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title: HubSpotの営業ワークスペースの使い方｜タスク・リード・予定を1画面で回す営業の日次運用
description: HubSpotの営業ワークスペースで、タスク・リード・予定を1日の流れに沿って回す方法を解説します。各タブの役割、朝・日中・夕方の運用の型、管理者の初期設定、利用に必要なプランとシート、定着しない原因と対処まで、公式ナレッジで確認できた内容をもとに整理します。
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# HubSpotの営業ワークスペースの使い方｜タスク・リード・予定を1画面で回す営業の日次運用

- 2026年10月19日
- 最終更新: 2026年10月19日

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この記事の結論

営業ワークスペースは、タスク・リード・予定を1か所に集める営業担当者の作業画面です。各タブの役割と日次運用の型、初期設定を整理します。

ブログ目次

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**HubSpotの営業ワークスペースは、営業担当者が「今日やること」であるタスク・リード・予定（ミーティング）を1か所で確認し、そのまま処理するための作業画面です。** レコードを1件ずつ開いて探す動きを、期日と優先度に沿って上から順に消化する動きに変えられます。利用にはSales Hubの ProfessionalまたはEnterpriseと、SalesまたはServiceシート、Sales Access権限が必要です（2026年4月27日以降の更新版の条件）。

多くのチームでは、HubSpotにデータは入っているのに、担当者が朝いちばんに開く画面が決まっていません。タスクはタスク一覧、リードは各レコード、予定はカレンダーと、見る場所が散らばると、対応漏れは「誰かの注意不足」ではなく「画面の設計」の問題になります——営業ワークスペースは、その見る場所を1つに寄せる機能です。

この記事では、公式ナレッジで確認できた画面構成と設定をもとに、1日の運用の型と、チームで定着させる設計を整理します。

- **各タブの役割**：サマリー・タスク・リード・スケジュール・ダッシュボードで何を見るか
- **朝・日中・夕方の運用の型**：同じ画面を時間帯ごとにどう使い分けるか
- **管理者の初期設定**：バージョンの切り替え、タブの表示、除外の設定をどこで行うか
- **定着しない原因と対処**：入力が増えない、見られない、といった症状別の打ち手

## 営業ワークスペースで管理できるものと、使える条件

営業ワークスペースの対象は、営業担当者が日々動かすレコードと予定です。公式ナレッジでは、取引・リード・タスク・ターゲットアカウント（ベータ版）・ミーティングアシスタントの管理、アクティビティーフィードの表示、今日の予定の確認ができるとされています。タスクについては、本日期限・期限超過・明日期限を切り替えて確認し、タスクキューを起動して順に処理できます。

メニューの場所は、日本語の公式ナレッジでは「その他」→「営業」→「営業ワークスペース」です。「その他」が表示されない場合は、営業ワークスペースのページへ直接移動します。使えるのはSales Hub の ProfessionalまたはEnterpriseで、更新版ではSalesまたはServiceシートとSales Access権限が前提です（[営業ワークスペースの概要（HubSpot ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/prospecting/use-the-prospecting-workspace)）。

### 旧バージョンと更新版がある点に注意する

公式ナレッジによると、営業ワークスペースには旧バージョンと更新版があり、2026年4月27日以降はすべてのアカウントで更新版が使われます。日本語ページの一部には旧バージョンの説明（「概要」「フィード」タブなど）が残っているため、画面と記事の名称が食い違うことがあります。更新版の英語ページでは、タブは Summary・Companies / Leads / Deals・Tasks・Schedule・Dashboard として説明されています（[更新版の営業ワークスペース（HubSpot Knowledge Base）](https://knowledge.hubspot.com/sales-workspace/manage-sales-activities-in-the-updated-sales-workspace)）。

この記事では、更新版の構成を基準に説明し、日本語ナレッジで確認できた名称は日本語で、確認できなかった名称は英語表記のまま書きます。実際の画面の表示名は、言語設定やバージョンで異なる場合があります。

### 利用条件を最初に確認する表

導入の最初につまずきやすいのは、機能の理解より前の「見えない」「押せない」です。次の表で、誰に何が必要かを先に確認します。

| 確認すること | 内容 | 確認の場所 |
| --- | --- | --- |
| 製品とプラン | Sales Hub の ProfessionalまたはEnterprise | 契約中のサブスクリプション |
| シート | 更新版では、割り当て済みのSalesまたはServiceシートとSales Access権限 | ユーザーとチームの設定 |
| 旧シートのユーザー | 旧シートのユーザーは営業ワークスペースを使えない（旧バージョンの記事の記載） | ユーザーの設定 |
| タスクの作成・編集 | 「タスクの編集」権限が必要 | ユーザーの権限 |

