---
title: HubSpotレポート初心者ガイド｜基本の作り方から営業・マーケ分析まで
description: HubSpotのレポート機能は、CRMに蓄積されたデータを可視化し、営業活動やマーケティング施策の効果を測定するための機能です。標準レポート・単一レポート・カスタムレポートの3段階があり、初心者でも標準レポートから始めれば十分に実用的なダッシュボードを構築できます。
image: https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AL-22.jpg
---

[![StartLink](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/logo/%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png?width=130&height=39&name=%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png "StartLink")](https://start-link.jp)

- [会社情報About](https://start-link.jp/about)
- [サービスService](https://start-link.jp/service)
- [プロダクトProducts](https://start-link.jp/sync)
- [YoutubeYoutube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログBlog](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [業界別ガイドIndustry guides](https://start-link.jp/case)
- [採用情報Recruit](https://start-link.jp/recruit)

[資料DL](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

[会社情報](https://start-link.jp/about) [サービス](https://start-link.jp/service) [プロダクト](https://start-link.jp/sync) [Youtube](https://start-link.jp/about/sns) [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) [業界別ガイド](https://start-link.jp/case) [採用情報](https://start-link.jp/recruit)

[資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

- [トップ](https://start-link.jp)
- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [Youtube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [Contact](https://start-link.jp/contact)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

[ホーム](https://start-link.jp) › [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) ›[HubSpot](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot) ›[HubSpot導入・活用](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption) ›HubSpotレポート初心者ガイド｜基本の作り方から営業・マーケ分析まで

# HubSpotレポート初心者ガイド｜基本の作り方から営業・マーケ分析まで

- 2026年3月4日
- 最終更新: 2026年10月12日

![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AL-22.jpg)

この記事の結論

レポートは、蓄積した顧客データを次の判断につなげる仕組みです。既存のレポートから始め、足りない視点だけを足すことがポイントです。

ブログ目次

もっと見る ▼

**レポートは、蓄積した顧客データを次の判断につなげる仕組みです。既存のレポートから始め、足りない視点だけを足すことがポイントです。**

「レポート機能はあるけれど、どれを見ればよいかわからない」「営業会議のたびに表計算ソフトで集計し直している」「マーケティング施策から商談までのつながりが見えない」——そんな悩みはありませんか。

HubSpotレポートとは、CRMに蓄積されたコンタクトや取引などのデータを集計し、営業活動やマーケティング施策の状況を可視化する機能です。標準レポートから始め、必要に応じて単一オブジェクトや複数データを使うレポートへ進むと、無理なく分析を組み立てられます。

本記事は「[HubSpot認定資格一覧と取得ガイド｜キャリアに活かす資格戦略](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/certification-guide)」シリーズの一部です。

本記事はHubSpot完全ガイド関連記事です。

## この記事でわかること

HubSpotのレポートを使い始めるときに、何を見て、どの順で整えるかをまとめました。

- **レポートの種類と選び方** — 標準レポート、単一レポート、カスタムレポートの使い分けを解説します。
- **最初に確認する指標** — 取引、コンタクト、メール、フォームの状況を把握する視点を紹介します。
- **営業会議での活用方法** — パイプラインや担当者別の状況を、次のアクションにつなげる方法を説明します。
- **マーケティング分析の考え方** — リード獲得から商談まで、データをつないで見る方法を整理します。
- **運用時の注意点** — データの更新やレポートの増やしすぎで起きる問題と、整え方を紹介します。

読み終えるころには、自社で最初に作るレポートを一つ決め、HubSpotでの作成手順まで進められます。

## HubSpotレポートの種類と選び方

レポートは、最初から複雑な分析を作る必要はありません。まずライブラリにあるレポートで目的の指標が見えるかを確かめ、足りない場合に作成方法を一段ずつ広げます。

### 標準・単一・カスタムレポートの違い

標準レポートは、用意されたテンプレートを選んで利用する方法です。単一レポートはコンタクトや取引など一つのオブジェクトを基にし、カスタムレポートは複数のデータソースや活動を組み合わせて分析します。

| 種類 | 難易度 | プラン | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標準レポート（レポートライブラリ） | 初級 | 全プラン | HubSpotが用意した数百種のテンプレートから選ぶ |
| 単一レポート | 中級 | Starter以上 | 1つのオブジェクト（コンタクト、取引等）をベースに作成 |
| カスタムレポート | 上級 | Professional以上 | 複数オブジェクトを掛け合わせた高度なレポート |

