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title: HubSpotファネルレポートの作り方｜ライフサイクルと取引ステージの転換率
description: HubSpotのファネルレポートの作成手順を、コンタクトと取引の両方で解説。「全て」と「Any」による数え方の違い、ライフサイクルステージの日付プロパティとの関係、ジャーニー版との使い分け、運用前に決める点まで、HubSpot公式ナレッジをもとに具体的に整理します。
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# HubSpotファネルレポートの作り方｜ライフサイクルと取引ステージの転換率

- 2026年10月19日
- 最終更新: 2026年10月19日

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この記事の結論

ファネルレポートは、ステージの数え方を先に決めれば転換率を正しく読める。従来版とジャーニー版の違い、日付プロパティとの関係、手順を公式情報で整理した。

ブログ目次

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**HubSpotのファネルレポートは、コンタクトのライフサイクルステージや取引のステージを並べ、ステージ間の転換率を一つのチャートで見るためのレポートです。** 作成手順は11の操作で完結しますが、転換率の数字は「ステージをどう数えるか」の設定で変わります。先に数え方を決めておくことが、正しく読むための条件です。

ファネルを作ってみたものの、営業やマーケティングの担当者と数字の見方が合わない——その原因の多くは、レポートの作り方ではなく、数え方の前提がそろっていないことにあります。

この記事でわかること：

- 従来のファネルレポートの作成手順（コンタクト・取引それぞれ）
- 「全て」と「Any」の違いと、最初のステージの選び方で件数が変わる理由
- ライフサイクルステージの日付プロパティと、ファネルの数字の関係
- 順序まで厳密に見たいときのジャーニーファネルレポートの使いどころ
- 転換率の読み間違いを防ぐ、運用前の決めごとの判断表

## ファネルレポートが答える問いと、他のレポートとの使い分け

ファネルレポートが答えるのは「あるステージに入ったレコードのうち、次のステージにも進んだのはどれだけか」という問いです。公式ナレッジでは、コンタクトや取引がライフサイクルステージや取引ステージをどのように移動したかを分析し、ステージ間のコンバージョン率を確認できるレポートとして説明されています。

同じ「ステージ別の数」を見るレポートでも、問いが違えば選ぶ形が変わります。ステージ別の現在の件数を見たいだけなら、パイプラインの件数を棒グラフにする通常のレポートで足ります。ファネルが必要になるのは、「通過」を見たいときです。

| 知りたいこと | 向いているレポート | 見るポイント |
| --- | --- | --- |
| いまステージごとに何件あるか | 取引・コンタクトの通常レポート | 現在値の内訳 |
| ステージを通過した割合はどれか | ファネルレポート（従来版） | ステージ間の転換率 |
| 時系列の順序を満たして進んだ数はどれか | ジャーニーファネルレポート | 順序つきの完了数 |

ダッシュボード全体の設計やカスタムレポートの作り方は、[HubSpotレポート・ダッシュボード完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-report-dashboard-guide)で扱っています。この記事は、その中でも「転換率」を読むファネルに絞って、数え方の仕様を掘り下げます。

> ファネルは「現在の件数」ではなく「通過した件数」を見るレポートです。現在値のレポートと並べて置くと、数字が一致しない理由で混乱しがちなので、ダッシュボード上でも用途を分けて配置します。

## 従来のファネルレポートの作成手順

### 作る前に決める3点：対象・ステージ・期間

ファネルレポートは、作成画面に入る前に3点を決めておくと手戻りが減ります。作成画面で最初に選ぶのは「コンタクト」か「取引」であり、その選択が以降のステージ候補を決めるためです。

対象がコンタクトならライフサイクルステージが、取引なら取引ステージが主な軸になります。ここを曖昧にしたまま作ると、「リードから顧客までの転換率」と「商談から受注までの転換率」が一枚のチャートに混ざり、どの部門が改善すべきか分からなくなります。

| 決めること | 判断の基準 | 迷いやすい点 |
| --- | --- | --- |
| 対象オブジェクト | 見たい責任範囲。マーケ寄りならコンタクト、営業寄りなら取引 | 両方見たい場合はレポートを分けて作る |
| 並べるステージ | 部門間の引き渡し点（MQL、SQL、商談など）を軸にする | 細かく並べすぎると各ステージの母数が小さくなる |
| 期間と絞り込み | 評価したい期間と、チーム・ソース等のプロパティー条件 | 期間の意味は最初のステージの種類で変わる |

