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title: HubSpot Customer Agent導入前チェックリスト｜引き継ぎと段階展開
description: HubSpot Customer Agentを公開する前に決めておくこと（ナレッジ・対応チャネル・人への引き継ぎ・回答しない範囲・テストと段階展開）を、日本語UIの操作場所つきで整理します。判断表と手順で、自社の準備状況を確認でき、公開後の見直しにも使えます。
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# HubSpot Customer Agent導入前チェックリスト｜引き継ぎと段階展開

- 2026年10月19日
- 最終更新: 2026年10月19日

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この記事の結論

Customer Agentの成否は、公開前の決め事で左右されます。ナレッジ、チャネル、引き継ぎ、ガードレール、段階展開の5点を表と手順で確認できます。

ブログ目次

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**HubSpot Customer Agent（日本語UIでは「顧客対応エージェント」）の導入は、機能をオンにする作業ではなく、公開前に5つの決め事を済ませる作業です。** 決めるのは、AIが読むナレッジ、対応するチャネル、人に引き継ぐ条件、回答してはいけない範囲、そしてテストから段階展開までの順序です。この5点が曖昧なまま公開すると、誤回答の修正と問い合わせ対応の二重負担が発生します。

AIに問い合わせ対応を任せたい——しかし、どこまで任せてよいのか、何を整えてから始めればよいのかが判断できない。そのような状況を前提に、この記事では公式ナレッジで確認できた操作場所と設定項目に沿って、導入前に確認する項目を判断表と手順で整理します。

この記事でわかること

- **導入前に決める5つの観点と、決める順番** ── 設定画面を開く前に、紙の上で終わらせる項目がわかります
- **ナレッジとして読み込ませてよい情報・避ける情報の判断基準** ── 整備の優先順位を付けられます
- **チャネルごとの提供状況（ベータ表記の有無）と、始めるチャネルの選び方** ── 公式の記載に沿って整理します
- **引き継ぎ条件とガードレールの書き方** ── 画面の場所と、文面を考える観点を示します
- **テストから段階展開、公開後の見直しまでの手順** ── 低い割合から始めて広げる進め方です

HubSpot AI全体の位置づけは[HubSpot AI「Breeze」機能完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/ai-breeze/breeze)で扱っています。この記事は、その中の顧客対応エージェントだけに絞り、公開前の準備を掘り下げます。

## 導入前に決める5つの観点と、決める順番

Customer Agentは、顧客の質問への回答、CRM上のアクションの実行、人への引き継ぎを担うAIエージェントです。公式の製品ページでは、ナレッジベース・自社サイト・CRMデータ・過去の会話履歴などを学習元にし、ブランドの口調と回答のルールを設定でき、公開前にまとめてテストし、段階的に展開できると説明されています（[Customer Agent 製品ページ（HubSpot公式）](https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence/ai-customer-service-agent)）。

設定画面は、一つずつ埋めていけば完成するように見えます。しかし、中身を決めるのは担当者の判断です。画面を開く前に、次の5つを順に決めておくと、設定作業が一気に進みます。

| 順番 | 決めること（決める人） | 画面で設定する場所 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ナレッジ（AIが読む情報の範囲と更新責任）（サポート責任者・情報の持ち主） | トレーニングのナレッジ |
| 2 | 対応チャネル（どこから始めるか）（サポート責任者） | 「チャネルをデプロイ」 |
| 3 | 人への引き継ぎ条件と引き継ぎ先（サポート責任者・現場リーダー） | 「トレーニング」＞「人間の引き継ぎ」 |
| 4 | 回答してはいけない範囲（管理部門・法務・サポート責任者） | 「トレーニング」＞「ガイドライン」 |
| 5 | テスト項目と段階展開の計画（サポート責任者） | 「\[エージェント名\]をテスト」と「コミュニケーションカバレッジ」 |

ナレッジから決める理由は、2〜5の判断がすべて「AIが何を知っているか」に依存するためです。たとえば、返金の扱いがナレッジに書かれていなければ、返金の質問は引き継ぎ対象にするしかありません。逆に、ナレッジが整っていれば、引き継ぎ条件を絞り込めます。

> 決める順番は「ナレッジ → チャネル → 引き継ぎ → ガードレール → テスト」です。画面の並びではなく、判断の依存関係で並べています。

![Customer Agent導入前に決める5つの観点を、ナレッジ・チャネル・引き継ぎ・ガードレール・テストと段階展開の順に並べた図](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_NM-18_1.png)

