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title: PardotからHubSpotへ移行｜Account Engagementの機能対応と手順
description: Pardot（Account Engagement）からHubSpotへ移行するときの機能対応表を、HubSpot公式ナレッジとSalesforce公式サイトで確認できた範囲で整理。移せるデータ、作り直す設定、Salesforce連携の扱い、切替手順がわかります。
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# PardotからHubSpotへ移行｜Account Engagementの機能対応と手順

- 2026年10月19日
- 最終更新: 2026年10月19日

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この記事の結論

プロスペクトとリストは移行ツールで移せますが、スコア・エンゲージメントスタジオ・フォームハンドラーは作り直します。対応表と切替手順を示します。

ブログ目次

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**Account Engagement（旧Pardot）からHubSpotへの移行では、プロスペクト・リスト・タグ・メールテンプレートは公式の移行ツールで移せますが、スコア、グレード、エンゲージメントスタジオ、フォームハンドラー、Salesforceコネクタの設定は、HubSpotの機能に合わせて作り直します。** 両製品はどちらもB2Bのマーケティングオートメーションを担いますが、設計の考え方が異なります。Salesforceの公式サイトでは、Account Engagement（旧Pardot）は、リード生成・育成・営業との連携を目的とし、Salesforce CRMのリード、取引先責任者、商談などのオブジェクトと緊密に統合された製品と説明されています（[Salesforce公式のB2Bマーケティングオートメーション](https://www.salesforce.com/jp/marketing/b2b-automation/)）。HubSpotはCRMとマーケティング機能が同じ基盤にあり、スコアの種類やワークフローの構成も異なります。

——どの機能が「移せる」のか、どの設定が「作り直し」なのか、Salesforce CRMはどう扱うのか。この3点が曖昧なまま着手すると、移行の途中で判断が止まります。本記事は、HubSpot公式ナレッジで確認できた内容を軸に対応表を作り、Account Engagement側の細かな仕様は旧環境の管理画面と公式ヘルプで確認する前提で、判断の順序を示します。

この記事でわかること:

- **移す・作り直す・連携で扱うの3分類** ── 機能ごとにどの扱いになるか
- **Salesforce CRMを残すか、CRMごと移すか** ── 最初に決める分岐と、その判断表
- **Account EngagementとHubSpotの機能対応表** ── プロスペクト、スコア、グレード、エンゲージメントスタジオ、フォームハンドラーなど
- **スコアとグレードの作り直し方** ── 行動点と適合度を、HubSpotのスコアにどう置き換えるか
- **切替の手順と、移行後の確認** ── 配信と計測を止めないための順序

## Account Engagementの機能は移すものと作り直すものに分かれる

移行の設計は、機能を3つに分類することから始まります。移行ツールで移せるもの、HubSpot側で作り直すもの、Salesforceとの連携で扱うものです。この分類を最初に行うと、作業の量と順序が見えます。

### 3分類の考え方

HubSpotには、他のアプリから一度きりのデータ移行を行う「Smart Transfer」があり、Account Engagementも対応アプリに含まれます（[公式のSmart Transfer](https://knowledge.hubspot.com/integrations/understand-hubspot-s-crm-migration-process)）。ただし、移せるのはデータと一部の資産に限られ、公式の対応アプリ一覧でAccount Engagementの対象として挙げられているのは、プロスペクト、メールテンプレート、ユーザー、リスト、タグです。スコアや育成の自動化のルールはこの一覧に含まれないため、HubSpot側で設計し直す前提にします。つまり、「データは移し、仕組みは作り直す」が基本の考え方です。

| 分類 | 対象 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| 移す | プロスペクト、リスト、タグ、メールテンプレート、ユーザー | Smart Transferで移行する |
| 作り直す | スコア、グレード、エンゲージメントスタジオ、フォームハンドラー、フォーム | HubSpotの機能で設計し直す |
| 連携で扱う | Salesforceコネクタ、キャンペーンの紐付け | Salesforceを残すなら、HubSpotのSalesforce連携で再設計する |

![Account Engagementの機能を、移す・作り直す・連携で扱うの3分類に整理した図](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_NM-10_1.png)