判断の基準は単純で、「使わせたい担当者の全員に、シートと権限が付いているか」です。1人でも欠けると、チームの朝会で画面を共有した際に「自分のところには出ない」という状態が生まれ、運用の統一が崩れます。権限の設計は[HubSpot権限設定・チーム管理ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-permission-team-management)で整理しています。

## 画面の構成を役割で読む：サマリー・タスク・リード・スケジュール・ダッシュボード

営業ワークスペースの各タブは、機能の一覧として覚えるより、「どの時間帯に、何を決めるための画面か」で覚えるほうが運用に乗ります。更新版のタブ構成を、役割で整理します。

| タブ | 公式ナレッジで確認できる内容 | 営業担当者の使いどころ |
| --- | --- | --- |
| Summary | タスク、推奨タスク（Suggested tasks）、シーケンスの進捗、ミーティング後のフォローアップをカードで表示。カードは並べ替えられる | 朝いちばんに開き、今日の優先順位を決める |
| Tasks | フィルター、列の編集、保存済みビューの作成ができる | 期限切れや優先度の高いタスクを絞り込んで処理する |
| Leads（Companies・Dealsも同様） | 表でレコードを表示し、その場で編集できる。フィルター、列の編集、Advanced filtersを使える | 反応のあったリードの次の手を決める |
| Schedule | Day / Week / Month で、HubSpotのミーティング、カレンダーの予定、タスクを表示 | 1日・1週間の予定とタスクの配分を確認する |
| Dashboard | 管理者が追加したダッシュボードを表示 | 個人・チームの数字を確認する |

### サマリーで「今日の優先順位」を決める

サマリーのTasksカードには、割り当てられたタスクが表示され、「Start tasks」から順に処理を始められます。カテゴリー別の件数から開始することもでき、期限が今日のもの、期限超過のものを分けて確認できます。Suggested tasksは、最近の活動に基づく推奨アクションを示すカードで、Follow up on meetingsは、ミーティング後の対応が残っているものを示します。

サマリーは「全部を見る」ためでなく、「最初の1件を選ぶ」ための画面です。カードはドラッグで並べ替えられるため、チームで見る順番をそろえておくと、朝会で同じ画面を前提に話せます。

### リードと取引は表の上で直接直す

Leads・Companies・Dealsのタブは、表の上でそのまま項目を編集できます。レコード名をクリックすると詳細が開きます。どのレコード種別のタブを表示するか、どのユーザーに使わせるかは、スーパー管理者が設定します。

つまり、担当者が見る画面の項目は、管理者が整える列とフィルターで決まります。「何を入力すれば次の営業が楽になるか」を、列の設計で示すことができます。

## 朝・日中・夕方で使い分ける日次運用の型

営業ワークスペースを定着させるうえで効くのは、機能の説明よりも、「いつ・何を・どの順で見るか」を決めておくことです。ここでは、公式ナレッジで確認できた画面要素を、1日の流れに割り当てる型を示します。

![営業ワークスペースの1日の使い方（朝・日中・夕方）と、各時間帯に開くタブ](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_NM-38_1.png)

### 1日の運用手順

次の手順を、チームの標準として決めておきます。企業様（チーム）によって最適な形は異なりますので、時間帯や頻度は運用しながら調整してください。

1. 朝：Summaryを開き、Tasksカードで「期限超過」と「今日が期限」の件数を確認する。期限超過があれば先に処理する
2. 朝：Suggested tasksとFollow up on meetingsを確認し、今日追加で動くものがあればタスクとして作成する
3. 日中：「Start tasks」からタスクを順に処理する。コール・Eメールの結果は、その場でアクティビティーとして記録する
4. 日中：Leadsタブで、次のアクティビティーが決まっていないリードを確認し、タスクまたはミーティングの予定を入れる
5. 夕方：Scheduleタブで、結果入力が残っているミーティングと、翌日の予定を確認する
6. 夕方：期限を過ぎたタスクを、完了・期日変更・担当変更のいずれかで片付ける

