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title: 法人向けIT研修のHubSpot活用｜研修の引合から受講企業の継続提案までの管理
description: 法人向けのIT研修・生成AI研修・ハッカソンを提供する会社が、引合から提案、実施後の継続提案までをHubSpotで管理する設計を解説します。出欠・進捗・教材配信などLMSの領域との線引きも表で整理しました。
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# 法人向けIT研修のHubSpot活用｜研修の引合から受講企業の継続提案までの管理

- 2026年10月9日
- 最終更新: 2026年10月9日

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この記事の結論

法人研修の引合から継続提案までをHubSpotで管理する設計を解説します。受講の出欠・進捗・教材配信はLMS、営業と受講企業の関係管理はHubSpotに分けます。

ブログ目次

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## 記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

HubSpotゴールドパートナーのStartLinkが、HubSpot導入・AI活用・CRM整備・業務効率化までをまとめて支援しています。記事で気になったテーマを、そのまま相談ベースで整理できます。

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「去年研修を実施した会社に、今年の提案を出し忘れていた」

「問い合わせは人事部と現場部門から別々に来て、同じ会社と気づくのが遅れた」

——法人向けのIT研修や生成AI研修を提供する会社で、よく聞く話かなと思います。

法人研修の会社がHubSpotを使う価値は、**研修の引合から提案、実施後の継続提案までを、受講企業ごとの関係として一元管理すること**にあります。一方で、時間割・出欠・受講の進捗・教材の配信といった「授業そのものの管理」は、HubSpotが得意とする領域ではなく、LMS（学習管理システム）などの専用システムの役割です。この線引きを先に決めることが、設計の出発点だと考えています。

この記事では、IT研修・生成AI研修・ワークショップ・ハッカソンを提供する会社を想定し、営業管理と受講企業の継続提案の設計を順に説明します。

## 法人研修の営業管理で起きやすいこと

法人研修は、売って終わりではなく、継続して提案できるかどうかで事業の安定が決まります。ところが、管理が案件ごとに閉じていると、次のような状態になりがちです。

### 窓口が複数で、同じ会社が別々に見える

人事・人材開発部門、情報システム部門、事業部の責任者など、同じ会社から複数の窓口が現れます。窓口ごとに別の管理表に入っていると、会社単位での関係が見えなくなります。HubSpotでは、会社レコードの下に複数のコンタクトを関連付けて管理できるため、「この会社は、どの部門が、どんな研修に関心を持っているか」を一覧にできます。

### 研修の実施後に、次の提案が属人化する

研修が終わった時点で、担当者の関心は次の案件に移ります。実施後のアンケート結果や、受講者の反応、次に取り組みたい課題といった情報が、担当者の記憶に残るだけになると、継続提案のタイミングを逃します。

### 実施内容の種類が多く、整理しにくい

同じ会社でも、階層別研修、生成AI活用研修、ハッカソン、ワークショップと、サービスの種類が多岐にわたります。サービスごとに管理表を分けると、会社全体の取引の履歴が追えません。

## HubSpotでできること・LMSなど専用システムに任せること

線引きを先に示します。

| 業務 | HubSpotで管理できるか | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 研修の引合・問い合わせの管理 | できる | フォームから取り込み、コンタクト・会社に紐づける |
| 提案・見積・受注の進捗管理 | できる | 取引パイプラインで管理する |
| 受講企業の窓口（部門・役割）の管理 | できる | 会社とコンタクトの関連付けで持つ |
| 研修の種類・実施履歴の管理（会社単位） | できる | 取引の履歴やプロパティで持つ |
| 実施後のアンケート結果・継続提案の管理 | できる | プロパティ・タスク・ワークフローで管理する |
| 公開セミナー・説明会の集客と参加記録 | できる | フォームやマーケティングイベントで管理する |
| 時間割・講師の割り当て・教室の管理 | 向かない | スケジュール管理や運営管理システムの領域 |
| 受講者ごとの出欠・進捗・成績の管理 | 向かない | LMSの領域 |
| 教材・動画・課題の配信 | 向かない | LMSの領域 |
| 受講者向けのログインや学習画面 | 向かない | LMSの領域 |

HubSpotは「営業と受講企業との関係」を持つ場所です。受講の中身はLMSが正で、必要なら「実施済み」「受講者数」「実施日」といった**会社単位の要約情報だけ**をHubSpotに取り込む形が、無理のない使い方です。