運用の面では、公式の運用ガイドも、設定・モニタリング・継続的な改善を担う責任者を先に決めること、問い合わせを「繰り返し発生するもの」と「複雑なもの」に分けて自動化の効果が高い3〜5件を優先することを推奨しています（[24時間対応の拡張（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/customer-agent/scale-24-7-support)）。5つの観点の前に、この2点を済ませておくと、後の議論が具体的になります。

### 最初の一歩は問い合わせの棚卸し

直近の問い合わせを、種類ごとに分けます。「営業時間や配送状況のような定型質問」「製品の使い方の質問」「返金・契約変更のような判断を伴う相談」の3群に分けるだけで、AIに任せる範囲と、人に引き継ぐ範囲の輪郭が見えます。問い合わせ管理の基本は[HubSpotチケット管理の使い方と設定手順](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-ticket-management-guide)にまとめています。

## ナレッジの整備：読み込ませてよい情報と、避ける情報

Customer Agentの回答品質は、ナレッジの質でほぼ決まります。公式ナレッジでは、コンテンツソースとして次の5種類が示されています（[コンテンツソースの追加・管理（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/customer-agent/manage-the-customer-agents-content-sources)）。

| ソースの種類 | 内容 | 向いている情報 |
| --- | --- | --- |
| HubSpotから | ナレッジベース記事、Webサイトページ、ランディングページ、ブログ | すでに公開している説明文 |
| 公開URLからインポート | 外部ページをURLで同期（関連URLの取り込みも可能） | 他のドメインにある公開情報 |
| ファイルのアップロード | 文書やスプレッドシートなどをソースにする | マニュアル、製品仕様書 |
| 短い回答の作成 | 質問と回答のペアを手で書く | 頻出質問、例外の扱い |
| ナレッジの生成 | 解決済みチケットなどからAIがQ&Aを作る | 実際の問い合わせ履歴の知見 |

日本語UIでの最初の作成では、「サービス」＞「顧客対応エージェント」から「エージェント設定へ進む」を開き、エージェント名とパーソナリティーを決めたうえで、「既存のHubSpotコンテンツ」からWebサイトのURLを同期します。「関連URLをインポート」をオンにすると、ドメイン内の最大5,000件のURLが同期されます（[Customer Agentの設定（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/customer-agent/set-up-the-customer-agent)）。

### 整備の基準

公式が示すコンテンツソースのベストプラクティスは、よくある質問と最新情報を網羅していること、見出しで構造化されていること、箇条書きを含むこと、平易な言葉で書かれていること、顧客が使いそうな検索語を含むことです。これらを自社の棚卸しに当てはめると、次の判断表になります。

| 状態 | 判断 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 公開済みで、最新で、見出しが整理されている | そのまま読み込ませる | 同期して引用元の表示を確認する |
| 公開済みだが、更新が止まっている | 読み込ませる前に直す | 更新責任者を決めてから同期する |
| 社内向けで、個人情報や機密を含む | 読み込ませない | 公式も、個人情報・機密・非公開の顧客データを含めないよう案内している |
| 例外対応が担当者の頭の中にある | 短い回答として文章にする | 質問と回答のペアで1件ずつ作る |
| 複数の文書で記載が食い違っている | 統一してから読み込ませる | 食い違いは回答できない原因になる |

最後の行は、公開後の分析画面でも確認できます。公式のコーチング機会の分類には、ナレッジの不足（ナレッジギャップ）と、ソース同士の矛盾（ナレッジコンフリクト）が別々に用意されています。導入前の段階で矛盾を潰しておくと、公開後の修正が減ります。

### 同期と更新の運用

ナレッジベース記事は更新時に自動で再同期され、それ以外のソースは週次で自動再同期されます。手動で更新したいときは「更新」を押します。つまり、料金や手順を変更した直後は、同期の反映を待つか手動で更新するか、運用ルールとして決めておく必要があります。社内文書がNotionにある場合は、誰がどのタイミングでHubSpotへ反映するかを先に決め、連携の部分はSync for Notionのような連携アプリで埋める選択肢もあります。