期間の意味が変わる点は、次の節で詳しく扱います。なお、従来のファネルレポートは、Marketing Hub・Sales Hub・Service Hub・Data Hub・Content Hub・Revenue Hub の各製品で Professional または Enterprise が対象と案内されています。自社の契約で使えるかは、作成前に確認しておきます。

### 作成の手順

従来のファネルレポートは、レポート作成画面から「ファネル」を選ぶ流れで作ります。公式ナレッジの手順にそって、実際の操作順に並べると次のとおりです。メニュー名は公式の表記に合わせています。

1. ［その他］から［レポート］＞［レポート］に移動します（［その他］が表示されない場合は［レポート］＞［レポート］へ直接移動します）。
2. 右上の［レポートを作成］をクリックします。
3. 左パネルで［ファネル］を選びます。
4. ［コンタクト］または［取引］を選び、［次へ］をクリックします。
5. 上部の鉛筆アイコンから、レポート名を編集します。
6. 左上の［Filters］で、プロパティーによる絞り込みと日付範囲を指定します。
7. チャートの種類（ファネルバー、列、表）を選びます。
8. 「ファネルを設定」の［ステージを追加］から、並べたいステージを選びます。
9. ［all］のドロップダウンで「全て」または「Any」を選びます。
10. ［レポートを実行］をクリックし、結果を確認します。
11. 必要に応じて、右上の［エクスポート］でファイルを受け取るか、［保存］でレポートを保存します。

ステージの並び順は、ドラッグ＆ドロップで入れ替えられます。複数の絞り込み条件は AND ロジックで組み合わさるため、条件を増やすほど対象は狭くなる点に注意してください。

### ステージを選ぶときの考え方

追加するステージは、部門間の引き渡しが起きる点に絞ると読みやすくなります。たとえばコンタクトなら、ライフサイクルステージのうち、リードからMQL、SQL、商談、顧客までの主要な区切りを選びます。ライフサイクルステージの設計そのものは、[HubSpotライフサイクルステージ設計と自動化の手順](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-lifecycle-stage-design-guide)に詳しくまとめています。

### 作成後に確認する3つのこと

レポートを保存する前に、最初のステージの母数が想定どおりか、期間の指定が意図したものか、「全て」と「Any」の選択が目的に合っているかの3点を確認します。母数が想定より極端に少ない場合は、次の節で説明する「最初のステージの種類による期間の効き方」が原因であることが多くあります。

## ステージの通過の数え方：「全て」と「Any」、最初のステージ、順序

ファネルの数字を左右するのは、「全て」と「Any」の選択と、最初のステージに何を置くかです。公式ナレッジでは、次のように説明されています。

| 設定 | 対象になるレコード | 使いどころ |
| --- | --- | --- |
| 全て | 選択した全ステージを通過したレコード。各ステージ間のコンバージョン率を含められる | 段階的な転換率を見たいとき |
| Any | 選択したステージのいずれかに入ったことがあるレコード。作成日は問わない | 広く「関与した件数」を見たいとき |

### 最初のステージで期間の意味が変わる

公式ナレッジによると、ファネルの最初のステージが「全ての作成済みコンタクト」の場合は、選択した期間中に作成されたコンタクトだけが表示されます。一方、最初のステージが Opportunity（ライフサイクルステージ）の場合は、期間内にそのステージへ入ったレコードが表示されます。

公式の記述を言い換えると、同じ期間を指定しても、最初のステージの置き方で「期間中に作成されたコンタクトを起点にする見方」にも「期間中に特定のステージへ入ったレコードを起点にする見方」にもなります。たとえば前者は「今月作ったコンタクトのうち、どれだけが次のステージに進んだか」を見る形です。