## 研修の引合から受注までを設計する

### 取引パイプラインで提案の進み方を揃える

法人研修の提案は、問い合わせから受注まで段階を踏みます。取引（Deal）のパイプラインを次のように作ると、案件の状況が共有しやすくなります。

1. 問い合わせ受付
2. ヒアリング（課題・対象者・時期の確認）
3. 提案書の提出
4. 調整・見積の提示
5. 受注
6. 実施・完了
7. 失注／見送り

失注は、理由をドロップダウンで記録しておくと、次の提案に活かせます。パイプラインを複数に分ける場合（公開セミナーと個別提案など）は、Starter・Professional・Enterpriseで追加できます（出典: [HubSpot「Set up and customize pipelines」](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/set-up-and-customize-pipelines)）。

![取引パイプラインのボード表示の例（HubSpotデモアカウント）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/crm_deals_board.png)

### 案件に持たせるプロパティは「提案に必要な項目」に絞る

取引に持たせる項目は、次のような提案に直結するものに絞ります。

- 研修の種類（階層別・生成AI活用・ハッカソン・ワークショップなど）
- 対象人数の区分と対象部門
- 実施の希望時期と形式（オンライン・対面・併用）
- 課題の背景（選択式＋補足）

自由記述だけにすると、後から「生成AI研修の引合はどれくらいあったか」といった集計ができません。選択式にしておくことが、継続提案の分析につながります。

### 窓口を役割で整理する

会社レコードに関連付けたコンタクトには、役割を区別できる**関連付けラベル**を付けられます。「決裁者」「人事窓口」「現場の担当者」のように分けておくと、提案先を間違えません。関連付けラベルの作成にはProfessionalまたはEnterpriseが必要です（出典: [HubSpot「Create and use association labels」](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/create-and-use-association-labels)）。

## 実施後から継続提案までを仕組みにする

法人研修の収益は、1回の実施より、継続して選ばれることで積み上がります。実施後の動きを仕組みにしておく価値がここにあります。

### 実施後のフォローをタスクと自動化で運用する

| タイミング | 行うこと |
| --- | --- |
| 研修の実施直後 | お礼の連絡、アンケートの依頼を送る |
| アンケート回収後 | 結果を取引またはプロパティに記録し、担当者へ共有する |
| 実施から一定期間後 | 次の課題の確認と、次の提案の候補をタスクにする |
| 前回実施から1年が近づく | 更新・継続の提案を担当者にタスクで通知する |

ワークフローはProfessionalまたはEnterpriseが必要です（出典: [HubSpot「Create workflows」](https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-workflows)）。フォローのメールは自動で送れますが、**提案そのものは担当者が会社の状況を見て作る**ほうが効果的です。自動化は「声をかけ忘れない」ためのものと位置づけます。

### 継続提案のパイプラインを別に持つ

初回の受注と、2回目以降の継続提案は、提案の性質が違います。継続用に別のパイプラインを作り、「前回実施→効果の確認→次の提案→受注」の段階で管理すると、新規と継続の数字を分けて見られます。継続提案の取引は、前回の取引と関連付けておくと、会社ごとの実施履歴が追えます。

### 生成AI研修・ワークショップの特徴

生成AI研修やワークショップは、内容の更新が早く、会社ごとの業務に合わせたカスタマイズも多くなります。そのため、取引のプロパティに「扱った業務領域」や「使用したツール」を選択式で残しておくと、次の提案のたたき台になります。関連する観点は、[AIリスキリング計画の作り方](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-org-transformation/ai-reskilling-program)や[社内AI人材育成ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-management/ai-talent-reskilling-guide)でも整理しています。

## 公開セミナー・ハッカソンの集客を管理する

個別の研修案件とは別に、公開の説明会やハッカソンから、新規の企業との接点をつくることもあります。

### 申込フォームとマーケティングイベントで記録する

申込はフォームで受け、参加の記録はマーケティングイベントに残します。Zoomを使う場合は、「Sync webinar data」をオンにすると登録者と参加者が同期され、マーケティングイベントにも記録されます（出典: [HubSpot「Use HubSpot and Zoom webinars」](https://knowledge.hubspot.com/integrations/use-hubspot-and-zoom-webinars)）。マーケティングイベントは全プランで使えますが、キャンペーンとの関連付けやワークフローでの自動登録にはProfessional以上が必要です（出典: [HubSpot「Use marketing events」](https://knowledge.hubspot.com/integrations/use-marketing-events)）。

