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title: HubSpotモバイルアプリの外出先設定｜名刺スキャン・通話記録・通知・オフライン
description: HubSpotモバイルアプリで外出先の入力を減らす方法を整理。活動の記録、名刺スキャン、Mobile Notetaker、通知の設定、オフライン閲覧の範囲まで、公式ナレッジで確認できた画面の場所と対象プランをもとに、現場へ定着させる進め方も解説します。
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# HubSpotモバイルアプリの外出先設定｜名刺スキャン・通話記録・通知・オフライン

- 2026年10月20日
- 最終更新: 2026年10月20日

![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_NM-91.png)

この記事の結論

モバイルアプリは、移動直後の活動記録・名刺スキャン・通知の3つに絞ると定着します。画面の場所、対象プラン、できないことを公式ナレッジで整理します。

ブログ目次

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**HubSpotモバイルアプリで外出先の入力を減らすには、「移動直後の活動記録」「名刺からのコンタクト作成」「通知の絞り込み」の3つに用途を絞って設定します。** 活動の記録はレコードを開いて［メモを追加］［タスクを追加］［アクティビティーを記録］から行い、名刺は作成アイコンから［名刺またはQRコードをスキャン］で取り込みます。通知はアプリの設定から活動ごとにオンとオフを選びます。

営業の入力が遅れる場面は、多くが外出先です。訪問が終わった直後は覚えていても、事務所に戻る頃には記録が要約になり、名刺は机に積まれたままになります。アプリを入れるだけでは解決せず、どの場面でどの機能を使うかを先に決めておく必要があります。

この記事では、公式ナレッジで確認できた範囲で、次の内容を整理します。

- **用途の絞り方**：アプリでやることと、デスクトップでやることの線引きを表で示します
- **活動記録・名刺スキャン・Mobile Notetaker の手順**：画面の場所と、対象プランや前提条件を確認します
- **通知とCaller IDの設定**：届かない原因の切り分けと、通知の絞り込み方を扱います
- **オフライン閲覧の範囲**：できることと、できないことを明確にします

## 外出先でやることを3つに絞ると、アプリは定着する

アプリに載っている機能をすべて使わせようとすると、現場は結局どれも使わなくなります。外出先で本当に必要なのは、移動直後に残す記録、出会ったばかりの相手の登録、緊急の知らせの受け取りの3つです。

| 場面 | アプリで行うこと | デスクトップに回すこと |
| --- | --- | --- |
| 訪問・商談の直後 | メモ、タスク、通話やミーティングの記録 | 成果やタイプの棚卸し、レポートの確認 |
| 名刺交換・展示会の直後 | 名刺スキャンでコンタクトを作成 | 重複の統合、プロパティの一括更新 |
| 移動中の確認 | 通知の確認、直近のレコードの閲覧 | 見積の下書き編集、複雑な設定変更 |

見積の下書きはモバイルでは編集できず、デスクトップで行う必要があります。こうした「アプリではできないこと」を先に伝えておくと、現場の戸惑いが減ります。

> アプリは「入力を増やす道具」ではなく、「帰社後の入力を前倒しで終わらせる道具」として位置づけると、使う理由が現場に伝わります。

![外出先の用途を、記録・名刺・通知の3つに絞る流れを示した図解](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_NM-91_1.png)

なお、アプリの利用には、iOS は iOS 17 以降、Android は Android 10 以降が必要です（最小アプリバージョンの指定もあります）。脱獄した iOS や root 化した Android は対象外で、Android は Google Play ストア経由のインストールだけがサポートされます。詳細は公式の [HubSpot モバイルアプリのインストール（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/account-mangagement/how-to-install-the-hubspot-mobile-application) で確認できます。

## 活動の記録は、レコードを開いた最初の画面から始める

訪問後の記録は、レコードの画面から行います。HubSpotアプリで対象のコンタクトなどのレコードを開き、タイムラインの上部にある［メモを追加］［タスクを追加］［アクティビティーを記録］のいずれかをタップします。ミーティングやSMSなど、メモ以外の活動は［アクティビティーを記録］を選び、種類を選んで保存します。

### レコードの種類ごとに、画面上部のアイコンが違う

レコードの上部中央には、操作のアイコンが並びます。コンタクトと会社では［コール］、コンタクトでは［メール］と［テキスト］が使えます。取引とチケットの［コール］は、Android アプリで、そのレコードに関連付いたコンタクトへ発信できます。