### 「そのまま写さない」理由

作り直しの対象は、移行の機会に棚卸しをする対象でもあります。長く運用されたスコアのルールや育成プログラムには、使われていないものが含まれていることがあります。すべてを写すと、不要な設定まで運ぶことになるため、現在も動いているものに絞って、HubSpotの機能に合わせて設計します。

## 最初の分岐｜Salesforce CRMを残すか、CRMごと移すか

Account EngagementはSalesforce CRMと連携して使われることが多く、移行の前提として、Salesforce CRMをどうするかを決める必要があります。Salesforce CRMは、営業管理の基盤として優れた製品であり、残す選択も合理的です。判断の基準は、営業とマーケティングの情報をどこに集めたいか、運用の体制をどう持つかです。

### 2つの進め方の比較

| 進め方 | 向く条件 | HubSpotでの扱い |
| --- | --- | --- |
| Salesforce CRMを残し、MAだけHubSpotへ | 営業がSalesforceに定着しており、変更の影響が大きい | HubSpotのSalesforce連携で同期する |
| CRMごとHubSpotへ移す | 営業とマーケティングの情報を1か所に集約したい | Smart TransferでSalesforceのデータも移行する |

どちらを選ぶ場合も、HubSpot公式が注意している点があります。Smart Transferは一度きりの移行用で、Salesforceを使い続ける場合は連携を使います。両方を同時に有効にすると、照合の仕組みが異なるため、双方で重複が生じるおそれがあります（[公式のSmart Transfer](https://knowledge.hubspot.com/integrations/understand-hubspot-s-crm-migration-process)）。また、プロスペクトをコンタクトとしてSalesforceに同期している場合は、Salesforceの移行でまとめて移すことができます（[公式の対応アプリ一覧](https://knowledge.hubspot.com/integrations/supported-apps-for-hubspot-smart-transfer)）。

### 併用する場合の注意

Salesforceを残す場合、HubSpotのSalesforce連携では、項目ごとにどちらを正とするかを決めます。同期のルールには、「Salesforceを優先（空の場合はHubSpot）」「常にSalesforce」「双方向」などがあり、HubSpotの公式でも、設定の前に正とするシステムを決めることが推奨されています（[公式のSalesforce連携の計画](https://knowledge.hubspot.com/integrations/plan-your-hubspot-salesforce-implementation)）。段階的に移すか、一括で移すかの判断は、[Salesforce HubSpot連携と併用の判断基準](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/salesforce-hubspot-integration)でも整理しています。

## 機能対応表｜Account EngagementとHubSpotの見比べ

ここからが本題の対応表です。Account Engagementの機能と、HubSpotで受け持つ機能を対応させます。対応は目安であり、1対1ではない点に注意してください。

### データと資産の対応

| Account Engagement | HubSpotでの対応 | 移行の扱い |
| --- | --- | --- |
| プロスペクト | コンタクト | Smart Transferで移行（同期の対象） |
| リスト | HubSpotのリスト（移行先は転送設定で確認） | 一度きりの移行。継続同期はされない |
| タグ | カスタムのコンタクトプロパティ | 一度きりの移行（タグがプロパティになる） |
| メールテンプレート | メールテンプレート | 専用の移行手順。再作成後に確認とテストが要る（[公式のテンプレート移行](https://knowledge.hubspot.com/integrations/transfer-email-templates-from-other-apps-using-hubspot-smart-transfer)） |
| ユーザー | ユーザー | Smart Transferで移行 |

この表の根拠は、HubSpotの対応アプリ一覧です。Account Engagementでは、プロスペクト、メールテンプレート、ユーザーがデータ同期で移行でき、リストとタグは「一度きりの移行（post-sync）」でのみ移行できると記載されています。一度きりで移したデータは、その後、自動では更新されません（[公式の対応アプリ一覧](https://knowledge.hubspot.com/integrations/supported-apps-for-hubspot-smart-transfer)）。