### 参加者を会社の引合につなげる

参加者の所属企業を会社レコードに関連付けておくと、「どの会社から何人参加したか」が把握できます。同じ会社から複数人が参加した場合は、研修の引合につながりやすいので、担当者へのタスクを自動で作る運用がおすすめです。ウェビナー運用の全体像は、[ウェビナーマーケティング完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/sns-video-marketing/webinar-marketing-btob-guide)をご覧ください。

![セミナー参加者を、会社の引合へつなげる（参加人数が会社単位で見える状態）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_IND-127_2.png)

## LMSと役割を分けて連携する

### 何をHubSpotに渡すか

LMSとHubSpotを併用する場合、連携で渡す情報は「会社単位の要約」に絞ります。

- 実施日と実施の完了状態
- 受講者数
- 修了率などの要約指標（必要な場合のみ）

受講者個人の成績や詳細な進捗まで取り込むと、HubSpot側の項目が増え、個人情報の管理も複雑になります。受講の詳細はLMSで見る、という分担が運用しやすいです。LMSの選び方は、[社内eラーニングの導入ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/management/onboarding-training/elearning-introduction-guide)も参考になります。

### どちらを正とするか先に決める

会社名・担当者の連絡先は、HubSpotを正にします。受講者の出欠・進捗はLMSを正にします。**同じ項目を2か所で更新しない**ルールを決めておくと、後からのずれを防げます。

業界別の設計例は、[業界別HubSpot活用ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep)にもまとめています。スクール系の事業については、[体験申込から入会・継続までのパイプライン設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/school-enrollment-pipeline-design)も参考にしてください。

## よくある質問

### Q1. 受講者の出欠や進捗もHubSpotで管理できますか

向いていません。出欠・進捗・教材配信は、LMSなど専用システムの領域です。HubSpotには、会社単位の実施結果の要約だけを連携させるのが現実的です。

### Q2. 研修の種類が多いと、パイプラインも種類ごとに分けるべきですか

基本は1本にして、研修の種類はプロパティで区別するのがおすすめです。段階が明確に異なる場合（公開セミナーと個別提案など）だけ、分けることを検討します。

### Q3. 継続提案を忘れないための最小限の仕組みは何ですか

実施日を取引に記録し、一定期間後に担当者へタスクが届くようにするだけで十分です。ワークフローが使えない場合は、取引に「次回提案予定日」を持たせて、ビューで一覧にする方法もあります。

### Q4. ハッカソンの参加者の管理はどうしますか

申込フォームとマーケティングイベントで参加を記録し、所属企業を会社レコードに関連付けます。大会の運営や審査の進行そのものは、運営用のツールで管理します。

## まとめ

法人研修の会社がHubSpotを使うときは、営業と受講企業の関係管理に役割を絞るのが運用しやすいと考えています。

- **引合から受注までを取引パイプラインで管理します。** 研修の種類や対象は選択式で持ちます
- **窓口を役割で整理します。** 関連付けラベルで、決裁者・人事窓口・現場担当を区別します
- **実施後のフォローと継続提案を仕組みにします。** 継続用のパイプラインで新規と分けて見ます
- **受講の中身はLMSに任せます。** 出欠・進捗・教材配信はHubSpotの対象外です

最初の一歩としておすすめしたいのは、**過去に研修を実施した会社の一覧に、実施日と研修の種類を入力し、次の提案時期を取引に記録すること**です。

自社の業務にどう当てはめるかを具体的に検討したい場合は、[StartLinkの無料相談](https://start-link.jp/contact)でご相談ください。現状の運用をうかがったうえで、設計の方向性をご提案します。

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### 今枝 拓海 / Takumi Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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  "@id" : "https://start-link.jp/#website",
  "@type" : "WebSite",
  "inLanguage" : "ja",
  "name" : "株式会社StartLink",
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
  "description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
  "name" : "HubSpot導入・構築支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot導入・構築支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-ai",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
  "description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善と生成AI連携活用を包括支援。",
  "name" : "HubSpot 生成AIコンサルティング",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot 生成AIコンサルティング",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "研修", "HubSpot" ],
  "description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
  "name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot研修・内製化支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai/training"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-sf2hs-replace",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
  "description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
  "name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/salesforce-hubspot-replace"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
  "description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
  "name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AI経営管理支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/business-intelligence"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
  "description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
  "name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
  "name" : "Sync for freee",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "softwareHelp" : {
    "@type" : "WebPage",
    "url" : "https://start-link.jp/sync/freee/manual"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
  "name" : "Sync for Notion",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "ページ・DB合計50件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Professional",
    "price" : "6000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
  "name" : "Sync for Money Forward",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```