### 時間帯ごとの判断基準

| 時間帯 | 見る画面 | 決めること | 迷ったときの基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝 | Summary | 最初に処理する1件 | 期限超過を先に、次に今日が期限のもの |
| 日中 | Tasks・Leads | 次の連絡先とその手段 | 反応のあったリードを優先し、次の予定が空白のものを残さない |
| 夕方 | Schedule | 結果入力と翌日の準備 | 結果が空のミーティングを翌日に持ち越さない |

この型の要点は、「タスクが空になったら終わり」ではなく、「次のアクティビティーが空のリードを残さない」ことを終業の基準に置く点です。タスクが片付いていても、次の手が決まっていないリードは、翌日以降に静かに止まります。

## タスクを回す：既定値の設定、保存ビュー、タスクキュー

タスクは、営業ワークスペースの中心になる要素です。ただし、タスクの作り方がばらばらだと、画面に並ぶ一覧がそのまま混乱の写しになります。作る側の設計と、見る側の設計を分けて考えます。

### タスクの作成方法と入力項目を決める

公式ナレッジでは、タスクはタスクインデックスページ（「その他」→「CRM」→「タスク」）、レコード、コールやEメールのアクティビティー記録時の「To Doを作成」、ワークフローの「タスクを作成」アクション、シーケンスのタスクステップから作成できます。入力項目は、タイトル、タイプ（コール・Eメール・To Do）、優先度（低・中・高）、関連付け、割り当て先、キュー、期日と期限時刻、リマインダー、メモ、繰り返しです（[タスクの作成（HubSpot ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/tasks/create-tasks)）。

関連付けは、空でも保存できます。ただし、関連付けのないタスクはレコードのタイムラインに表示されないため、後から「このタスクは何の件だったか」を追えません。運用ルールとしては、タスクは必ずコンタクト・会社・取引のいずれかに関連付ける、と決めておくのが安全です。

### 既定値で入力の手間を減らす

「プロファイルと設定」の「タスク」タブにある「デフォルト」で、期日・期限時刻・リマインダーの既定値を設定できます。既定値は、タスクインデックスページまたはレコードで作るタスクに適用されます。入力項目が多いほど、担当者は空欄のまま保存しがちになるため、既定値を先に決めておくことが、入力の質を保つ近道です。

### 保存ビューで「自分用の見方」を作る

営業ワークスペースのTasksタブでは、フィルターと列の編集を組み合わせ、左サイドバーに保存ビューとして残せます。ボード表示への切り替えや、複数のタスクをまとめて完了・再割り当て・削除する操作も使えます（[営業ワークスペースでタスクを管理する（HubSpot ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/prospecting/manage-tasks-in-the-sales-workspace)）。

| ビュー名の例 | 絞り込みの考え方 | 使う人 |
| --- | --- | --- |
| 期限超過の自分のタスク | 担当者が自分、期日が今日より前、未完了 | 担当者（朝と夕方） |
| 今週の高優先度 | 優先度が高、期日が今週 | 担当者（週初） |
| チームの期限超過 | 担当者を指定せず、期日が今日より前、未完了 | マネージャー（週次） |
| 関連付けなしのタスク | 関連付けが空 | 管理者（月次の点検） |

ビューの条件はあくまで設計例です。自社のタスクの付け方に合わせて、条件と名称を決めてください。保存ビューは、スーパー管理者がTasksタブから作れない点が公式ナレッジに記載されているため、ビューの作成は担当者・マネージャーの側で行う前提にします。

### タスクキューで連続処理する

タスクキューは、同じ種類のタスクを連続して処理するための仕組みです。コールのタスクを続けて処理すれば、画面の切り替えが減り、1件ごとの「次は何だったか」を考える手間が省けます。タスクの自動生成やリマインドの設計は、[HubSpotタスク自動化の設計ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-task-automation)で扱っているため、この記事では「作られたタスクを画面でどう回すか」に絞っています。

## リードを回す：ステージの自動更新と「次のアクティビティー」の管理

リードは、営業ワークスペースのなかで最も「放置されやすい」レコードです。タスクのように期日が付かないため、画面の上で意識して管理しないと、対応が止まります。公式ナレッジのリードのステージの動きを押さえて、運用の判断につなげます。

