成した内容をそのまま顧客へ送ってもよいですか？

ウェブリサーチや文面の下書きには活用できますが、送信前に担当者が内容を確認します。顧客との関係性、提案の前提、固有名詞、公開情報との整合性を確認し、案件に合う内容へ整えてから利用します。

## まとめ

コンサルティング会社のHubSpot活用では、顧客情報を集めるだけでなく、提案、受注、プロジェクト、ナレッジ、再提案を一つの流れとして設計することが重要です。

提案パイプラインでは、取引ステージ、受注確度、ステージ定義、必須入力プロパティをそろえます。受注後は取引とチケットを関連付け、営業とデリバリーが同じ顧客情報を参照できる状態をつくります。失注理由やプロジェクトの知見は、次の提案とナーチャリングへ戻します。

まずは、現在使っている案件管理表と営業プロセスの整理から始めます。

- Excelやスプレッドシートの項目を棚卸しし、実際に判断へ使う情報を選びます
- 提案パイプラインのステージと、各ステージへ移る条件を定義します
- 取引と活動記録から運用を始め、定着後にチケット、自動化、ナレッジ共有へ広げます

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

## あわせて読みたい

コンサルティング会社のHubSpot活用と関連するテーマについては、次の記事もあわせて確認できます。

- [士業（税理士・社労士・弁護士）のCRM活用ガイド｜顧問先管理・案件進捗・紹介管理の設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-basics/professional-services-crm-guide)
- [HubSpotで営業プロセスを可視化する方法｜パイプライン管理・KPIダッシュボードの構築術](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/marketing-strategy/hubspot-sales-process-visualization)
- [HubSpotの導入事例から学ぶ成功パターン｜BtoB企業のCRM活用で成果を出す方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/onboarding-pricing/hubspot-case-studies-success)

記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

HubSpotゴールドパートナーのStartLinkが、HubSpot導入・AI活用・CRM整備・業務効率化までをまとめて支援しています。記事で気になったテーマを、そのまま相談ベースで整理できます。

[サービス概要を見る](https://start-link.jp/service/hubspot-ai) [無料で相談する](https://start-link.jp/contact)

## 次に読む

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_IK-08.png) 医療・福祉事業者のHubSpot構築ガイド｜ナレッジベースとAIエージェントで問い合わせ対応を仕組み化する](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/healthcare-welfare-hubspot-guide)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_IK-06.png) 製造業（BtoBメーカー）のHubSpot構築ガイド｜製品マスタ・引き合い管理・製品別の売上分析をCRMで設計する](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/manufacturing-hubspot-guide)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_IK-07.png) コンサルティング会社のHubSpot構築ガイド｜流入経路の評価から案件・納品・請求までをCRMで管理する](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/consulting-firm-hubspot-setup-guide)

## あわせて読みたいHubSpot実務ガイド

### [Basics HubSpotの基本操作ガイド コンタクト管理、メール、電話、取引登録までを実画面ベースで整理しています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-basic-operations-guide)

### [Content Hub HubSpot Content Hubの実務活用 サイト運用、CMS設計、AIO対策まで含めてContent Hubを解説しています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-content-hub)

### [Integration HubSpotとSalesforceの連携ガイド 移行時の注意点、同期設計、運用上の落とし穴をまとめています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-salesforce-integration-guide)

### [Contact 導入や活用の相談はこちら 自社環境に合わせた導入方針、運用設計、リライト優先度の相談ができます。](https://start-link.jp/contact)

## 記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

[無料で相談する](https://start-link.jp/contact) [資料をダウンロード](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-consulting-professional-services#blog-download)

 株式会社StartLinkは、事業推進に関わる「販売促進」「DXによる業務効率化（ERP/CRM/SFA/MAの導入）」などのご相談を受け付けております。 サービスのプランについてのご相談/お見積もり依頼や、ノウハウのお問い合わせについては、[無料のお問い合わせページ](https://www.start-link.jp/contact)より、お気軽にご連絡くださいませ。

###### 関連キーワード:

[HubSpot](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/hubspot) [CRM](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/crm)

## サービス資料を無料DL

## 著者情報

![7-1](https://start-link.jp/hubfs/7-1.jpg)

### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

[StartLink](https://start-link.jp/)

### Service

- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [プロダクト](https://start-link.jp/sync)
- [採用情報](https://start-link.jp/recruit)
- [コンサルタントの方へ](https://start-link.jp/consultant-platform)

### Contact

- [問い合わせ](https://start-link.jp/contact)
- [資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service)
- [Syncナレッジベース](https://start-link.jp/sync/knowledge-base)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