### 順序は従来版では要件にならない

従来のファネルレポートは、特定の日付範囲内にイベントが発生していればよく、連続した順序は求められません。公式ナレッジの比較表では、従来版は「特定の日付範囲内にイベントが発生すればよく、連続した順序は不要」、ジャーニー版は「ステージの完了が時系列順である必要がある」と整理されています。

この違いは実務で効きます。たとえば、後のステージの日付が先のステージの日付より前に入っているレコード（データ移行や手動更新でありがちです）が、従来版では数に含まれ、ジャーニー版では含まれない可能性があります。順序まで検証したいか、期間内のイベントの有無で足りるかを、レポートの目的から逆算して選びます。

> 「順番どおりに進んだ数」を知りたいのか、「期間内に各ステージのイベントがあった数」を知りたいのか。この問いに答えてから、レポートの種類を選びます。

## ライフサイクルステージの日付プロパティとファネルの関係

コンタクトのファネルを正しく読むには、ライフサイクルステージの日付プロパティが何を記録しているかを知っておく必要があります。公式ナレッジでは、ステージごとに次のプロパティーが案内されています。

| プロパティー | 記録される内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| ［ステージ］に入った日付 | レコードがそのステージに入った日時 | レポート・ワークフローの基準日に使える |
| ［ステージ］を出た日付 | レコードがそのステージを出た日時 | 滞留の終点を測る |
| ［ステージ］にいた最後の時間 | 前回そのステージにいた合計時間（秒） | Professional または Enterprise が必要 |
| ［ステージ］の累積時間 | そのステージにいた合計時間（秒）。再入場しても合計される | Professional または Enterprise が必要 |

旧来のプロパティーとして「［ライフサイクルステージ］になった日付」もあります。既存のレポートやワークフローがこの旧来のプロパティーに依存している場合は、新しい日付プロパティーとの対応を整理してから作り替えます。

### ステージを戻したときの扱いに注意する

ライフサイクルステージの自動更新は、既定では前方（より後のステージ）にしか進みません。ツールで前のステージを設定するには、先に値を一時的に削除する必要があります。さらに、手動でより早いステージに戻すと、従来の「［ライフサイクルステージ］になった日付」がクリアされ、新しいステージ用の日付が自動で入力されると案内されています。一方、新たに算出されたプロパティー（［ステージ］に入った日付・を出た日付など）はクリアされないと、同じ公式ナレッジに明記されています。

この仕様がファネルの数字にどう響くかは、レポートがどの日付を基準にステージ通過を判定するかで変わります。公式ナレッジの範囲では、その対応は確認できません。ステージの手動変更がある運用では、戻した前後でファネルの件数を比較し、自社のレポートでの影響を確認します。

### 日付プロパティを使うと、ファネルでは見えない滞留も測れる

ファネルは通過の割合を見るレポートで、各ステージにどれだけ留まったかは別の指標です。ステージの累積時間のプロパティーを使えば、ステージ別の滞留時間をレポートにできます。ただし、累積時間や最後の時間のプロパティーに基づくワークフローは、現在そのステージにいるレコードを登録しません。その場合は、「ライフサイクルステージが過去［x］日間更新されていない」と「ライフサイクルステージが［stage］のいずれかである」という条件を組み合わせる方法が、公式ナレッジで案内されています。

![ライフサイクルステージ別のコンタクト数を示すグラフ（デモポータルの集計例）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/06_reports_deal-details.jpg)

## 取引ステージの転換率を見る：パイプラインとの整合を先にとる

取引のファネルは、パイプラインのステージ設計に強く依存します。作成画面で［取引］を選ぶと、ステージ候補として取引ステージが並びます。ここで重要なのは、ファネルがどれだけ正確でも、元のステージ定義が曖昧なら転換率の意味が曖昧になることです。

取引ステージの設計と受注確度の決め方は、[HubSpotパイプライン設計ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-pipeline-design-guide)にまとめています。ファネルを作る前に、各ステージの入口条件が「営業担当者の感覚」ではなく「確認できる事実」で決まっているかを見直します。

