HubSpotスマホアプリの使い方｜Breeze AIで外出先からCRM操作を効率化

営業の外出先で「今の商談結果をすぐにCRMに記録したい」「次のアポ前に顧客の過去のやり取りをサッと確認したい」と思ったことはないでしょうか。

営業の外出先で「今の商談結果をすぐにCRMに記録したい」「次のアポ前に顧客の過去のやり取りをサッと確認したい」と思ったことはないでしょうか。パソコンを開く時間がない移動中や商談の合間に、スマホひとつでCRMの情報確認やレコード更新ができれば、営業の生産性は大きく向上します。

HubSpotにはスマホアプリが用意されており、CRMデータの閲覧・編集が可能です。さらに、Breezeと呼ばれるAI搭載のチャット機能を活用すれば、自然な会話形式でCRMの操作ができるようになります。「取引を作成して」「金額を100万に更新して」とチャットに打ち込むだけで、AIがCRMのレコードを自動的に作成・更新してくれるのです。本記事では、HubSpotのスマホアプリとBreeze AIチャット機能を使った、外出先での営業効率化の具体的な方法を実際の画面操作を交えて解説します。 この分野の体系的な情報はHubSpot機能ガイドでまとめている。

本記事は「AI × CRMで企業価値を上げる設計思想｜経営者が知るべきAI CRM戦略」シリーズの一部です。

本記事はStartLinkの「AI活用完全ガイド」関連記事です。

この記事でわかること

• HubSpotの2つのモバイルアプリの違いと使い分け — CRMアプリとBreezeアプリの機能の違いを理解し、用途に応じた最適なアプリの選択ができます
• Breeze AIチャットによるCRM操作の具体例 — 「取引を作成して」「金額を100万に更新して」など、チャット形式でCRMレコードの作成・更新を行う具体的な操作方法を紹介します
• 外出先での顧客情報確認とアクティビティ履歴の検索 — 移動中や商談の合間にスマホから顧客の過去のやり取りや取引状況をすばやく確認する方法を解説します
• 全HubSpotプランで無料で使えるBreezeアシスタントの始め方 — アプリのインストールから初期設定、日常業務での活用パターンまで、導入ハードルの低さを実感できる手順を紹介します

HubSpotスマホアプリの概要

2つのモバイルアプリの違い

HubSpotには2種類のスマホアプリが提供されています。1つ目はCRMの情報を確認・編集できるHubSpot CRMアプリ、2つ目はAIチャット機能を備えたBreezeアプリです。

CRMアプリは従来型のモバイルアプリで、コンタクト・会社・取引などのレコードをスマホ画面で閲覧・編集できます。一方のBreezeアプリは、AIチャットボットとの対話を通じてCRMを操作するという、より直感的なアプローチを採用しています。今回は特にこのBreezeアプリの活用方法に焦点を当てて解説します。

Breezeアプリのメリット

HubSpotを操作したいけれど「パソコンを開くほどでもない」「ちょっとだけメモを残したい」「移動中に顧客情報を確認したい」という場面は営業活動において頻繁に発生します。Breezeアプリを使えば、こうしたちょっとした操作をスマホのチャット画面から瞬時に完了できます。

チャット画面にメッセージを打ち込むだけで、AIが意図を理解してCRMの操作を実行してくれます。フォームに入力してボタンを押すという従来のUI操作ではなく、会話のような自然なやり取りでCRMを操作できるため、ITリテラシーに関係なく誰でも直感的に使いこなせるのが大きな強みです。BreezeアシスタントはすべてのHubSpotプランで無料で利用できるため、導入のハードルも非常に低い点もポイントです。

Breeze AIチャットで顧客情報を瞬時に確認する

過去のやり取り履歴を検索する

営業担当者が変わった場合や、久しぶりにフォローする顧客に連絡する前に、過去のやり取りを確認したいケースは多いはずです。BreezeのAIチャットに「株式会社○○と過去のやり取りについて教えて」と入力するだけで、CRMに蓄積されたアクティビティ履歴をAIがまとめて表示してくれます。

AIは過去のメモ、コール記録、メールの送受信履歴などを時系列で整理し、「展示会のフォローとしてコンサルティングの活用提案をしていた」「その後お礼のメッセージを送っていた」「電話で追加のヒアリングを実施した」といった経緯をわかりやすくまとめてくれます。パソコンでCRMを開いてアクティビティタイムラインをスクロールして確認する手間と比べると、チャットで質問するだけで要約が得られるのは圧倒的に効率的です。

AIチャットで取引を作成・更新する

商談の取引レコードを会話で作成する

Breezeアプリの最も実用的な機能の一つが、チャットからのCRMレコード作成です。例えば、お客様との電話やミーティングでアポイントが取れた直後に、「今枝さんとアポが組めたので取引を作成してください」とチャットに打ち込みます。