カスタムレポートの作成には、利用者にレポートの作成・所有と編集の権限が必要です。また、利用できる機能やデータソースは契約内容によって異なるため、作成画面に表示される選択肢と自社の契約プランを照らし合わせてください（出典：[カスタムレポートを作成する](https://knowledge.hubspot.com/reports/create-custom-reports)）。

### ダッシュボードは目的ごとに分ける

ダッシュボードは複数のレポートをまとめ、特定の目的や利用者が必要な情報を確認する画面です。営業会議、マーケティング分析、経営判断など、見る人と会話の目的を基準に分けると、関係の薄い指標が混ざりにくくなります。

| ダッシュボード | 主な目的 | 例として見る指標 |
| --- | --- | --- |
| 営業会議用 | 取引の進捗と見込みを確認 | ステージ別の取引件数や金額 |
| 経営会議用 | 売上やKPIの推移を確認 | 売上推移やKPI達成状況 |
| マーケティング分析用 | リード獲得と施策を確認 | 新規コンタクトやチャネル別成果 |
| 担当者用 | 日々の対応状況を確認 | 未対応タスクや期限切れ案件 |

次の画面は、レポート一覧で作成済みのレポートを確認する例です。

![デモ環境のレポート一覧画面。作成済みのレポートを確認できます。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/rpt_custom_reports.png)

### 既存レポートから始める理由

表計算ソフトに顧客一覧、担当者情報、営業活動の記録を別々に置くと、集計のたびにデータを突き合わせる作業が発生します。HubSpotではコンタクトや会社、取引などのCRMデータを基にレポートを作れるため、日々の入力と分析を同じ業務の流れに置けます。

**既存レポートで会議の問いに答えられるなら、それを使う方が運用を始めやすくなります。**

足りない指標や絞り込みが具体的になった段階で、単一レポートやカスタムレポートを検討します。

## 最初に設置するレポートと読み方

最初のレポートは、見るだけで終わらず、誰が何を判断するかが明確なものを選びます。営業とマーケティングの双方で、現状を把握する指標から始めると、次に改善する箇所を話し合いやすくなります。

### 取引ステージ別の件数と金額

取引ステージ別のレポートでは、営業パイプラインのどこに取引があり、金額がどの程度積み上がっているかを確認できます。レポートライブラリで取引ステージ別のファネルを探し、必要なダッシュボードに追加します。

以下の画面は、取引ステージ別レポートの表示例です。

![HubSpotレポートの例。取引パイプラインの件数と金額をステージ別に表示しています。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/report_pipeline.png)

件数や金額を経営判断に使うには、取引ステージの意味を社内でそろえることが重要です。

ステージ名だけを設定しても、担当者ごとに「提案中」の解釈が異なれば、**同じレポートから異なる判断が生まれます**。

### コンタクトと担当者の状況

月別の新規コンタクト数を見ると、リード獲得の推移を把握できます。担当者別の取引状況では、取引件数や金額を比較できます。レポートを作る前に、対象期間、担当者、取引ステージを定め、集計対象が意図に合っているかを確かめます。

### メールとフォームの反応

マーケティングメールの開封やクリック、フォーム送信を確認すると、施策に対する反応を見られます。メールだけの数値を眺めるのではなく、コンタクトの獲得や商談化までつなげて考えると、次に見直す施策を判断しやすくなります。

### 数値を行動につなげる

| 見る指標 | 確認する問い | 次の確認 |
| --- | --- | --- |
| ステージ別の取引 | どの段階に取引が集まっているか | 滞留期間や次の対応 |
| 新規コンタクト数 | 獲得の推移に変化があるか | 流入元や施策 |
| 担当者別の取引状況 | 担当者ごとに状況の違いがあるか | 件数だけでなくステージや金額 |
| メール・フォームの反応 | どの接点で反応が得られたか | コンバージョン後の商談状況 |