(c) 2026 All Rights Reserved.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "今枝 拓海",
    "url" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/author/imaeda"
  },
  "datePublished" : "2026-04-13T09:00:00.000Z",
  "headline" : "コンサルティング会社のHubSpot活用｜案件管理からナレッジ共有まで",
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AM-6.jpg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-consulting-professional-services",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://start-link.jp/hubfs/Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png"
    },
    "name" : "株式会社StartLink"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "FAQPage",
  "mainEntity" : [ {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "基本的な進捗管理はチケットパイプラインで行えます。一方、ガントチャートや詳細なタスク管理が必要な場合は、専用ツールに実行管理を置き、HubSpotには顧客、契約、主要な進捗、次回の対応を残す設計が現実的です。"
    },
    "name" : "プロジェクト管理はHubSpotだけで完結できますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "ドキュメント機能で提案書のテンプレートを管理し、取引と関連付けて共有できます。閲覧状況はフォローを考える材料になりますが、それだけで顧客の関心を判断せず、商談で決めた次の行動や顧客からの反応と合わせて確認します。"
    },
    "name" : "コンサル業の提案書管理にHubSpotは使えますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "人数だけで判断するのではなく、案件情報が担当者に閉じているか、引き継ぎに時間がかかるか、過去の提案を再利用できているかで判断します。課題がある場合は、取引パイプラインと活動記録から始め、運用できる範囲で段階的に広げます。"
    },
    "name" : "限られた体制のコンサル会社でもCRMは必要ですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "保存場所を増やす前に、提案準備、キックオフ、振り返りなど、ナレッジを参照する業務の中に導線を設けます。課題カテゴリや関連する取引を記録し、担当者が案件レコードから必要な知見へ移動できる状態にします。"
    },
    "name" : "ナレッジを登録しても使われない場合はどうすればよいですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "ウェブリサーチや文面の下書きには活用できますが、送信前に担当者が内容を確認します。顧客との関係性、提案の前提、固有名詞、公開情報との整合性を確認し、案件に合う内容へ整えてから利用します。"
    },
    "name" : "Breezeで作成した内容をそのまま顧客へ送ってもよいですか？"
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-consulting-professional-services#article",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder"
  },
  "dateModified" : "2026-10-19T18:21:13+09:00",
  "datePublished" : "2026-04-13T09:00:00+09:00",
  "headline" : "コンサルティング会社のHubSpot活用｜案件管理からナレッジ共有まで",
  "image" : "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AM-6.jpg",
  "isPartOf" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#website"
  },
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-consulting-professional-services",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "speakable" : {
    "@type" : "SpeakableSpecification",
    "cssSelector" : [ ".blog-section h2", ".blog-section p:first-of-type", ".blog-section blockquote" ]
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BreadcrumbList",
  "itemListElement" : [ {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp",
    "name" : "ホーム",
    "position" : 1
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai",
    "name" : "ブログ",
    "position" : 2
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot",
    "name" : "HubSpot",
    "position" : 3
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep",
    "name" : "業界別HubSpot活用",
    "position" : 4
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "name" : "コンサルティング会社のHubSpot活用｜案件管理からナレッジ共有まで",
    "position" : 5
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#organization",
  "@type" : "Organization",
  "address" : {
    "@type" : "PostalAddress",
    "addressCountry" : "JP",
    "addressLocality" : "中央区",
    "addressRegion" : "東京都",
    "postalCode" : "104-0061",
    "streetAddress" : "銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F"
  },
  "alternateName" : "StartLink Inc.",
  "award" : [ "HubSpot Gold Solutions Partner（HubSpotゴールドパートナー、2026年4月認定）" ],
  "contactPoint" : [ {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja" ],
    "contactType" : "customer support",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  }, {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja", "en" ],
    "contactType" : "sales",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  } ],
  "description" : "「AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見とAI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
  "founder" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder",
    "@type" : "Person",
    "jobTitle" : "代表取締役",
    "name" : "今枝 拓海",
    "sameAs" : [ "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.facebook.com/takumiIma" ]
  },
  "foundingDate" : "2024-09-04",
  "hasCredential" : {
    "@type" : "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory" : "certification",
    "name" : "HubSpot Gold Solutions Partner",
    "recognizedBy" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    }
  },
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/startlink-ai-agent.jpg", "https://start-link.jp/hubfs/startlink-aiorg.jpg" ],
  "knowsAbout" : [ "HubSpot CRM", "HubSpot Implementation", "HubSpot導入支援", "CRM構築", "AI活用", "HubSpot連携アプリ開発", "Salesforce to HubSpot Migration", "Generative AI Integration", "AI Agent Development", "Revenue Operations", "Marketing Automation", "freee Integration", "Notion Integration", "Money Forward Integration" ],
  "legalName" : "株式会社StartLink",
  "logo" : "https://start-link.jp/hubfs/startlink-logo.png",
  "mainEntityOfPage" : "https://start-link.jp/",
  "memberOf" : {
    "@type" : "ProgramMembership",
    "hostingOrganization" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    },
    "membershipNumber" : "Gold Tier",
    "programName" : "HubSpot Solutions Partner Program"
  },
  "name" : "株式会社StartLink",
  "sameAs" : [ "https://www.youtube.com/@startlink-hubspot", "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.linkedin.com/company/108100307/", "https://www.facebook.com/takumiIma", "https://www.facebook.com/profile.php?id=61566874764985", "https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/149669", "https://app.hubspot.com/ecosystem/46046172/marketplace/solutions/startlink" ],
  "taxID" : "8010001248134",
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#website",
  "@type" : "WebSite",
  "inLanguage" : "ja",
  "name" : "株式会社StartLink",
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
  "description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
  "name" : "HubSpot導入・構築支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot導入・構築支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-ai",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
  "description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善とAI連携活用を包括支援。",
  "name" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "研修", "HubSpot" ],
  "description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
  "name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot研修・内製化支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai/training"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-sf2hs-replace",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
  "description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
  "name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/salesforce-hubspot-replace"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
  "description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
  "name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AI経営管理支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/business-intelligence"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
  "description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
  "name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
  "name" : "Sync for freee",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "softwareHelp" : {
    "@type" : "WebPage",
    "url" : "https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/basic-steps"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
  "name" : "Sync for Notion",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "ページ・DB合計50件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Professional",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
  "name" : "Sync for Money Forward",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```