### 自動化とマーケティング機能の対応

| Account Engagement | HubSpotでの対応 | 移行の扱い |
| --- | --- | --- |
| スコア（行動） | リードスコアリングのエンゲージメントスコア | 作り直し |
| グレード（適合度） | リードスコアリングのフィットスコア | 作り直し |
| エンゲージメントスタジオ | ワークフロー | 作り直し |
| フォーム／フォームハンドラー | HubSpotフォーム／非HubSpotフォームの収集 | 作り直し |
| Salesforceコネクタ | Salesforce連携 | 連携を再設計 |

HubSpot側のプランの条件は、機能ごとに異なります。リードスコアリングのうち、エンゲージメントスコアとフィットスコアはMarketing Hub、ディールスコアはSales Hubの、それぞれProfessional・Enterpriseで利用できます（[公式のリードスコアリングの概要](https://knowledge.hubspot.com/scoring/understand-the-lead-scoring-tool)）。ワークフローは、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hubなどの Professional・Enterprise で利用できます（[公式のワークフロー作成](https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-workflows)）。導入するプランは、移行後に使いたい機能から逆算して選びます。

## プロスペクト・リスト・タグを移す｜Smart Transferの範囲と手順

データの移行は、Smart Transferを使うと、設定の作成から同期までを画面で進められます。移せる範囲と、順序、権限を先に押さえておきます。

### Smart Transferの手順

HubSpotの公式では、次の順序が示されています。入口は、「More」から「Data Management」の「Data Integration」にある「Transfer data」です。

1. 移行元のデータを監査する（オブジェクト、レコード数、設定の確認）。
2. 移行するデータの種類、プロパティ、パイプラインなどを選び、HubSpot側の設定を作成する。
3. 設定にもとづいてレコードの同期を開始する。
4. 同期の対象外のデータ（リストなど）を、一度きりの転送で追加する。
5. 必要に応じて、空のプロパティの整理や、転送の取り消しを行う。

Smart Transferを使えるのはSuper Adminだけです。カスタムフィールドのマッピングを移行するには、Data Hubのサブスクリプションが必要です。また、フィルターをかける場合や、同期の前にマッピングを確認したい場合は、「Automatically sync」をオフにして、確認してから同期を始めることが推奨されています（[公式のSmart Transfer](https://knowledge.hubspot.com/integrations/understand-hubspot-s-crm-migration-process)）。

### 移行後に必ず確認すること

Smart Transferは、転送の一時停止、再開、キャンセル、エラーログのダウンロードができます。移行後は、プロスペクトの件数とHubSpotのコンタクトの件数を、同じ条件で数えて照合します。照合では、件数だけでなく、メールアドレスが空のレコード、重複しているレコードの扱いも確認します。重複は、CRMのコンタクト画面の「Manage duplicates」で確認できます（[公式の重複レコードの管理](https://knowledge.hubspot.com/records/manage-duplicate-records)）。

配信停止の情報は、特に注意して引き継ぎます。HubSpotでは、配信停止の対象とするメールアドレスの一覧を取り込む機能があります（[公式の配信停止リストのインポート](https://knowledge.hubspot.com/marketing-email/import-an-opt-out-list)）。旧環境の配信停止者に、新環境から配信してしまうことは避けなければなりません。なお、リストは一度きりの移行のため、移行後も旧環境でリストが更新され続ける場合は、切替の直前に再度移行します。

## スコアとグレードを作り直す｜行動点と適合度の2軸

Account Engagementでスコアやグレードを運用している場合は、まず旧環境の管理画面で、行動にどの点数を付けているか、適合度をどの属性で評価しているかを書き出します。ここでは、行動の点数と適合度の評価を分けて運用している前提で、HubSpotの2軸へ置き換える考え方を示します。

### 2軸をHubSpotのスコアに置き換える

HubSpotのリードスコアリングは、行動と適合度の2軸で設計できます。画面は、「More」の「Marketing」にある「Lead Scoring」です。

| Account Engagement | HubSpot | 設計の違い |
| --- | --- | --- |
| スコア（行動の点数） | エンゲージメントスコア | イベントのグループごとに点数を設定し、グループの最大値やルールごとの上限を置ける。減衰を設定できる |
| グレード（適合度の評価） | フィットスコア | プロパティのグループで点数を設定する。結果は高・中・低のラベルで示される |
| スコアとグレードの組合せ | 複合スコア | 適合度と関与度の組合せを、A1からC3の格子で示す |