### 記録の粒度は、使う項目を3つに決めてそろえる

メモの書き方が人によって違うと、あとから集計できません。モバイルでは入力欄が小さいため、書く項目を絞る設計が有効です。

| 入力項目 | 外出先での書き方 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 活動の種類 | ［アクティビティーを記録］で通話・ミーティングから選ぶ | 後から活動量を集計する |
| メモ本文 | 「決まったこと」「次の約束」の2点を1行ずつ | 引き継ぎ時に読める状態にする |
| フォローのタスク | ［タスクを追加］で期限を付けて登録する | 次の動きを漏らさない |

通話やミーティングの成果とタイプの設計は、デスクトップ側で先に決めておきます。設計の考え方は [HubSpotの活動記録の設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-activity-logging-call-meeting-outcomes) で扱っています。なお、カスタムの成果やタイプの利用には Sales Hub または Service Hub の Professional / Enterprise が必要です。

## 名刺スキャンは、撮影から保存までの5手順で完了する

名刺スキャナーは、すべての製品とプランで使えます。対象は Android と iOS で、iPad では名刺スキャナーがサポートされていません。手順は次のとおりです。

1. HubSpotアプリを開き、右上の作成アイコンをタップします。
2. iOS は［名刺またはQRコードをスキャン］を、Android は［名刺またはQRコードをスキャン］から［名刺をスキャン］を選びます。
3. カメラへのアクセスを求められたら許可し、明るい場所で名刺を撮影します。
4. 名刺の四隅の4つの点をドラッグして範囲を指定します。
5. 各プロパティーを確認して修正し、右上の［保存］をタップします。

連続して取り込むときは、保存後の画面から［別の名刺をスキャン］を選びます。取り込まれるプロパティーは、メール、名、姓、役職、電話番号、ウェブサイト、番地、郵便番号です。読み取った内容は保存前に必ず目で確認します。

### 取り込んだコンタクトの流入元は自動で付く

名刺から作ったコンタクトには、オリジナル トラフィック ソース ドリルダウンの値が自動で設定されます。ドリルダウン1はデバイスに応じて MOBILE\_IOS または MOBILE\_ANDROID、ドリルダウン2は business-card-scanner です。この値を使えば、「名刺経由で登録した件数」を後から絞り込めます。展示会ごとの区別が必要な場合は、保存時に別のプロパティーへ展示会名を入れる運用を併せて決めておきます。

出典：[HubSpot モバイルアプリでコンタクトをインポートする（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/ja/mobile/import-contacts-on-the-hubspot-mobile-app)。名刺や音声の読み取りをCRMにつなぐ設計は [AI画像認識のビジネス活用](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-tech-trends/ai-image-recognition-business) も参考になります。

### Breeze アシスタントから登録する場合

名刺以外の登録には、アプリ内の Breeze アシスタントも使えます。公式サイトでは、Breeze アシスタントはモバイルの各画面から呼び出せ、すべての製品とプランで利用できると案内されています。次の画面は、チャットから会社レコードを作成する例です。Breeze を軸にした外出先の進め方は、[HubSpotスマホアプリの使い方（Breeze AI）](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-mobile-app-breeze-ai) で扱っているため、本記事では名刺・通話記録・通知・オフラインの設定項目に絞ります。

![HubSpotモバイルアプリのBreezeチャットで会社レコードを作成している画面](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/mobile_hubspot_breeze.jpg)

## Mobile Notetaker は、前提条件を満たしてから使う

商談の内容を声で残したい場合は、Mobile Notetaker が候補になります。対象は Sales Hub または Service Hub の Professional / Enterprise で、Sales または Service のシートが割り当てられている必要があります。設定には Super Admin 権限が必要で、録音に関する同意や開示は利用する企業側の責任です。

### 録音を始める3つの入口と、保存スイッチの違い

録音は、ホーム画面右上のマイクアイコン、［メニュー］＞［ミーティング］から開いたミーティング、レコードの［アクティビティー］タブの3か所から始められます。録音画面の［録音を保存］スイッチの違いは次のとおりです。

| スイッチ | 残るもの | 残らないもの |
| --- | --- | --- |
| オン | 音声、文字起こし、推奨アクション | なし |
| オフ | AIによる要約のみ | 音声、文字起こし、フォローの推奨、CRM更新の提案 |

録音はオフラインでもできますが、CRMレコードへの関連付けにはインターネット接続が必要です。録音後にミーティングを選べるのは、HubSpot上で直接作成したミーティングに限られ、外部カレンダーから同期したものは対象外です。記録の保管場所や同意の取り方は、社内ルールとして先に決めておきます。

出典：[Mobile Notetaker でミーティングを録音する（HubSpotナレッジベース。ミーティングツールの記事）](https://knowledge.hubspot.com/meetings-tool/use-mobile-notetaker-in-the-hubspot-mobile-app)。