## 対応チャネルの選び方：安全に試せる場所から始める

公式ナレッジでは、エージェントを割り当てられるチャネルとして、ウェブチャット、メール、フォーム、WhatsApp、Facebook、コール（ベータ）、カスタムチャネル（ベータ）が挙げられています（[チャネルへのデプロイ（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/customer-agent/deploy-the-customer-agent-to-channels)）。提供状況の表記は公式ページごとに更新されるため、公開前に最新の記載を確認してください。

| チャネル | 公式ナレッジ上の扱い | 始めやすさの判断 |
| --- | --- | --- |
| ウェブチャット | 通常のチャネルとして記載 | 最初の候補。公式の運用ガイドは、ウェブチャットやチャットボットをプライマリチャネルとして設定し、パフォーマンスを検証してから進めるよう案内 |
| メール | 通常のチャネルとして記載（含める・除外する連絡先リストで対象を絞れる） | 公式の運用ガイドがリスクの高いチャネルの例に挙げるため、ウェブチャットの検証後に展開 |
| フォーム | 通常のチャネルとして記載（返信メールアドレスの設定が必要） | 問い合わせ受付の自動返信が主な用途の場合 |
| WhatsApp・Facebook | 通常のチャネルとして記載 | 自社の顧客接点として使っている場合のみ検討 |
| コール（音声） | ベータ表記あり | 品質を見極めてから。通話時間単位でクレジットを消費 |
| カスタムチャネル | ベータ表記あり | 特別な要件がある場合のみ |

チャネルを選ぶ観点は3つあります。1つ目は、そのチャネルでの問い合わせ量です。2つ目は、誤回答が起きたときの影響です。メールは文面が残り、顧客が読み返せるため、影響が大きくなります。3つ目は、自社が引き継ぎ先として確保できる人員です。たとえば、深夜のウェブチャットをAIに任せるなら、翌営業日に引き継ぎ内容を確認できる体制が要ります。

### 勤務時間と対象範囲の設計

チャネルへの展開画面では、「勤務時間」に「全時間」「特定の時間帯」「特定の時間外のみ」を選べます。「時間外のみ」を選べば、営業時間中は人が対応し、時間外だけAIが応答する設計にできます。メールチャネルでは、「含める」「除外する」の連絡先リスト（セグメント）で対象を絞れ、設定がなければ全連絡先が対象です。

注意点として、公式ナレッジは、チャネルに直接割り当てると、そのチャネルへの受信会話すべてを処理すると説明しています。対象を細かく制御したい場合は、ワークフローやルールベースのチャットボットを経由して展開する方法が案内されています。既存のチャットフローがある場合は、[HubSpotチャットボット設定ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/service-hub/hubspot-chatbot-setup)の内容と合わせて、どこからエージェントへ渡すかを設計します。

## 人への引き継ぎ条件を設計する

引き継ぎの設計は、AIが答えられないときの出口を決める作業です。日本語UIでは、「サービス」＞「顧客対応エージェント」の「トレーニング」＞「人間の引き継ぎ」で設定します。公式ナレッジによると、既定では、質問に答えられない場合、訪問者が人間を希望した場合、エージェントが一時停止された場合に引き継がれます。それに加えて、「引き継ぎガイドライン」欄に独自の条件を文章で書けます（[引き継ぎプロセスの設定（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/customer-agent/set-up-and-customize-the-customer-agents-handoff-process)）。

### 引き継ぎ条件の判断表

公式の運用ガイドに挙がっている引き継ぎの例（注文の遅延、標準ポリシー外の返金申請、請求・支払いの問題、機密性の高いアカウント情報の変更、顧客の不満）を、自社に当てはめる形の表にします。

| 問い合わせの種類 | 引き継ぎ判断 | 引き継ぎ条件の書き方の例 |
| --- | --- | --- |
| 営業時間・手順などの定型質問 | AIが回答 | 引き継ぎ条件は設定しない |
| 返金・キャンセル | 人へ引き継ぐ | 「返金」「キャンセル」の語句を含む場合は担当者へ |
| 請求・支払いの問題 | 人へ引き継ぐ | 請求額や支払い状況の相談は担当者へ |
| アカウント情報の変更 | 人へ引き継ぐ | 機密性の高い情報の確認・変更は担当者へ |
| 顧客が強い不満を示している | 人へ引き継ぐ | 不満や担当者との会話の希望が見られる場合は担当者へ |
| ナレッジに答えがない質問 | 既定の動作で引き継ぐ | 追加の設定は不要。分析画面でナレッジギャップとして確認 |

### 引き継ぎのプロセスと引き継ぎ先

「ハンドオフプロセスの編集」では、次の3つから選びます。「人間の担当者にリアルタイムで引き継ぎを行う」は次に対応可能な担当者へ即時に割り当て、「人間のエージェントへの非同期の引き継ぎ」は後でフォローアップするために割り当て、「誰にも引き継ぎをしないでください」はエージェントが応答を続けます。