エンゲージメントスコアの減衰は、イベントからの経過期間にもとづいてスコア全体を割合で下げる仕組みで、1・3・6・12か月から期間を設定できます（[公式のリードスコアリングの概要](https://knowledge.hubspot.com/scoring/understand-the-lead-scoring-tool)）。HubSpotのフィットスコアは、点数と高・中・低のラベルで示されます。旧環境の評価の段階をそのまま写さず、点数の幅を設計し直します（[HubSpot公式のリードスコアの作成](https://knowledge.hubspot.com/scoring/build-lead-scores)）。

![HubSpotのリードスコアリング画面（総合スコアの概要とスコアの分布を確認する画面）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/lead_scoring_overview.png)

### 作り直しの進め方

スコアとグレードは、点数をそのまま持ち込まず、次の順で再設計します。

1. 営業に引き渡している条件（スコアの基準点とグレードの基準）を、現在の運用から書き出す。
2. 受注したコンタクトの共通点（属性と行動）を、HubSpotのデータで確認する。
3. フィットスコアのプロパティ条件と、エンゲージメントスコアのイベントを決める。
4. 減衰を設定し、古い行動が点数に残り続けないようにする。
5. 過去の受注・失注のコンタクトでテストし、基準点を調整する。

> **点数の値は、旧環境と同じにする必要はありません。** 重要なのは、営業に引き渡す基準が、移行の前後で同じ意味を持つことです。点数の幅が違っても、「引き渡すべき相手が引き渡される」状態になっているかで確認します。

## エンゲージメントスタジオをワークフローに置き換える

Account Engagementのエンゲージメントスタジオは、育成の自動化を組む機能で、HubSpotではワークフローに対応します。Salesforceの公式サイトでも、Account Engagementはルールベースの育成の自動化を担う製品と説明されています。構成要素の対応は、旧環境のプログラムを開き、次の観点で整理します。

### ステップの対応

旧環境の各プログラムについて、対象にする条件、対象から外す条件、行動を待つ処理、データによる振り分け、メール送信や項目更新といった処理を一覧にします（[Salesforce公式のB2Bマーケティングオートメーション](https://www.salesforce.com/jp/marketing/b2b-automation/)）。

| 旧環境のプログラムで確認すること | HubSpotのワークフロー | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 対象にする条件 | 登録トリガー（リストへの所属、プロパティ、イベントなど） | 条件を満たしたレコードが登録される |
| 対象から外す条件 | 登録解除・除外の設定 | 対象外のレコードを外す |
| 行動を待つ処理 | 遅延（イベントの発生まで待つ）と分岐 | 遅延にはイベントの発生を待つ選択肢がある（[公式の遅延](https://knowledge.hubspot.com/workflows/use-delays)） |
| データによる振り分け | If/then分岐 | 分岐の条件は重ならないように設計する |
| メール送信・項目更新 | ワークフローのアクション | メール送信、プロパティの更新など |

HubSpotのワークフローには、置き換えるときに気をつける挙動があります。レコードは既定で一度だけ登録され、再登録は設定したときだけ行われます。分岐の条件は、レコードがその分岐に到達した時点で評価され、あとで値が変わっても別の経路には移りません（[公式の分岐の使用](https://knowledge.hubspot.com/workflows/use-if-then-branches-in-workflows)、[公式の再登録](https://knowledge.hubspot.com/workflows/add-re-enrollment-triggers-to-a-workflow)）。

### 移行時の判断

プログラムは、現在動いているものから順に置き換えます。旧環境のプログラムと新環境のワークフローを同時に動かすと、同じ相手に二重で配信されるため、切替の日を決め、旧環境のプログラムを停止してから、新しいワークフローをオンにします。ワークフローを公開するときは、既存のレコードを登録するかどうかを選べます（[公式のワークフロー作成](https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-workflows)）。移行直後は、大量の一括登録を避けるため、オンにしたあとに条件を満たしたレコードだけを登録する設定を基本にします。