![取引パイプラインのステージ別の件数を示すレポート（デモポータルの集計例）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/report_pipeline.png)

### 取引ファネルで揃えておく条件

| 揃えるもの | 理由 | 確認の方法 |
| --- | --- | --- |
| 対象のパイプライン | パイプラインが複数あるとステージ構成が異なり、一枚のファネルに混ぜると意味が崩れる | ［Filters］でプロパティーの条件を指定し、対象を一つに絞る |
| 期間の基準 | 最初のステージの種類で、集団の作られ方が変わる | 最初のステージを何にするかを、レポート名や説明に書き残す |
| 取引の変更タイプ | 「変更タイプ」による絞り込みを使うと、選択した変更タイプが一つでもある取引は、その取引の全変更タイプとともに表示される | 絞り込み後の件数を、絞り込む前と比較して確認する |

取引の転換率を営業の評価に使う場合は、取引の作成ルールも合わせて決めておきます。取引が作られるタイミングが担当者ごとに違うと、最初のステージの母数そのものが揃いません。

## 順序まで見るなら、ジャーニーファネルレポートを使う

ステージの順序まで検証したい場合は、カスタマージャーニーレポート（ジャーニーファネル）が候補になります。公式ナレッジでは、従来のファネルレポート ビルダーから新しいジャーニー ファネル レポート ビルダーへ契約が移行されており、移行後は集計に差が出る場合があると説明されています。

| 項目 | 従来のファネルレポート | ジャーニーファネルレポート |
| --- | --- | --- |
| ステージの順序 | 期間内にイベントがあればよく、連続した順序は不要 | 時系列順に完了している必要がある |
| 日付範囲 | 制限なし | 最大5年間（イベント量が多いと範囲が狭まる場合あり） |
| 作成日の扱い | createdate プロパティー値を使用（手動変更が反映されうる） | 実際のオブジェクト作成タイムスタンプを使用 |
| マージされたコンタクト | プロパティーの並べ替えに依存し、マージで表示される場合がある | 元のイベントのタイムスタンプを使う。期間外のイベントは表示されない場合がある |

ジャーニー版の作成条件は従来版と異なり、対象プランは Marketing Hub・Sales Hub・Service Hub のいずれも Enterprise と案内されています。データソースはコンタクト、取引、チケットの3種類です。

![従来のファネルとジャーニーファネルの数え方の違いを3つの型で整理した図](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_NM-51_1.png)

### 任意ステージと上限

ジャーニー版では、既定ではすべてのステージが必須で、必須ステージを通過しないと後続のステージにはカウントされません。ステージの右上にある［オプション］にチェックを入れると、そのステージは任意になります。ただし、最初のステージと最後のステージは任意にできません。コンバージョン率は、全ステージを完了したコンタクトまたは取引の数に基づいて計算され、任意ステージは最終ステージまで到達した場合にのみ合計に含まれます。

ステージは最大15個、個別ステップは最大15個まで追加できます（同じ記事の注記に「最大20のステージ」という記載もあり、表記に食い違いがあるため、上限に近い設計をする場合は画面で確認してください）。

### どちらを選ぶかの判断基準

| 状況 | 選ぶもの |
| --- | --- |
| Professional 契約で、期間内のステージ別の動きを大づかみに見たい | 従来のファネルレポート |
| Enterprise 契約で、実際の順序どおりに進んだ数を見たい | ジャーニーファネルレポート |
| 過去のデータ移行で日付の整合性に不安がある | まず日付プロパティーを点検し、順序を問わない従来版で傾向を見る |