人に引き継ぐ場合は、「すべての問題を同じユーザーまたはチームに引き継ぐ」か「一連の条件に基づいて」振り分けるかを選びます。振り分けに含められるのは、SalesまたはServiceシートが割り当てられたユーザーのみです。割り当てはユーザーの空き状況を基準に行われ、「チームのみ」を選ぶと空き状況が考慮されず、対応可能なユーザーがいなくても引き継ぎが実行されます。回避策は、ユーザーとチームのオプションを使うことです。この仕様は、設定してから初めて気づきやすい点なので、導入前に確認しておきます。

### 引き継ぎ後の顧客への見え方

トレーニング内の「人間の引き継ぎ」のテキストボックスでは、チームが対応可能な場合・不可能な場合のメッセージを設定できます。メッセージは訪問者の言語に応じて自動翻訳されます。引き継ぎ後のチケットは、「顧客対応エージェント」のチケットステータスプロパティで、「保留中」「担当者の割り当て待ち」「引き継ぎ完了」の状態が確認できます。引き継ぎの内部運用（誰が、何分以内に拾うか）は、画面設定ではなく、サポートチームの運用ルールとして別に決めておきます。

## 回答してはいけない範囲をガードレールで決める

引き継ぎ条件が「答えられないとき・答えさせないときの出口」だとすれば、ガードレールは「AIがそもそも踏み込まない領域」の宣言です。「サービス」＞「顧客対応エージェント」の左サイドバーで「トレーニング」から「ガイドライン」を開くと、「コミュニケーションスタイル」「ガードレール」「カスタム」の3種類を、コンタクトのセグメントを指定して作成できます（[ガイドラインの設定（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/customer-agent/set-guidelines-for-the-customer-agent)）。

![顧客対応エージェントのガイドライン設定画面（トーンと応答スタイルの入力欄）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/guidelines_02_middle.png)

ガードレールでは、エージェントが避けるべきトピックを入力し、顧客がそれに触れた場合の対応方法を指定します。ここで書く内容は、自社が決めるべき範囲です。判断の起点になるのは、次の4つの問いです。

| 問い | 該当する例 | ガードレールの書き方の方向性 |
| --- | --- | --- |
| 誤回答すると法的・金銭的な影響が出るか | 返金条件、契約解除、料金の個別交渉 | 回答せず、担当者へ案内する旨を指定 |
| 個別の事情判断が必要か | 例外対応、特別な割引、障害の補償 | 回答せず、引き継ぎ条件とセットにする |
| 機密性の高い情報か | 他の顧客の情報、社内の運用情報 | 触れないことを明示する |
| 専門家の判断が要るか | 医療・法律・税務に関する助言 | 一般論にも踏み込まない旨を指定 |

### 文面の書き方と限界

公式ナレッジは、AIの応答が指定した書式や表現と完全には一致しない場合があると注記しています。そのため、「〜しないでください」という禁止だけでなく、「〜と聞かれた場合は、こう案内してください」という代替の行動まで書き、公開前にテストで確認します。ガードレールを書いただけで安全が保証されると考えず、引き継ぎ条件・ナレッジの整備と組み合わせて、複数の層で守る設計にします。

AIによる顧客対応の全体設計は、[AIカスタマーサポート自動化の設計と問い合わせ対応の効率化](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-management/ai-customer-support-automation)でも扱っています。

## テストから段階展開までの手順

準備が整ったら、テストと段階展開に進みます。次の手順で進めます。

1. **テスト対象の質問を用意する。** 棚卸しで分けた3群（定型・使い方・判断を伴う相談）から、各群で代表的な質問を選びます。引き継ぎ条件とガードレールに触れる質問も、必ず含めます
2. **「\[エージェント名\]をテスト」を開く。** チャネルは「メール」または「ウェブチャット」を選べ、特定のコンタクトとして試す「CRM連絡先としてテスト」、リストとして試す「セグメントとしてテスト」もあります。テストではHubSpotクレジットは消費されません
3. **「テストインサイト」で根拠を確認する。** 応答理由、トリガー、引用元が確認できます。正しいソースから取得されているか、アクションがCRM内で正しく実行されるか、引き継ぎルールが発動して適切な受信トレイや担当者に渡るかの3点を見ます
4. **「エージェントをコーチング」で直す。** 回答が不適切だった場合は、ナレッジの追加、短い回答の作成、ガイドラインの修正のどれで直すかを決めて反映します
5. **「チャネルをデプロイ」で低い割合から公開する。** 「コミュニケーションカバレッジ」にエージェントが処理する会話の割合を入力します。公式は、初回は低い割合から始め、成果を見ながら増やす方法を推奨しています。「下書きとして保存」で本番に影響させずに設定を保存することもできます
6. **展開の範囲を広げる。** 公式の運用ガイドは、まずウェブチャットやチャットボットで検証し、パフォーマンスが安定してから、Eメールのようなリスクの高いチャネルや、より多くのページへ広げるよう案内しています。基準を安定して満たせるようになってから、チャネルと割合を広げます