![HubSpotのワークフロー一覧画面（19件のワークフローを一覧で管理している様子）](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/auto_workflows_list.png)

## フォームハンドラーとフォームの切り替え

Account Engagementには、フォームのほかに、自社サイトなど外部のフォームの送信内容を取り込むフォームハンドラーがあります。メニューの場所や設定内容は旧環境の管理画面で書き出し、HubSpot側では次の2つの方法で置き換えを検討します。

### 置き換えの選択肢

HubSpotでの置き換えには、2つの方法があります。

| 方法 | 向く場合 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| HubSpotのフォームに作り直す | 新しくフォームを作れる、または見た目をHubSpot側で管理したい | 既存のサイトのフォームを差し替える作業が要る |
| 非HubSpotフォームの収集を使う | 既存のフォームを残したまま、送信内容だけ取り込みたい | 要件が厳しく、項目の対応も限定される |

非HubSpotフォームの収集は、設定の「Marketing」の「Forms」にある「Non-HubSpot Forms」タブで、「Collect data from website forms」をオンにします。外部のページにHubSpotのトラッキングコードが必要です。フォームには、静的なHTMLであること、メール形式の入力欄があること、送信ボタンに独自のスクリプトが紐づいていないことなどの要件があります。さらに、送信データは、同じ名前やラベルを持つ単一行テキストのプロパティにだけ自動で対応づけられ、手動での対応づけはできません（[公式の非HubSpotフォームの使用](https://knowledge.hubspot.com/forms/use-non-hubspot-forms)）。

### 日本語環境で気をつけること

公式には、プロパティの内部名が英字のため、日本語などの非英字の言語では内部名での一致が効かず、項目名（ラベル）の一致に限られると記載されています。日本語の項目名でフォームを運用している場合は、自動対応づけの結果を必ず確認し、対応が取れない項目が多いときは、HubSpotのフォームに作り直す方法を基本に検討します。フォームの作り方は、[公式のフォームの作成](https://knowledge.hubspot.com/forms/create-and-edit-forms)で確認できます。

また、フォームの送信先を切り替える前に、旧環境のフォームの送信を一定期間記録しておくと、切替の前後で送信数を比較できます。フォームの差し替えは、切替の当日に行い、旧環境のフォームの設定は、確認が終わるまで残します。

## Salesforceコネクタを使い続ける場合の連携設計

Salesforceを残す場合、Account EngagementのコネクタはHubSpotのSalesforce連携に置き換わります。コネクタの動作を理解したうえで、同期のルールを設計します。

### コネクタの動作と、HubSpot連携との違い

Account EngagementはSalesforce CRMのリード、取引先責任者、商談などのオブジェクトと統合されています（[Salesforce公式のB2Bマーケティングオートメーション](https://www.salesforce.com/jp/marketing/b2b-automation/)）。コネクタの同期間隔や項目の対応は、旧環境の管理画面で現行の設定を書き出し、それを前提に設計します。なお、既定ではコンタクトを先に照合し、次にリードを照合する順序が、Salesforceの公式ヘルプに記載されています（[コンタクトを優先して作成する設定](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384306&language=en_US&type=1)）。

HubSpotのSalesforce連携は、メールアドレスでレコードを照合し、項目ごとに同期の方向とルールを設定します。同期の対象は、Salesforceの側ではselective sync、HubSpotの側ではインクルージョンセグメントで絞り込めます。設定の画面は、設定の「Integrations」の「Connected Apps」にある「Salesforce」です（[公式のSalesforce連携](https://knowledge.hubspot.com/salesforce/install-the-hubspot-salesforce-integration)、[公式のリードとコンタクトの同期](https://knowledge.hubspot.com/integrations/sync-salesforce-leads-and-contacts-to-hubspot)）。

### 連携の設計項目

| 設計項目 | 決めること | 参考 |
| --- | --- | --- |
| 正とする側 | 項目ごとに、Salesforceが正かHubSpotが正か、双方向か | 担当者、リードソース、ステータスなど |
| 同期の対象 | どのレコードを同期するか（インクルージョン、selective sync） | マーケティング適格のリードに絞るなど |
| 担当者の割り当て | どちらで割り当てを行うか | ワークフローかSalesforceの自動化か |
| 配信停止 | Salesforceの配信停止項目との関係 | HubSpotで配信停止にすると、Salesforce側も更新される |
| キャンペーン | Salesforceのキャンペーンとの関係 | HubSpotには直接対応する機能がない |