するとAIが内容を解析し、自動的に取引レコードを作成してくれます。「アポ取得おめでとうございます」というメッセージとともに、「株式会社StartLink向け商談」という取引がパイプラインの「アポ取得」ステージに作成されます。さらに、関連付けとして会社レコード（株式会社StartLink）と担当者情報も自動的に紐づけてくれます。

注目すべきは、ステージや取引名を明示的に指定していないにもかかわらず、「アポが取れた」というコンテキストからAIが適切なステージを判断してくれる点です。従来であれば、パソコンを開き、取引の新規作成画面でフォームに入力し、関連付けを設定するという複数のステップが必要でしたが、チャットに一文打つだけでこれらが完了します。

取引金額やプロパティを更新する

取引を作成した後、商談の中で見込み金額が明らかになった場合も、チャットから即座に更新できます。「金額を100万ぐらいにしておいて」と入力するだけで、AIが取引の金額プロパティを更新してくれます。

ミーティング中にヒアリングした情報をリアルタイムでCRMに反映できるため、「あとでパソコンで入力しよう」と思って忘れてしまうリスクを大幅に減らせます。営業担当者がCRMの入力を後回しにしがちな最大の原因は「入力が面倒」だからですが、チャットで一言打つだけなら心理的なハードルは格段に下がります。

フォローアップタスクの自動作成

次のアクションをチャットで登録する

商談後のフォローアップタスクの作成も、Breeze AIチャットから簡単に行えます。「次回のタスクを1週間後に作成しておいて」と入力すると、AIがフォローアップタスクを自動作成します。

タスクの内容（電話する、メールを送るなど）が決まっている場合は、「1週間後にフォローコールのタスクを作成して」のように具体的に伝えれば、その内容でタスクが作成されます。AIは追加の質問（「どんなアクションを予定していますか？」）もしてくれるため、対話の流れの中で必要な情報を漏れなく登録できます。

商談直後の記憶が新鮮なうちに、移動中のスマホ操作だけでCRMのレコード更新からタスク作成まで完了できるのは、営業の生産性向上に大きく貢献します。

CRM画面での確認

作成されたレコードを検証する

Breezeアプリのチャットで作成・更新したデータは、当然ながらHubSpotのCRM上に正しく反映されています。パソコンでHubSpotにログインして確認すると、取引の画面に先ほどチャットで作成した「株式会社StartLink向け商談」が表示されています。

金額は100万円、営業担当者は自分、ステージは「アポ取得」として正しく設定されていることが確認できます。会社レコードとの関連付けも自動的に行われています。チャットという手軽なインターフェースでありながら、CRM上ではしっかりとしたデータ構造でレコードが管理されているため、レポートやダッシュボードにもそのまま反映されます。

あわせて、HubSpot Data Hub（旧Operations H、HubSpotのEメール配信を完全攻略、HubSpotのSNS管理・投稿自動化なども参考にしていただければと思います。

まとめ：スマホとAIで営業のCRM入力を習慣化しよう

HubSpotのスマホアプリ、特にBreeze AIチャット機能を活用すれば、外出先でも移動中でも、スマホひとつでCRMの情報確認・レコード作成・プロパティ更新・タスク登録が完結します。営業担当者にとって「CRMへの入力」は最大の課題の一つですが、チャットに一言打つだけで操作が完了するBreezeなら、入力のハードルが劇的に下がります。

まずはBreezeアプリをスマホにインストールし、顧客との商談直後に「取引を作成して」「メモを残して」とチャットに打ち込むことから始めてみてください。CRMの入力が「面倒な事務作業」から「自然な営業活動の一部」に変わることで、データの鮮度と精度が向上し、チーム全体の営業力強化につながります。

よくある質問（FAQ）

Q1. HubSpotスマホアプリの使い方とは何ですか？

HubSpotスマホアプリの使い方とは、企業の業務効率化や成果向上を目的とした取り組み・手法のことです。本記事で解説している通り、適切な設計と運用が成功の鍵となります。導入前に自社の課題を明確にし、段階的に取り組むことが推奨されます。

Q2. Breeze AIチャットで顧客情報を瞬時に確認するで最も重要なポイントは何ですか？

最も重要なのは、明確な目標設定とKPIの定義です。ゴールが曖昧なまま施策を進めると、効果測定ができず改善サイクルが回りません。まず「何を達成したいか」を具体的な数値で定義し、そこから逆算して施策を設計することが成功への近道です。

Q3. HubSpotスマホアプリの使い方を始める際の最初のステップは？

最初のステップは現状分析です。自社の課題を洗い出し、優先順位をつけたうえで、最もインパクトの大きい領域から着手します。いきなり全体を変えようとせず、小さく始めて成功体験を積み重ねるアプローチが効果的です。HubSpotなどのツールを活用すれば、データに基づいた意思決定が可能になります。

HubSpot導入のご相談

StartLinkでは、150社以上の支援実績をもとに、HubSpotの導入設計から運用定着まで一貫してサポートしています。CRM・SFA・MAの活用にお悩みの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。