大量の質問を一度に確認したい場合は、バッチテスト（公式ナレッジではベータ版と記載）が使えます。ただし、ベータ版の機能は仕様が変わる可能性があるため、本番公開の判断材料は、人の目で確認した結果を主にします。

### 緊急時の止め方も決めておく

展開後に問題が見つかった場合の一時停止の手順も、導入前に確認しておきます。「アカウント & 請求」の「利用状況と上限」タブで、エージェントの使用状況のスイッチを切り替えると、新しい会話は割り当てられなくなります。進行中の会話は解決まで処理が続き、新規の会話はハンドオフ設定のルールに従って振り分けられます。止め方を決めておけば、公開の心理的な負担が下がります。

## 公開後に見る指標と、クレジットの考え方

公開後は、分析画面（「サービス」＞「顧客対応エージェント」の「分析」）のレポートを見て、ナレッジの不足と引き継ぎの傾向を確認します（[パフォーマンスの分析（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/customer-agent/analyze-your-customer-agents-performance)）。

| 見る指標 | 意味 | 見直しの方向 |
| --- | --- | --- |
| 解決率 | 引き継ぎなしで解決した会話の割合 | 低い場合はナレッジの不足か、引き継ぎ条件が広すぎないかを確認 |
| 解決（Resolutions） | エージェントがソースを共有またはアクションを実行し、訪問者の最後のメッセージから72時間以内に該当する引き継ぎが起きなかった会話 | 当週の数値は72時間の集計待ちで遅れる点に注意 |
| 自己解決（Deflections） | エージェントだけで処理し、人が関与しなかった会話 | 解決とは限らない。訪問者が離脱した可能性もある |
| 人間への引き継ぎ | 人へのエスカレーションの件数と割合 | 特定の話題に偏る場合は、ナレッジを補う |
| コーチング機会 | 回答できなかった質問、低評価の会話など | 優先度の高いものから、ナレッジとガイドラインを直す |

公式の運用ガイドは、解決率・自己解決率・回答時間・引き継ぎ率の4つをベンチマークとして追うことを案内しています。具体的な目安の数値は公式ページで最新のものを確認し、自社のチャネルと問い合わせの性質に合わせて目標を置いてください。

### クレジット消費の考え方

Customer AgentはHubSpotクレジットで動作します。公式のクレジット料金ページでは、メッセージ対応は解決1件ごとに50クレジット、音声は1分ごとに50クレジットを消費すると記載されています（[HubSpot AIクレジット（HubSpot公式）](https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence/credits)）。消費されるのは解決の場合のみで、テストでは消費されません。月末に未使用のクレジットは失効し、繰り越されません。

つまり、解決件数が増えるほどクレジットを消費します。導入前に月間の問い合わせ量の見込みから、上限の設定方針を決めておくと、想定外の消費を避けられます。クレジット全体の考え方は[HubSpot AIクレジット料金ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/ai-breeze/hubspot-ai-credits-pricing)で整理しています。

## StartLinkの支援の進め方

StartLinkでは、Customer Agentの導入を、HubSpot全体の設計の一部として工程に分けて進めます。現状の整理・要件定義では、問い合わせの棚卸しと引き継ぎ先の人員確認を行います。設計・構築では、ナレッジの整備、ガイドラインと引き継ぎ設定を作ります。データ移行・連携では、既存のチケットやナレッジの移し替えと、周辺システムとの連携を整えます。テスト・検証では、質問セットによる確認とコーチングを繰り返します。定着・運用改善では、公開後の指標を見ながらナレッジとルールを更新します。

最初から全チャネルを開くのではなく、スモールスタートで1つのチャネルから始め、結果を見て広げる進め方を基本にしています。準委任で伴走する形をとるため、設定の代行にとどまらず、運用責任者が自走できる状態までを範囲とします。企業様によって最適な形は異なりますので、問い合わせの量や引き継ぎ先の体制に合わせて、始めるチャネルと割合を一緒に決めていきます。