指標が変化したときは、数字だけで担当者や施策の良し悪しを決めず、対象期間や集計条件をそろえてから理由を調べます。レポートは評価のためだけでなく、営業とマーケティングが次の打ち手を決める共通の材料として活用できます。

## 営業会議で使うダッシュボードの作り方

営業会議用のダッシュボードは、「会議で確認する問い → その問いに答える指標 → 指標が動いたときの行動」の三段で設計します。問いが先に決まっていれば、取引の現在地、停滞の有無、見込みの変化を一つの流れで見る構成を逆算でき、個人の記憶や会議前の手作業集計に頼らない状態を目指せます。

| ダッシュボード名 | 目的 | 主な利用者 |
| --- | --- | --- |
| 営業会議用 | パイプライン進捗、フォーキャスト | 営業チーム |
| 経営会議用 | 売上推移、KPI達成率 | 経営層 |
| マーケ分析用 | リード獲得数、チャネル別成果 | マーケ担当 |
| タスク管理用 | 未対応タスク、期限切れ案件 | 営業担当個人 |

### 会議で決める内容を先に定める

会議で確認したいのが売上見込みなのか、停滞案件への対応なのかによって、必要なレポートは変わります。まず会議の議題とレポートを対応させ、各レポートの利用者と次の行動を決めます。

| レポート | 確認する内容 |
| --- | --- |
| パイプライン全体の金額 | 今月の受注見込み総額 |
| ステージ別の滞留期間 | 停滞している案件の特定 |
| 担当者別のアクティビティ | 各担当者の活動量 |
| 新規作成取引の推移 | リード→商談化のトレンド |
| 受注・失注の推移 | 勝率の変化を把握 |

### 受注確度とステージをそろえる

取引金額に受注確度を掛け合わせると、確度を加味した見込みを把握できます。例として、1,000万円の取引が3件あり、すべて受注確度を10%と設定した場合、加重金額は300万円になります。

この計算を役立てるには、ステージごとの定義と受注確度を合わせる必要があります。営業プロセス上の節目でステージを分け、各段階の定義、移行時に必要な入力項目を明確にすると、担当者が変わっても判断の根拠を引き継ぎやすくなります。

### ダッシュボードの数値を固定して比較する

HubSpotのレコードが更新されると、レポートに表示される値も変化することがあります。そのため、後から過去の見込みを現在の値と取り違えないよう、定期配信で会議時点の資料を保存する方法があります。ダッシュボードの定期配信形式としては、PowerPointやPDFを選択できています。

次の画面は、会計四半期の見込みを前期と比較するダッシュボードの例です。

![デモ環境のダッシュボード例。会計四半期の見込みを前期と比較して確認できます。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/dashboard_yomi.png)

## マーケティング分析を営業プロセスにつなげる

マーケティング分析では、コンタクトを獲得した数だけでなく、その後の検討段階や取引への移行も追います。獲得施策の結果を営業活動と結び付けると、どのチャネルや接点を見直すかを部門間で話し合いやすくなります。

| ステージ | コンタクト数（例） | 遷移率 |
| --- | --- | --- |
| リード | 獲得数の母数 | - |
| MQL | リードからの転換数 | リード→MQLの転換率 |
| SQL | MQLからの移行数 | MQL→SQLの移行率 |
| 商談 | SQLからの商談化数 | SQL→商談の化率 |
| 顧客 | 商談からの受注数 | 商談→受注の成約率 |

### ライフサイクルの段階を見る

ライフサイクルステージ別のレポートは、コンタクトがリードから商談、顧客へどのように進んでいるかを把握するために使います。段階ごとの件数を並べ、どこで次の段階への移行が少なくなっているかを確認します。

件数や遷移率の目安は商材や業界で変わるため、特定の数値を「一般的な基準」として扱うのではなく、自社の実績値を起点に改善幅を見る形が実務的です。実際の分析では、自社の対象期間とステージ定義をそろえたデータを使います。