配信停止は、HubSpotで配信停止にされた場合、Salesforce側のEmail Opt Outも更新され、Salesforce側でチェックを外してもHubSpotでは再購読されません。再購読には、本人の操作が必要です（[公式のリードとコンタクトの同期](https://knowledge.hubspot.com/integrations/sync-salesforce-leads-and-contacts-to-hubspot)）。また、Salesforceのキャンペーンについては、HubSpot公式に、直接対応するHubSpotの機能はなく、HubSpotのキャンペーンは目的と機能が異なると記載されています（[公式のSalesforce連携の計画](https://knowledge.hubspot.com/integrations/plan-your-hubspot-salesforce-implementation)）。

## 切替手順と移行後の確認

機能の対応が整理できたら、切替の手順に進みます。MAの切替は、配信と計測を止めないことが最優先で、準備と切替を分けて進めます。切替の全体の計画の立て方は、別の記事で詳しく扱っています。

### 切替の標準手順

1. 現在動いているフォーム、プログラム、スコア、リスト、メールテンプレートを一覧にし、移すもの、作り直すもの、廃止するものに分ける。
2. HubSpotにトラッキングコードを設置し、メールの送信ドメインを認証する（DNSの反映に時間がかかるため、最初に着手する）。
3. Smart Transferで、プロスペクトとメールテンプレートを移行し、件数と重複を確認する。
4. 配信停止の一覧を取り込み、配信対象から外れていることを確認する。
5. スコアとグレードの再設計を行い、過去の受注データでテストする。
6. エンゲージメントスタジオのプログラムを、ワークフローとして作る（オフの状態）。
7. フォームをHubSpotに作り直し、テスト送信で、コンタクトの作成とワークフローの登録を確認する。
8. Salesforceを残す場合は、連携の同期ルールを設定し、一部のレコードで動作を確認する。
9. 切替日に、旧環境のプログラムを停止し、フォームを差し替え、新しいワークフローをオンにする。
10. 切替後の1〜2週間、送信数、フォーム送信数、ワークフローの実行状況を、旧環境の数値と比べる。

送信ドメインの認証は、HubSpotの設定の「Content」にある「Domains & URLs」の「Email Sending」タブで行い、DNSの反映に通常10〜70分、長いときは48時間ほどかかります（[公式のメール送信ドメインの接続](https://knowledge.hubspot.com/domains-and-urls/connect-your-email-sending-domain)）。切替の直前ではなく、早い段階で済ませます。

### 配信の評価は数値の見方を変える

移行直後は、メールの開封率やクリック率が変わることがあります。送信元の評価は、新しい環境で積み直しになるためです。移行の直後に大量に配信せず、反応の良い層から段階的に増やすことをおすすめします。切替後の評価は、移行前の数値との単純な比較ではなく、定義を揃えたうえで、数週間の推移で判断します。MA全般の移行は、[MarketoからHubSpotへの移行ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/marketo-to-hubspot-migration)にも整理しています。

### StartLinkの移行支援の進め方

StartLinkでは、MAの移行を、現状の整理・要件定義、設計・構築、データ移行、テスト・検証、定着・運用改善の工程で進めています。

#### 整理から始め、準委任で伴走する

最初の工程では、Account Engagementの現在の運用を棚卸しし、移す・作り直す・廃止するの3分類に整理します。そのうえで、スコアやグレードの基準、プログラムの設計をHubSpotの機能に合わせて再設計します。準委任の形で伴走するため、運用チームの判断を挟みながら、設計と構築を並行して進められます。

#### 範囲を小さく始める

一度に全プログラムを切り替えず、影響の小さい配信から順に切り替える進め方があります。たとえば、ニュースレターを先に切り替え、次にナーチャリングのプログラムを分けて切り替えます。切り替えを小さく始めると、不具合の影響を限定でき、最初の切替で得た確認の手順を、次に生かせます。