## よくある質問

### Q1. Customer Agentはベータ版ですか

公式の製品ページ・ナレッジの範囲では、Customer Agent自体にベータ表記は確認できませんでした。一方で、コールチャネル、カスタムチャネル、バッチテスト、チャット・メールのチャネル別引き継ぎルーティングなど、個別の機能にはベータ表記があります。公開前に、使いたい機能ごとに公式ページの最新の表記を確認してください。

### Q2. どのプランで使えますか

公式ナレッジでは、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Content Hub、Smart CRM、Revenue Hubのいずれも、ProfessionalまたはEnterpriseが対象と記載されています。あわせてHubSpotクレジットが必要です。設定・編集には「顧客対応エージェントエディタ」権限と、割り当て済みのシートが必要です。

### Q3. 日本語の問い合わせにも対応できますか

公式の製品ページには、HubSpotが対応しているすべての言語に対応すると記載されています。ただし、回答の品質は、ナレッジの言語と質に左右されます。日本語で回答させたい場合は、日本語のナレッジを整備し、日本語の質問でテストして確認してください。

### Q4. 一度作ったエージェントを削除できますか

公式ナレッジでは、エージェントは作成後に削除できず、編集や一時停止はできると記載されています。名前やパーソナリティーを決める段階で、社内で合意してから作成すると安全です。

### Q5. ナレッジに機密情報を含めてしまった場合はどうしますか

公式は、すべてのコンテンツが回答の下書きに使われうるため、個人情報・機密・非公開の顧客データをソースに含めないよう案内しています。含めてしまった場合は、該当のソースを「ソースから削除」し、引き継ぎ・ガードレールの設定も併せて見直してください。判断に迷う場合は、読み込ませる前に、情報の持ち主と管理部門で確認する運用にします。

## まとめ：公開前の5点を決めてから、低い割合で始める

- **決める順番は、ナレッジ、チャネル、引き継ぎ、ガードレール、テストと段階展開です。** 設定画面の並びではなく、判断の依存関係で進めます
- **ナレッジは、読み込ませてよいものと避けるものを分けて整備します。** 食い違いと個人情報・機密を先に取り除きます
- **引き継ぎ条件は、問い合わせの種類ごとに表にします。** 返金・請求・機密性の高い変更は、人へ引き継ぐ前提で設計します
- **ガードレールは、禁止だけでなく代替の案内まで書きます。** 公開前にテストで確認し、他の層と組み合わせます
- **展開は、安全に試せるチャネルを低い割合で始めます。** 結果を見て、チャネルと割合を広げます

最初の一歩は、直近の問い合わせを3群（定型・使い方・判断を伴う相談）に分けて、AIに任せる範囲を決めることです。HubSpot全体の設計の中でのAI活用の考え方は、[HubSpot AI活用支援のサービスページ](https://start-link.jp/service/hubspot-ai)にまとめています。

自社の状況に当てはめた進め方を検討したい場合は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーであり、Sync for freee / Sync for Notion の開発元でもあるStartLinkまで[お問い合わせ](https://start-link.jp/contact)ください。

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### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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(c) 2026 All Rights Reserved.

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      "text" : "公式ナレッジでは、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Content Hub、Smart CRM、Revenue Hubのいずれも、ProfessionalまたはEnterpriseが対象と記載されています。あわせてHubSpotクレジットが必要です。設定・編集には「顧客対応エージェントエディタ」権限と、割り当て済みのシートが必要です。"
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      "text" : "公式の製品ページには、HubSpotが対応しているすべての言語に対応すると記載されています。ただし、回答の品質は、ナレッジの言語と質に左右されます。日本語で回答させたい場合は、日本語のナレッジを整備し、日本語の質問でテストして確認してください。"
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      "text" : "公式ナレッジでは、エージェントは作成後に削除できず、編集や一時停止はできると記載されています。名前やパーソナリティーを決める段階で、社内で合意してから作成すると安全です。"
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    "name" : "一度作ったエージェントを削除できますか"
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      "text" : "公式は、すべてのコンテンツが回答の下書きに使われうるため、個人情報・機密・非公開の顧客データをソースに含めないよう案内しています。含めてしまった場合は、該当のソースを「ソースから削除」し、引き継ぎ・ガードレールの設定も併せて見直してください。判断に迷う場合は、読み込ませる前に、情報の持ち主と管理部門で確認する運用にします。"
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  "description" : "「AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見とAI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
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  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
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  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
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  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
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    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
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    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
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