## 通知は「届かない原因」と「多すぎる原因」を分けて直す

通知は、すべてのHubSpotサブスクリプションで使えます。受け取れないときは、端末側とアプリ側のどちらが原因かを切り分けます。

1. 端末の設定アプリで、HubSpot の通知が許可されているかを確認します（iOS は［通知］＞［HubSpot］、Android は［アプリ］＞［HubSpot］＞［アプリ通知］）。
2. HubSpotアプリの［メニュー］から設定アイコンを開き、［通知］で受け取りたい活動ごとにオンにします。
3. それでも届かないときは、同じ画面の［通知のトラブルシューティング］を実行します。アプリがHubSpotのサーバーに登録されているかを確認し、必要なら再登録されます。

### 通知を一時的に止める方法と、重要度の違い

会議中や休暇中は、通知アイコンのメニューから［すべての通知をミュート］を選び、期間を指定します。再開は［通知を再開］です。通知の重要度には「高」と「低」があり、高は振動・ライト・音を伴い、低はプッシュ通知のみです。メンションやリマインダーなどは、アプリを閉じているときは高、開いているときは低になるのが一般的です。

出典：[HubSpotモバイルアプリからの通知を管理する（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/mobile/enable-notifications-from-the-hubspot-mobile-app)。通知の経路全体の設計は、[HubSpotの通知設定](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-notification-settings) に整理しています。

## Caller ID と通話ログは、OSで挙動が違う

発着信を CRM と結びつけるのが Caller ID です。iOS では端末の［設定］＞［アプリ］＞［電話］＞［コールブロックと識別］で HubSpot をオンにし、HubSpotアプリの設定アイコンから開く［発信者 ID］でも有効を確認します。Android ではアプリの［コール］＞［発信者ID］をオンにし、通話ログと通話の発信・管理の権限を許可します。

| 項目 | iOS | Android |
| --- | --- | --- |
| Caller ID の有効化 | 端末の設定とアプリの両方 | アプリ内でオンにし権限を許可 |
| 通話後の［コールの記録］画面 | なし | 通話後に表示される（スイッチでオン・オフ可） |
| 連絡先の同期 | 24時間ごとに自動、手動更新も可 | 同左 |

連絡先は、［発信者 ID］の画面の［コンタクトを同期］の更新アイコンから手動で同期できます。公式では、Caller ID は連絡先が1万件未満のときに最も安定するとされています。電話番号は「+」付きの国番号で、スペースや括弧なしの形に統一しておくと照合しやすくなります。

出典：[HubSpotモバイルアプリでの発信者番号・手動連絡先同期・通話ログの管理（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/calling/manage-caller-id-manual-contact-syncs-and-call-logs-in-the-hubspot-mobile-app)。

## オフライン閲覧は読み取り専用で、先に設定しておく

電波の弱い場所では、オフラインモードが使えます。ただし対象は読み取りのみで、レコード・プロパティー・活動の作成、編集、削除はできません。アプリには、直近に見たコンタクト・会社・取引・チケットが各50件、合計で最大200件キャッシュされ、各レコードの直近の3件のエンゲージメントと最大5件の予定タスクも含まれます。カスタムオブジェクト、ファイルプロパティー、添付ファイルは対象外です。

設定は、オンラインのうちに［メニュー］から左サイドバーの設定を開き、［設定］セクションの［オフラインモード］で行います。再同期は［データの再同期］から実行できます。自動ではオンになりません。データは24時間ごとに再同期され、圏外に入る前に手動で再同期もできます。機密データを保管するアカウントは対象外で、Super Admin がベータを有効にする必要がある点にも注意が必要です。

出典：[HubSpotモバイルアプリでレコードにオフラインでアクセスする（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/records/access-records-offline-in-the-hubspot-mobile-app)。

## 現場に定着させる進め方：工程ごとに決めること

アプリの設定は数分で終わりますが、定着は設計の問題です。StartLink は、次の工程で進めます。最初から全員に展開せず、1チームで始めて広げるスモールスタートが基本です。

| 工程 | 決めること | モバイル特有の確認 |
| --- | --- | --- |
| 現状の整理・要件定義 | 外出先で入力が遅れている場面と項目 | 端末の種類（iOS・Android・iPad）と社用・私用の別 |
| 設計・構築 | 記録の項目、通知の対象、成果やタイプの値 | 名刺経由の流入元の見え方、通知の重要度 |
| テスト・検証 | 実機で、記録・名刺・通知・Caller ID を一巡 | OS別の挙動差と権限の許可状況 |
| 定着・運用改善 | 記録率と通知の見直し | 使われない機能の整理、通知の棚卸し |