日付の整合性に不安がある場合は、ジャーニー版にすれば解決するわけではありません。元のイベントの時刻が正しく記録されているかを、先に点検します。

## 転換率を使える数字にするための進め方

ファネルレポートは、作ること自体よりも、数字の定義を関係者で揃える工程が成果を左右します。StartLinkでは、CRMの分析設計を次の工程に分けて進め、スモールスタートで始めて対象を広げる考え方をとっています。

| 工程 | ファネルレポートでの具体的な作業 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 現状の整理・要件定義 | 各部門がいまどのステージ定義で数えているかを洗い出し、見たい問い（転換率・滞留・順序）を決める | ステージ定義の一覧、レポートの目的メモ |
| 設計・構築 | 最初のステージ、「全て」と「Any」、絞り込み条件を決めてレポートを作り、ダッシュボードの置き場を決める | ファネルレポートとダッシュボード |
| データ移行 | 移行元のステージ・日付が、ライフサイクルステージや取引ステージと日付プロパティーに正しく入っているかを検証する | 移行後の日付の点検結果 |
| テスト・検証 | 現在値のレポートと、ファネルの数字の差を、仕様で説明できるかを確認する | 数字の差の説明メモ |
| 定着・運用改善 | ステージを手動で戻す運用のルール化と、戻した前後の件数比較、月次の数字レビュー、AI（Breezeなど）を使った異常値の確認を組み込む | 運用ルール、定例の見方 |

準委任で伴走する形では、レポートの作成だけでなく、定例のなかで「この数字は何を数えているか」を毎回確認する運用までを支援の範囲に含めます。CRMと会計・契約を一続きで見たい場合は、自社開発の連携アプリ（[Sync for freee](https://start-link.jp/sync/freee) など）で受注後の数字をつなぐ設計も選べます。

### 運用開始前の判断表

| 確認項目 | 決まっていれば | 決まっていないと起きること |
| --- | --- | --- |
| ステージの入口条件を文章で書いている | 担当者による判断のぶれが減る | 同じ状態の案件が別ステージに入る |
| ステージを手動で戻すときのルールがある | どの日付がクリアされるかを把握し、戻した前後で件数を比べられる | 件数の変動の理由を説明できなくなる |
| 最初のステージと期間の意味を記録している | 読み手が同じ解釈で数字を見られる | 月ごとに比較できない |
| 現在値のレポートとの違いを説明できる | 会議で数字の食い違いが起きない | 数字そのものへの不信につながる |

ライフサイクルステージとパイプラインを連動させる設計全体は、[パイプライン設計とライフサイクルステージ｜MQL・SQLの定義と連動方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-basics/pipeline-lifecycle-stage-design-mql-sql)で整理しています。ファネルの全体像（マーケティングファネルの考え方）から確認したい場合は、[マーケティングファネルとは？BtoBでの設計手順](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/btob-marketing-basics/marketing-funnel-btob-guide)も参考になります。

## よくある質問

### Q1. ファネルレポートは、どのプランで使えますか。

従来のファネルレポートは、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Content Hub、Revenue Hub の各製品で、Professional または Enterprise が対象と公式ナレッジに記載されています。ジャーニーファネル（カスタマージャーニーレポート）は Enterprise が必要です。契約内容は変わることがあるため、作成前に公式ナレッジで最新の記載を確認してください。

### Q2. 「全て」と「Any」は、どちらを選べばよいですか。

段階的な転換率を見たいときは「全て」を選びます。「全て」は選択した全ステージを通過したレコードが対象で、各ステージ間のコンバージョン率を含められます。「Any」は選択したステージのいずれかに入ったことがあるレコードが対象で、作成日は問われないため、関与した件数を広く見る場面で使います。

### Q3. ライフサイクルステージを手動で戻すと、ファネルの数字はどうなりますか。

手動でより早いステージに戻すと、従来の「［ライフサイクルステージ］になった日付」がクリアされ、新たに算出された「［ステージ］に入った日付」などはクリアされないと公式ナレッジに記載されています。ファネルの数字への影響は、レポートが基準にする日付で変わるため、戻した前後で件数を比較して確認してください。

### Q4. 従来のファネルとジャーニーファネルで数字が違うのはなぜですか。

ステージの順序の扱い、日付範囲の制限、オブジェクトの作成日の扱い、マージされたコンタクトの扱いが異なるためです。従来版は期間内にイベントがあれば対象ですが、ジャーニー版は時系列順に完了している必要があります。移行後に差が出る場合があることも、公式ナレッジに記載されています。