### チャネル別に獲得後まで追う

オーガニック検索、広告、SNS、展示会など、流入元ごとにコンタクト獲得や商談化の状況を確認します。広告のコンバージョン数だけでは、どのコンタクトが反応したのか、取引につながったのかが見えにくい場合があります。

マーケティングオートメーションとCRMデータを連携させると、コンタクトの獲得後の活動や商談との関連を確認しやすくなります。関連機能の考え方は「[MAを導入](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/email-marketing-ma/marketing-automation-basics)」で解説しています。

### 部門をまたぐ一気通貫の見方

分析の流れは、コンタクトの獲得から、取引の進行、顧客化までをつないで考えます。請求や売上の情報まで一つのレポートで表示できるとは限らないため、利用中の連携やデータ項目を確かめ、集計できる範囲に合わせてレポートを分けます。

マーケティング側は獲得元と接点、営業側は取引ステージと金額を確認し、共通の定義で会話できる状態を作ります。失注した取引も理由を記録しておけば、どの段階や訴求を改善するかを検討する材料になります。

## レポートを作成し運用する手順

レポート作成では、指標を選ぶ前に利用目的と判断者を決めます。そのうえで対象データ、期間、集計条件を整え、結果を確認してからダッシュボードに配置すると、見ても行動につながらないレポートを減らせます。

### レポート作成の進め方

| 手順 | 作業 | 次へ進む条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会議や業務で判断したいことを決める | 誰が何を決めるか説明できる |
| 2 | 標準レポートを検索する | 既存の指標で問いに答えられるか分かる |
| 3 | 不足があれば単一またはカスタムを選ぶ | 必要なデータソースと切り口が定まる |
| 4 | 対象期間や絞り込み条件を設定する | 集計対象が想定と一致する |
| 5 | 結果を確認して保存する | 代表的なレコードと数値の整合を確認できる |
| 6 | 用途に合うダッシュボードに追加する | 関係者が必要な場面で閲覧できる |

### データと定義を整える

レポートの精度は、CRMに入力されているデータとプロパティの定義に左右されます。入力項目が多すぎると更新されない項目が増えやすいため、レポートや業務判断に使う項目から整えます。

ステージを移行するときに必要な情報を定め、入力ルールとして共有すると、担当者の経験に頼りすぎずにデータ品質を保ちやすくなります。既存の一覧表で管理している項目も、HubSpotに移す前に利用目的を確認し、使わない項目をそのまま増やさないようにします。

### カスタムレポートの制約を踏まえる

カスタムレポートビルダーでは、レポートに含めるデータソース、項目、フィルター、表示形式を順に選択できます。HubSpotの公式ドキュメントによると、テーブル以外のレポートは表示データが一意の行数で上限1,000件に制限され、レポートの新しいデータは反映まで10〜15分かかる場合があります（出典：[カスタムレポートビルダーでレポートを作成する](https://knowledge.hubspot.com/reports/create-reports-with-the-custom-report-builder)）。

対象期間やフィルターを絞って業務上必要な傾向を見る場合はグラフ形式を使い、個別レコードを広く確認したい場合はテーブル形式を検討します。保存直後に最新データが見えないときは、反映時間を考慮し、条件を確認したうえでレポートを再表示します。

## 継続して使えるレポートにする工夫

レポートは多いほどよいわけではありません。閲覧者が意味を理解でき、会議や日々の業務で判断に使える数に絞り、使われ方を見ながら調整することが大切です。

### 目的が説明できるレポートだけを残す

レポートを追加する前に、「この数字を見てどの判断をするか」を言葉にします。判断や次の行動と結び付かないレポートは、次のどちらかにする候補になります。

- **別の指標に置き換える**
- **ダッシュボードから外す**

Professionalプランのカスタムレポートの上限は、現在のプラン仕様を示す一次資料が本文にないため、ここでは一般的な上限として再掲しません。利用可能な上限は契約内容で確認し、上限に近づいたときは用途が重複するレポートの整理から始めます。

### 定期配信と更新の流れを決める

ダッシュボードの定期配信を使うと、関係者が指定した頻度で内容を受け取れます。毎週の定例会議の前など、閲覧者が確認しやすいタイミングに合わせて配信スケジュールを設定します。