### リードのステージの動きを理解する

公式ナレッジによると、リードのステージは次のように動きます（[リードレコードの表示（HubSpot ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/records/view-a-lead-record)）。

| ステージ | 設定のされ方 | 運用上の意味 |
| --- | --- | --- |
| 新規 | リード設定により、作成時に自動で設定 | まだ誰も手を付けていない |
| 試行中 | 担当者がEメール・コール・アクティビティー記録・ミーティング予定・タスク作成のいずれかを行うと更新 | 連絡を試みている途中 |
| つながり | リードが返信した場合や、接続済みのコールなどの記録がある場合に更新 | 相手との接点ができた |
| 見込みあり・見込みなし | 手動で設定 | 判断が出た。以後は自動更新されない |

ここから運用の基準が導けます。「新規」のまま長く残っているリードは、誰も何もしていないことを意味します。営業ワークスペースのLeadsタブで、ステージが「新規」のものを絞り込み、担当者が決まっていないものや、作成から時間が経っているものを毎日確認すれば、取りこぼしを早く見つけられます。

### 次のアクティビティーが空のリードを残さない

リードのステージトラッカーでは、最後の連絡日時と次のアクティビティーの予定を確認できます。次のアクティビティーが未設定の場合は、「スケジュール」のドロップダウンから設定でき、リード一覧から直接設定することもできます。

夕方の運用の基準として、「次のアクティビティーが空のリードを残さない」ことを置くと、タスクの消化とリードの管理がつながります。タスクが全部片付いたから終わり、ではなく、次の手が決まっているかを終業の確認項目にします。

### リードの扱いで気を付ける2点

- **主担当との関連付けを解除すると、リードが削除される**：公式ナレッジに注意書きがあります。担当者の変更は、解除ではなく付け替えで行います
- **見込みあり・見込みなしにした後は、ステージや担当者の変更にスーパー管理者の権限が必要**：判定を入れる前に、チーム内で基準をそろえておきます

リードそのものの設計、たとえばライフサイクルステージとの役割分担は、[HubSpotリードマネジメント設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/marketing-strategy/hubspot-lead-management-design)で整理しています。

## 予定を回す：スケジュールタブとミーティング後のフォローアップ

営業の予定は、入れる側の設計と、終わった後に拾う設計の両方が要ります。営業ワークスペースのスケジュールタブは、後者に強い画面です。

### スケジュールタブで確認できること

スケジュールタブでは、表示期間をDay・Week・Monthから選べます。Keyのドロップダウンで、HubSpotのミーティング、カレンダーの予定、すべてのタスクを絞り込めます。左側には、今後のミーティングの概要（Upcoming meetings）と、結果の入力や未完了のタスクが残っているミーティング（Follow-up opportunities）が表示されます。

Follow-up opportunitiesに表示される期間は、公式ナレッジでは7日間、または完了までとされています。この一覧を夕方に開き、ミーティングの結果を入力し、フォローアップのタスクを作る、という動きを標準化すると、商談の後の対応漏れを減らせます。

### ミーティングの成果を記録する

リードのミーティングでは、右側パネルの「最近のコミュニケーション」にある「成果を選択」のドロップダウンで、結果を設定できます。ミーティングを予定すると、リードのステージが「試行中」に更新される場合があります。結果の記録が、次のステージの自動更新の材料になるため、「やった」で終わらせずに成果まで入力するルールを置きます。

### 予定を入れる側の準備はミーティングリンクで整える

![HubSpotのミーティングリンク一覧画面（日程調整リンクの管理）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/sales_meetings.png)

予定を営業ワークスペースに集めるには、日程調整の入口もHubSpotにそろえておく必要があります。HubSpotのミーティングリンクで予約された予定は、スケジュールタブのHubSpotのミーティングとして並びます。リンクの設計は[HubSpotミーティングリンク設計ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-meeting-link-scheduling)に、シーケンスと組み合わせた連絡の設計は[HubSpotシーケンスの設計ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-sequence-guide)にまとめています。