### Q5. 現在のステージ別件数のレポートと、ファネルの数字が合いません。

用途が違うためです。ステージ別の件数は現在そのステージにいるレコードの数で、ファネルは期間内にステージを通過した（または入った）レコードを数えます。両者を同じダッシュボードに置く場合は、レポート名に「現在値」「通過数」と書いて区別します。

## まとめ：ファネルは「数え方の定義」を先に決めてから作る

ファネルレポートで押さえる要点は次のとおりです。

- 作成手順は、［レポートを作成］から［ファネル］を選び、コンタクトか取引を選んでステージを追加する流れ
- 「全て」は全ステージ通過、「Any」はいずれかのステージに入ったレコード。最初のステージの種類で期間の意味も変わる
- 従来版は順序を問わず、ジャーニー版は時系列順に完了した数を数える
- ステージを手動で戻すと従来の「になった日付」がクリアされる。影響は戻した前後の件数比較で確認する
- 現在値のレポートとは別物として、レポート名と説明で用途を分ける

最初の一歩として、いま使っているレポートの「最初のステージ」「全て／Any」「期間」の3点を書き出し、関係者で解釈が揃っているかを確認してください。自社の状況に当てはめた進め方を検討したい場合は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーのStartLinkまで[お問い合わせ](https://start-link.jp/contact)ください。HubSpot導入・活用の全体像は、[HubSpot導入・運用支援サービス](https://start-link.jp/service/hubspot)でご案内しています。

### 参考にした公式情報

- [カスタム（旧）ファネルレポートを作成（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/ja/jp/reports/create-custom-funnel-reports)
- [ファネルレポートタイプの違い（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/ja/jp/reports/differences-between-funnel-reports-types)
- [ジャーニーアナリティクスを使用してレポートを作成（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/ja/reports/create-a-journey-report)
- [ライフサイクルステージを使用（HubSpotナレッジベース）](https://knowledge.hubspot.com/ja/records/use-lifecycle-stages)

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      "text" : "従来のファネルレポートは、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Content Hub、Revenue Hub の各製品で、Professional または Enterprise が対象と公式ナレッジに記載されています。ジャーニーファネル（カスタマージャーニーレポート）は Enterprise が必要です。契約内容は変わることがあるため、作成前に公式ナレッジで最新の記載を確認してください。"
    },
    "name" : "ファネルレポートは、どのプランで使えますか。"
  }, {
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      "text" : "段階的な転換率を見たいときは「全て」を選びます。「全て」は選択した全ステージを通過したレコードが対象で、各ステージ間のコンバージョン率を含められます。「Any」は選択したステージのいずれかに入ったことがあるレコードが対象で、作成日は問われないため、関与した件数を広く見る場面で使います。"
    },
    "name" : "「全て」と「Any」は、どちらを選べばよいですか。"
  }, {
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      "text" : "手動でより早いステージに戻すと、従来の「［ライフサイクルステージ］になった日付」がクリアされ、新たに算出された「［ステージ］に入った日付」などはクリアされないと公式ナレッジに記載されています。ファネルの数字への影響は、レポートが基準にする日付で変わるため、戻した前後で件数を比較して確認してください。"
    },
    "name" : "ライフサイクルステージを手動で戻すと、ファネルの数字はどうなりますか。"
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      "text" : "ステージの順序の扱い、日付範囲の制限、オブジェクトの作成日の扱い、マージされたコンタクトの扱いが異なるためです。従来版は期間内にイベントがあれば対象ですが、ジャーニー版は時系列順に完了している必要があります。移行後に差が出る場合があることも、公式ナレッジに記載されています。"
    },
    "name" : "従来のファネルとジャーニーファネルで数字が違うのはなぜですか。"
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      "text" : "用途が違うためです。ステージ別の件数は現在そのステージにいるレコードの数で、ファネルは期間内にステージを通過した（または入った）レコードを数えます。両者を同じダッシュボードに置く場合は、レポート名に「現在値」「通過数」と書いて区別します。"
    },
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