ただし、配信すれば活用が定着するわけではありません。次の2つの運用にすると、数字が次の行動に結び付きます。

- **受信者が会議前に確認できる時刻に設定する**
- **会議で見た指標と決定事項を記録する**

### 小さく始めて段階的に広げる

進める順序は次のとおりです。

1. **営業会議で使う取引ステージ別の件数や金額など、判断しやすいレポートから始める**
2. **担当者別やマーケティングの指標を追加する**
3. **部門をまたぐ分析は、定義やデータの整備が進んでから取り組む**

一度に多くの項目やレポートを整えると、**入力や確認の負荷が増えて更新が止まる**ことがあります。

利用状況を見ながら、必要なレポートだけを追加し、担当者が変わっても同じ手順で運用できる形に整えます。

## よくある質問

### 無料版やStarterプランでもレポートを使えますか？

レポートライブラリのテンプレートやダッシュボードの利用範囲は、HubSpotの契約内容によって異なります。カスタムレポートも利用可能な製品・プランが決まっているため、アカウント内で表示される作成オプションと公式の製品情報を照らし合わせてください。

### レポート作成が難しい場合は何から始めればよいですか？

レポートライブラリで、営業会議やマーケティング分析の目的に近いテンプレートを探します。条件を調整しても必要な問いに答えられない場合に、単一レポートやカスタムレポートへ進みます。

### ダッシュボードはいくつ作るとよいですか？

利用者と目的ごとに分け、営業、マーケティング、経営、個人のような用途から必要なものを選びます。アカウントで作成できる数は契約プランによって異なるため、公式の製品情報を確認しつつ、まず利用目的が明確なものに絞って運用します。

### レポートの数値が正しくないように見えるときはどうすればよいですか？

まず期間、フィルター、対象のオブジェクトやステージを確認し、集計対象のレコードと見比べます。入力データやプロパティ定義に揺れがあれば、定義と入力ルールを整えたうえでレポートを再確認します。

## まとめ

HubSpotレポートは、CRMに蓄積したデータを営業やマーケティングの判断につなげるための機能です。既存レポートから始め、目的に合わない点だけを調整し、必要な場合に単一レポートやカスタムレポートへ進むと運用を広げやすくなります。

まずは営業会議で確認したい取引ステージ別の件数と金額から始めます。

1. 会議で決めたいことと、その判断に使う指標を決めます。
2. レポートライブラリから既存レポートを探し、期間や対象を整えます。
3. 数値と代表的なレコードを確認し、利用者が見るダッシュボードに追加します。

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

レポート設計は、まず既存の標準レポートから始め、会議での使い方を確認しながら必要なものだけを追加する順番が実務的です。全社に同じ正解があるわけではないため、自社の営業プロセスと判断の頻度に合わせて、見る指標と粒度を設計してください。

## あわせて読みたい

関連する記事も参考にしてください。

- [HubSpot活用度セルフチェック｜10項目で現状を診断](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-utilization-self-check)
- [HubSpotが使いにくいと感じる原因と解決策](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-usability-solutions)
- [マーケティングダッシュボードの設計方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/marketing-org-kpi/marketing-dashboard-design)
- [経営ダッシュボードの作り方｜KPIを一覧で可視化する設計手順](https://start-link.jp/hubspot-ai/management/kpi-dashboard/keiei-dashboard-design)
- [BtoBマーケティングのKPI設計ガイド｜フェーズ別の具体例と管理テンプレート](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/marketing-org-kpi/btob-marketing-kpi-design)

記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

HubSpotゴールドパートナーのStartLinkが、HubSpot導入・AI活用・CRM整備・業務効率化までをまとめて支援しています。記事で気になったテーマを、そのまま相談ベースで整理できます。

[サービス概要を見る](https://start-link.jp/service/hubspot-ai) [無料で相談する](https://start-link.jp/contact)