## 管理者が最初に行う設定とチーム運用の整え方

営業担当者の画面の使いやすさは、管理者の初期設定で大きく決まります。設定の場所と権限を、先に整理します。

### バージョンとタブの設定

公式ナレッジの手順では、スーパー管理者が、設定アイコンから左サイドバーの「営業ワークスペース」を開いて設定します。会社・リード・取引の各タブには、タブを表示するスイッチと、ユーザーまたはチームを表示から除外するドロップダウンがあります（[営業ワークスペースの設定（HubSpot ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/prospecting/configure-the-sales-workspace-settings)）。

| 設定 | できること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 新しい営業ワークスペースの有効化 | 設定の「営業ワークスペース」の「その他」タブで切り替え。アカウント内の全ユーザーに適用 | スーパー管理者 |
| 会社・リード・取引タブの表示 | タブごとにスイッチで表示を切り替え | スーパー管理者 |
| ユーザー・チームの除外 | 特定のユーザーやチームにタブを表示しない | スーパー管理者 |
| ダッシュボードの追加 | Dashboardタブに表示するダッシュボードを追加 | スーパー管理者 |

バージョンの切り替えは、全ユーザーの画面を一斉に変えます。変更の前に、担当者へ告知し、朝会での使い方を合わせておくことが重要です。

### マネージャーの見方を決める

更新版の公式ナレッジでは、マネージャーは保存ビューでユーザーごとのデータを確認でき、「View as（ユーザーとして表示）」は使えないとされています。つまり、マネージャーが部下の状況を見るには、担当者でフィルターした保存ビューを用意する必要があります。週次の1on1や営業会議の前に、期限超過の件数とリードの滞留を確認するビューを、あらかじめ作っておきます。

数字の確認には、Dashboardタブにレポートを載せる方法があります。レポートの設計は[HubSpotレポート・ダッシュボード完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-report-dashboard-guide)を参照してください。

### 導入の進め方の手順

1. 現状の整理：担当者が朝に最初に開く画面と、対応漏れが起きている場所を洗い出す
2. 要件の定義：タスクの付け方、リードの引き継ぎ基準、ミーティング後の記録ルールを決める
3. 設計と構築：権限の確認、タブの表示、保存ビュー、タスクの既定値を設定する
4. テストと検証：1チームだけで1〜2週間運用し、入力の抜けと画面の見づらさを確認する
5. 定着と改善：朝会で画面を共有し、列と保存ビューを見直しながら他のチームへ広げる

## 営業ワークスペースが定着しない原因と対処

画面を用意しても、使われなければ意味がありません。定着しないときの原因は、機能の不足より、入力と見る習慣の側にあることがほとんどです。症状別に整理します。

| 症状 | 考えられる原因 | 打ち手 |
| --- | --- | --- |
| 画面にタスクが出てこない | タスクが担当者に割り当てられていない、またはレコードに関連付けられていない | 作成時の割り当てと関連付けのルールを決め、既定値を設定する |
| リードが「新規」のまま残る | 担当者が決まっていない、または次のアクティビティーが未設定 | 担当者割り当ての設計を見直し、夕方の確認項目に次のアクティビティーを入れる |
| 期限超過が積み上がる | 期日が現実と合っていない、完了の基準が曖昧 | 期日の既定値を見直し、完了・期日変更・担当変更のどれかで夕方に片付ける |
| ミーティングの結果が空 | 入力が任意で、習慣になっていない | Follow-up opportunitiesを夕方の確認に入れ、成果の入力を標準にする |
| 担当者ごとに画面が違う | シート・権限・タブの表示設定がそろっていない | 設定の「営業ワークスペース」で表示を確認する |

> 営業ワークスペースの価値は、機能の多さではなく、「担当者が毎朝同じ画面から1日を始める」状態をつくれることにあります。画面を整える前に、入力のルールと確認の時間を決めておくことが、定着の最短ルートです。

### StartLinkの支援での進め方

StartLinkでは、Sales Hubの運用設計を、現状の整理・要件定義、設計・構築、データ移行、テスト・検証、定着・運用改善の工程で進めています。営業ワークスペースの場合は、まず1つのチームの日次運用に絞ってスモールスタートし、保存ビューやタスクの既定値を運用の中で調整してから広げる形が、定着しやすい進め方です。

担当者の割り当てやタスクの自動生成など、画面の上流にある設計が整っていないと、画面だけ整えても効果が出ません。準委任で伴走し、設計と運用の両面から整える進め方をご提案します。サービスの全体像は[HubSpot導入・運用支援のサービスページ](https://start-link.jp/service/hubspot)をご覧ください。