なお、Salesforce CRMごとHubSpotへ移す場合の進め方は、[SalesforceからHubSpotへの移行完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/salesforce-hubspot-migration-guide)に、サービスの概要は[Salesforceの乗り換え支援](https://start-link.jp/service/salesforce-hubspot-replace)にまとめています。

## よくある質問

### Q1. Account Engagementのスコアは、そのままHubSpotに移せますか

そのまま移すことはできません。Smart Transferの対象は、プロスペクト、メールテンプレート、ユーザー、リスト、タグです。スコアとグレードは、HubSpotのリードスコアリングで、エンゲージメントスコアとフィットスコアとして設計し直します。点数の値は、旧環境と同じにする必要はなく、営業に引き渡す基準が同じ意味を持つように設計します。

### Q2. Salesforceを使い続けながら、MAだけHubSpotに移せますか

可能です。HubSpotのSalesforce連携で、コンタクトやリードを同期します。ただし、項目ごとにどちらを正とするかを先に決める必要があります。移行ツールのSmart Transferと連携を同時に有効にすると重複が生じるおそれがあるため、データの移行と継続的な同期の役割を分けて設計します。

### Q3. エンゲージメントスタジオのプログラムは、いくつくらいHubSpotに作り直すものですか

旧環境のプログラムを、すべて写す必要はありません。現在動いているもの、効果が確認できているものに絞って作り直します。棚卸しの段階で、停止中のプログラム、受信者がいないプログラムを洗い出し、廃止するものに分類します。移行は、運用を見直す機会にもなります。

### Q4. 既存のフォームを変えずに、HubSpotに送信内容を取り込めますか

非HubSpotフォームの収集という機能で可能ですが、要件があります。静的なHTMLで、メール形式の入力欄があること、送信ボタンにスクリプトが紐づいていないことなどです。また、項目の自動の対応づけは、同じ名前やラベルの単一行テキストのプロパティに限られます。要件を満たさない場合は、HubSpotのフォームに作り直します。

### Q5. 旧環境の配信停止の情報は、どう引き継ぎますか

配信停止の一覧を作り、HubSpotの配信停止リストのインポートで取り込みます。切替の直前にも再度取り込み、移行の期間中に旧環境で配信停止になった相手も引き継ぎます。Salesforceと連携する場合は、配信停止の項目の同期の方向も、あわせて確認します。

## まとめ：移す・作り直す・連携するの3分類で進める

Account EngagementからHubSpotへの移行は、機能を3つに分類すると、判断の順序が見えます。

- **データと資産は移行ツールで移します。** プロスペクト、リスト、タグ、メールテンプレートが対象です
- **スコア、グレード、エンゲージメントスタジオ、フォームは作り直します。** 点数や構成は写さず、HubSpotの機能に合わせて設計します
- **最初にSalesforce CRMの扱いを決めます。** 残して連携するか、CRMごと移すかで、設計が変わります
- **配信停止と送信ドメインを先に整えます。** 切替の前に済ませ、配信を止めない順序で切り替えます
- **切替後は、定義を揃えて数週間の推移で評価します**

最初の一歩としておすすめするのは、**Account Engagementで現在動いているフォーム、プログラム、スコア、リストを一覧にし、移す・作り直す・廃止するに分けること**です。この一覧が、移行の範囲と順序の土台になります。

自社の状況に当てはめた進め方を検討したい場合は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーのStartLinkまで[お問い合わせ](https://start-link.jp/contact)ください。

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- [Supported apps for HubSpot Smart Transfer（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/integrations/supported-apps-for-hubspot-smart-transfer)
- [Overview of the lead scoring tool（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/scoring/understand-the-lead-scoring-tool)
- [Build lead scores（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/scoring/build-lead-scores)
- [Use non-HubSpot forms（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/forms/use-non-hubspot-forms)
- [Plan your HubSpot-Salesforce implementation（HubSpot公式ナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/integrations/plan-your-hubspot-salesforce-implementation)
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- [コンタクトを優先して作成する設定（Salesforce公式ヘルプ）](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384306&language=en_US&type=1)

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### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```