## 次に読む

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_NM-74.png) HubSpotの使い方を調べる方法｜公式ナレッジ・開発者ドキュメント・コミュニティ使い分け](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/how-to-learn-hubspot-official-resources)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_NM-72.png) HubSpotの退職・異動時のユーザー処理｜無効化・担当の付け替え・送信者の差し替え](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-user-offboarding-reassignment)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_NM-65.png) HubSpotの改善要望の管理｜要望の受け付け・優先順位・リリースまでを回す運用改善の仕組み](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-improvement-request-backlog)

## あわせて読みたいHubSpot実務ガイド

### [Basics HubSpotの基本操作ガイド コンタクト管理、メール、電話、取引登録までを実画面ベースで整理しています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-basic-operations-guide)

### [Content Hub HubSpot Content Hubの実務活用 サイト運用、CMS設計、AIO対策まで含めてContent Hubを解説しています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-content-hub)

### [Integration HubSpotとSalesforceの連携ガイド 移行時の注意点、同期設計、運用上の落とし穴をまとめています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-salesforce-integration-guide)

### [Contact 導入や活用の相談はこちら 自社環境に合わせた導入方針、運用設計、リライト優先度の相談ができます。](https://start-link.jp/contact)

## 記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

[無料で相談する](https://start-link.jp/contact) [資料をダウンロード](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-report-beginners-guide#blog-download)

 株式会社StartLinkは、事業推進に関わる「販売促進」「DXによる業務効率化（ERP/CRM/SFA/MAの導入）」などのご相談を受け付けております。 サービスのプランについてのご相談/お見積もり依頼や、ノウハウのお問い合わせについては、[無料のお問い合わせページ](https://www.start-link.jp/contact)より、お気軽にご連絡くださいませ。

###### 関連キーワード:

[HubSpot](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/hubspot) [データ](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/データ) [導入](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/導入) [営業](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/営業)

## サービス資料を無料DL

## 著者情報

![7-1](https://start-link.jp/hubfs/7-1.jpg)

### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

[StartLink](https://start-link.jp/)

### Service

- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [プロダクト](https://start-link.jp/sync)
- [採用情報](https://start-link.jp/recruit)
- [コンサルタントの方へ](https://start-link.jp/consultant-platform)

### Contact

- [問い合わせ](https://start-link.jp/contact)
- [資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service)
- [Syncナレッジベース](https://start-link.jp/sync/knowledge-base)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