## よくある質問

### Q1. 営業ワークスペースはどのプランで使えますか

公式ナレッジでは、Sales Hub の ProfessionalまたはEnterpriseで利用でき、割り当て済みのSalesシートが必要とされています。更新版では、SalesまたはServiceシートとSales Access権限が条件です。旧シートのユーザーは利用できないため、契約とシートの割り当てを管理者が確認してください。

### Q2. 旧バージョンと更新版は、どちらを使うべきですか

2026年4月27日以降は、公式ナレッジ上、すべてのアカウントで更新版が使われます。スーパー管理者は、設定の「営業ワークスペース」の「その他」タブで、新しい営業ワークスペースの有効化を切り替えられますが、設定はアカウント内の全ユーザーに適用されます。切り替える場合は、担当者への告知を先に行ってください。

### Q3. 営業ワークスペースの設定は、誰ができますか

会社・リード・取引タブの表示、ユーザーやチームの除外、バージョンの切り替え、ダッシュボードの追加は、スーパー管理者が行います。タスクの作成と編集には、「タスクの編集」権限が必要です。担当者個人の保存ビューは、担当者自身が作ります。

### Q4. マネージャーが部下の画面を見ることはできますか

更新版では、「View as」でユーザーとして表示する機能は使えません。マネージャーは、担当者でフィルターした保存ビューを作り、期限超過のタスクやリードの滞留を確認する形になります。週次の確認用ビューを、あらかじめ決めておくと運用が安定します。

### Q5. タスクの自動作成は、営業ワークスペースでできますか

営業ワークスペース自体はタスクを回す画面で、自動作成はワークフローの「タスクを作成」アクションやシーケンスのタスクステップで行います。ワークフローによるタスク作成にはProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。設計の考え方は、前述のタスク自動化の設計ガイドで扱っています。

## まとめ：画面より先に、1日の使い方を決める

営業ワークスペースは、タスク・リード・予定を1か所に集める機能です。定着の鍵は、機能の理解よりも、運用の型と管理者の設定にあります。

- **朝はSummary、日中はTasksとLeads、夕方はScheduleという型を決める**：時間帯ごとに、見る画面と決めることを固定します
- **タスクは割り当てと関連付けを必須にする**：既定値と保存ビューで、入力と見方をそろえます
- **終業の基準は「次のアクティビティーが空のリードを残さない」こと**：タスクが空でも、次の手が決まっていないリードは止まります
- **管理者は、シート・権限・タブの表示を先に点検する**：担当者ごとに画面が違う状態を作りません
- **マネージャーは担当者別の保存ビューを持つ**：「View as」が使えない前提で、確認の仕組みを用意します

最初の一歩としておすすめするのは、1つのチームで、朝のSummary確認と夕方のリード確認の2つだけを標準にして、1〜2週間試すことです。そこで見えた入力の抜けから、タスクの既定値や保存ビューを整えていけば、無理なく広げられます。

営業の日次運用を自社の状況に当てはめて設計したい場合は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーのStartLinkまで[お問い合わせ](https://start-link.jp/contact)ください。Sync for freee / Sync for Notion の開発元として、HubSpotを中心とした業務連携も含めて、運用の設計を支援します。

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 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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      "text" : "2026年4月27日以降は、公式ナレッジ上、すべてのアカウントで更新版が使われます。スーパー管理者は、設定の「営業ワークスペース」の「その他」タブで、新しい営業ワークスペースの有効化を切り替えられますが、設定はアカウント内の全ユーザーに適用されます。切り替える場合は、担当者への告知を先に行ってください。"
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      "text" : "会社・リード・取引タブの表示、ユーザーやチームの除外、バージョンの切り替え、ダッシュボードの追加は、スーパー管理者が行います。タスクの作成と編集には、「タスクの編集」権限が必要です。担当者個人の保存ビューは、担当者自身が作ります。"
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      "text" : "更新版では、「View as」でユーザーとして表示する機能は使えません。マネージャーは、担当者でフィルターした保存ビューを作り、期限超過のタスクやリードの滞留を確認する形になります。週次の確認用ビューを、あらかじめ決めておくと運用が安定します。"
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      "text" : "営業ワークスペース自体はタスクを回す画面で、自動作成はワークフローの「タスクを作成」アクションやシーケンスのタスクステップで行います。ワークフローによるタスク作成にはProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。設計の考え方は、前述のタスク自動化の設計ガイドで扱っています。"
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  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
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  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
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