実機の検証は、設定画面だけでは見つからない差を拾います。たとえば iPad では名刺スキャナーが使えず、Caller ID 後の［コールの記録］画面は Android 側の機能です。端末ごとの前提を、現場向けの短い手順書にまとめておくと問い合わせが減ります。

企業様（チーム）によって最適な形は異なりますので、営業の外出頻度や端末の配布方針に合わせて、アプリで担う範囲を決めます。業務設計の相談では、Breeze などの AI を含めた入力負荷の下げ方もあわせて整理します。

## 自社に当てはめるための判断表

次の表で、どの機能から導入するかを決められます。

| 状況 | 先に導入する機能 | 後回しにする機能 |
| --- | --- | --- |
| 展示会や訪問が多く、名刺が滞留している | 名刺スキャン | Mobile Notetaker |
| 訪問後の記録が帰社後にまとめて行われる | 活動の記録、タスク作成 | Caller ID |
| 通話が多く、発着信が CRM に残らない | 発信者 ID と通話の記録 | オフライン閲覧 |
| 通知が多すぎる、または届かない | 通知の絞り込み、トラブルシューティング | その他すべて |

最初の1か月は、1機能に絞って導入します。複数を同時に始めると、定着しない理由が切り分けられません。入力が定着しない根本原因は [CRMが定着しない原因と対策](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-basics/crm-adoption-failure-solutions) に、運用ルールの作り方は [CRM運用ルール設計ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-basics/crm-operation-rules-design) にまとめています。日報から活動記録へ移す手順は [営業日報をSFAで自動化する方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-basics/sfa-auto-activity-logging) も参考になります。

## よくある質問

### Q1. HubSpotモバイルアプリは無料で使えますか。

アプリ自体は無料でダウンロードでき、公式ナレッジでも「すべての製品とプラン」が対象とされています。ただし、Mobile Notetaker は Sales Hub または Service Hub の Professional / Enterprise が必要など、機能ごとに対象プランが異なります。導入前に、使いたい機能の対象製品を公式で確認してください。

### Q2. 名刺スキャンが使えません。

iPad では名刺スキャナーがサポートされていません。iPhone や Android のスマートフォンで試し、カメラへのアクセスが許可されているかも確認します。撮影は明るい場所で、反射やぼやけがないようにします。

### Q3. 通知が届きません。どこを確認しますか。

端末の設定でHubSpotの通知が許可されているかを確認し、次にアプリの［通知］で活動ごとにオンになっているかを見ます。それでも届かない場合は、［通知のトラブルシューティング］を実行します。

### Q4. 圏外でもレコードを編集できますか。

できません。オフラインモードは読み取り専用で、作成・編集・削除は行えません。キャッシュされるのは直近に見たレコードの一部で、事前にオンラインで設定する必要があります。

### Q5. 取引のレコードから発信するには、どうしますか。

Android アプリでは、取引とチケットの［コール］から、関連付いたコンタクトへ発信できます。iOS アプリでの対応は公式ナレッジに記載がないため、コンタクトのレコードの［コール］から発信する運用で確認してください。

## まとめ：モバイルは「用途を絞って、1機能ずつ」導入する

- 外出先の用途は、活動の記録・名刺スキャン・通知の3つに絞る
- 名刺スキャナーはiPad非対応。取り込み後は、流入元の値で名刺経由の件数を絞り込める
- Mobile Notetaker は Sales Hub または Service Hub の Professional / Enterprise が必要で、保存スイッチで残る情報が変わる
- オフラインは読み取り専用で、事前にオンラインで設定しておく
- 導入は1チーム・1機能から始め、実機でOS別の挙動を確認する

最初の一歩は、外出が多いチーム1つを選び、いま入力が遅れている場面を3つ書き出すことです。自社の状況に当てはめた進め方を検討したい場合は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーのStartLinkまで[お問い合わせ](https://start-link.jp/contact)ください。

### 参考にした公式ナレッジ

- [HubSpotモバイルアプリでレコードを作成・管理する（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/records/work-with-records-in-the-hubspot-mobile-app)
- [レコードにアクティビティーを作成または記録する（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/ja/records/manually-log-activities-on-records)
- [HubSpotモバイルアプリからの通知を管理する（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/mobile/enable-notifications-from-the-hubspot-mobile-app)
- [HubSpotモバイルアプリ（HubSpot公式サイト）](https://www.hubspot.com/products/mobile)

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  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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