(c) 2026 All Rights Reserved.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "今枝 拓海",
    "url" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/author/imaeda"
  },
  "datePublished" : "2026-03-04T15:00:57.000Z",
  "headline" : "HubSpotレポート初心者ガイド｜基本の作り方から営業・マーケ分析まで",
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AL-22.jpg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-report-beginners-guide",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://start-link.jp/hubfs/Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png"
    },
    "name" : "株式会社StartLink"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "FAQPage",
  "mainEntity" : [ {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "レポートライブラリのテンプレートやダッシュボードの利用範囲は、HubSpotの契約内容によって異なります。カスタムレポートも利用可能な製品・プランが決まっているため、アカウント内で表示される作成オプションと公式の製品情報を照らし合わせてください。"
    },
    "name" : "無料版やStarterプランでもレポートを使えますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "レポートライブラリで、営業会議やマーケティング分析の目的に近いテンプレートを探します。条件を調整しても必要な問いに答えられない場合に、単一レポートやカスタムレポートへ進みます。"
    },
    "name" : "レポート作成が難しい場合は何から始めればよいですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "利用者と目的ごとに分け、営業、マーケティング、経営、個人のような用途から必要なものを選びます。アカウントで作成できる数は契約プランによって異なるため、公式の製品情報を確認しつつ、まず利用目的が明確なものに絞って運用します。"
    },
    "name" : "ダッシュボードはいくつ作るとよいですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "まず期間、フィルター、対象のオブジェクトやステージを確認し、集計対象のレコードと見比べます。入力データやプロパティ定義に揺れがあれば、定義と入力ルールを整えたうえでレポートを再確認します。"
    },
    "name" : "レポートの数値が正しくないように見えるときはどうすればよいですか？"
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-report-beginners-guide#article",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder"
  },
  "dateModified" : "2026-10-12T05:04:50+09:00",
  "datePublished" : "2026-03-04T15:00:57+09:00",
  "headline" : "HubSpotレポート初心者ガイド｜基本の作り方から営業・マーケ分析まで",
  "image" : "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_AL-22.jpg",
  "isPartOf" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#website"
  },
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-report-beginners-guide",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "speakable" : {
    "@type" : "SpeakableSpecification",
    "cssSelector" : [ ".blog-section h2", ".blog-section p:first-of-type", ".blog-section blockquote" ]
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BreadcrumbList",
  "itemListElement" : [ {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp",
    "name" : "ホーム",
    "position" : 1
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai",
    "name" : "ブログ",
    "position" : 2
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot",
    "name" : "HubSpot",
    "position" : 3
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption",
    "name" : "HubSpot導入・活用",
    "position" : 4
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "name" : "HubSpotレポート初心者ガイド｜基本の作り方から営業・マーケ分析まで",
    "position" : 5
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#organization",
  "@type" : "Organization",
  "address" : {
    "@type" : "PostalAddress",
    "addressCountry" : "JP",
    "addressLocality" : "中央区",
    "addressRegion" : "東京都",
    "postalCode" : "104-0061",
    "streetAddress" : "銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F"
  },
  "alternateName" : "StartLink Inc.",
  "award" : [ "HubSpot Gold Solutions Partner（HubSpotゴールドパートナー、2026年4月認定）" ],
  "contactPoint" : [ {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja" ],
    "contactType" : "customer support",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  }, {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja", "en" ],
    "contactType" : "sales",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  } ],
  "description" : "「AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見とAI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
  "founder" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder",
    "@type" : "Person",
    "jobTitle" : "代表取締役",
    "name" : "今枝 拓海",
    "sameAs" : [ "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.facebook.com/takumiIma" ]
  },
  "foundingDate" : "2024-09-04",
  "hasCredential" : {
    "@type" : "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory" : "certification",
    "name" : "HubSpot Gold Solutions Partner",
    "recognizedBy" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    }
  },
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/startlink-ai-agent.jpg", "https://start-link.jp/hubfs/startlink-aiorg.jpg" ],
  "knowsAbout" : [ "HubSpot CRM", "HubSpot Implementation", "HubSpot導入支援", "CRM構築", "AI活用", "HubSpot連携アプリ開発", "Salesforce to HubSpot Migration", "Generative AI Integration", "AI Agent Development", "Revenue Operations", "Marketing Automation", "freee Integration", "Notion Integration", "Money Forward Integration" ],
  "legalName" : "株式会社StartLink",
  "logo" : "https://start-link.jp/hubfs/startlink-logo.png",
  "mainEntityOfPage" : "https://start-link.jp/",
  "memberOf" : {
    "@type" : "ProgramMembership",
    "hostingOrganization" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    },
    "membershipNumber" : "Gold Tier",
    "programName" : "HubSpot Solutions Partner Program"
  },
  "name" : "株式会社StartLink",
  "sameAs" : [ "https://www.youtube.com/@startlink-hubspot", "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.linkedin.com/company/108100307/", "https://www.facebook.com/takumiIma", "https://www.facebook.com/profile.php?id=61566874764985", "https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/149669", "https://app.hubspot.com/ecosystem/46046172/marketplace/solutions/startlink" ],
  "taxID" : "8010001248134",
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#website",
  "@type" : "WebSite",
  "inLanguage" : "ja",
  "name" : "株式会社StartLink",
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
  "description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
  "name" : "HubSpot導入・構築支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot導入・構築支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-ai",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
  "description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善とAI連携活用を包括支援。",
  "name" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "研修", "HubSpot" ],
  "description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
  "name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot研修・内製化支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai/training"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-sf2hs-replace",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
  "description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
  "name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/salesforce-hubspot-replace"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
  "description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
  "name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AI経営管理支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/business-intelligence"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
  "description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
  "name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
  "name" : "Sync for freee",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "softwareHelp" : {
    "@type" : "WebPage",
    "url" : "https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/basic-steps"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
  "name" : "Sync for Notion",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "ページ・DB合計50件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Professional",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
  "name" : "Sync for Money Forward",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```