「営業のベテランが退職したら、顧客情報がすべて消えてしまった」
「受注実績はあるのに、なぜ受注できたのか誰も説明できない」
——製造業の営業組織で、こうした課題は珍しくありません。
製造業は商材の専門性が高く、長年の取引関係に依存した「属人営業」が根付きやすい業界です。しかし、属人化した営業は再現性がなく、組織としてスケールしないという根本的な問題を抱えています。
この記事では、ある製造業企業がHubSpotを導入し、属人営業からデータドリブン組織へ変革した具体的なプロセスと成果を紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業種 | 精密部品製造業 |
| 従業員数 | 約180名 |
| 営業部門 | 15名（うちフィールドセールス10名、営業事務5名） |
| 年商 | 約30億円 |
| 主な課題 | 営業情報の属人化、顧客データの分散、案件管理のExcel依存 |
この企業では、主要取引先の担当者情報・過去の交渉履歴・技術的な要件などが、ベテラン営業個人のノートやメールボックスにしか存在していませんでした。
あるとき、20年以上在籍したベテラン営業が退職。担当していた年間売上3億円分の顧客情報が一気にブラックボックス化しました。後任の営業が「以前どんな話をしていましたか」と顧客に聞かざるを得ない状態で、信頼関係の再構築に半年以上かかったそうです。
営業各自がExcelで案件リストを管理し、月次の営業会議で「今月の見込み」を口頭報告するスタイルでした。
問題は、全社の受注見込みを集計するのに営業事務が丸1日かかること。しかも、各自のExcelのフォーマットが微妙に異なり、数字の定義もバラバラ。「見込み」の定義が人によって違うため、フォーキャストの精度が非常に低い状態でした。
製造業では展示会が重要なリード獲得チャネルですが、展示会で交換した名刺を営業個人が持ち帰り、フォローするかどうかも個人の判断に委ねられていました。結果として、展示会の投資対効果を計測できず、「展示会に出る意味があるのか」という経営層からの疑問にも答えられない状態でした。
この企業では、Salesforce、Zoho CRM、HubSpotの3製品を比較検討しました。
| 選定基準 | Salesforce | Zoho CRM | HubSpot |
|---|---|---|---|
| 導入コスト | 高い（カスタマイズ込みで年間500万円〜） | 安い（年間100万円〜） | 中程度（年間200万円〜） |
| 営業の使いやすさ | △（カスタマイズ前提） | ○ | ◎（直感的なUI） |
| マーケティング連携 | △（別途Pardot等が必要） | ○ | ◎（MA一体型） |
| レポート機能 | ◎ | ○ | ◎ |
| 導入スピード | 遅い（3〜6ヶ月） | 中程度 | 早い（1〜2ヶ月で基本運用開始） |
最終的にHubSpotを選定した決め手は「営業現場が実際に使ってくれるかどうか」でした。どんなに高機能でも、営業が入力してくれなければCRMは機能しません。HubSpotのUIの直感性と、段階的に機能を拡張できるプラン体系が評価されました。
ここで結構ミソになったのが、インポート前のデータクレンジングです。Excel上で同じ会社が複数の表記で登録されていたり（「株式会社ABC」「（株）ABC」「ABC」）、退職済みの担当者が残っていたりと、データの整備に想定以上の時間がかかりました。
| 指標 | 導入前 | 導入後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 月次報告の集計時間 | 8時間/月 | 0時間（ダッシュボード自動） | -8時間 |
| 案件の可視化率 | 約40%（報告分のみ） | 95%（全案件をCRM管理） | +55pt |
| フォーキャスト精度 | ±30%のブレ | ±10%以内 | 大幅改善 |
| 展示会からの商談化率 | 計測不能 | 12% | 可視化実現 |
| 新規商談数 | 月平均15件 | 月平均23件 | +53% |
| 平均受注サイクル | 4.5ヶ月 | 3.8ヶ月 | -15% |
CRM導入を「IT部門のプロジェクト」ではなく「経営戦略の一部」として位置づけ、営業部長が旗振り役を務めました。「CRMに入力していない案件は営業会議で議論しない」という明確なルールを経営層から発信したことで、入力率が急速に上がりました。
よくあるSFAの失敗は、項目が多すぎて営業が嫌がるパターンです。この企業では、まず5つの必須プロパティ（会社名・金額・クローズ予定日・ステージ・担当者）だけでスタートし、運用が定着してから徐々に項目を追加しました。
「入力してください」ではなく「入力すると、あなたの案件管理が楽になります」というアプローチで導入を進めました。具体的には、ダッシュボードで個人の受注予測が見えるようにし、「自分の成績が自動で可視化される」というメリットを実感してもらいました。
製造業におけるHubSpot導入は、属人化した営業情報をCRMに集約し、データに基づく意思決定ができる組織へ変革するプロセスです。
まずは案件管理のパイプライン設計と必須プロパティの設定から始め、営業データの入力を定着させるところからスタートしましょう。CRMにデータが蓄積されるほど、フォーキャストの精度が上がり、営業会議の質が向上し、組織全体の生産性が高まります。
StartLinkでは、HubSpotの導入設計から運用定着まで、企業様の状況に合わせた支援を行っています。
「製造業でのCRM導入を検討している」「属人営業から脱却したい」——そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
HubSpotの取引レコードにファイルを添付する形で管理できます。ただし、図面管理に特化した機能はないため、大量の図面データを体系的に管理する場合はPLMシステムとの連携を検討するのが現実的です。HubSpotはあくまで「顧客との商談情報の一元管理」に強みがあります。
まず項目は最小限にすることです。不要な項目が大量にあるSFAは営業が嫌がります。次に、入力すると営業自身にメリットがある仕組み（ダッシュボードでの成績可視化、レポート自動生成など）を先に見せること。そして経営層から「CRMのデータを営業評価に使う」と明確にコミットすることが効果的です。
HubSpotのインポート機能でExcel/CSVファイルを取り込めます。ただし、インポート前にデータクレンジング（表記揺れの統一・重複排除・不要データの削除）を行うことが重要です。姓名は分割して取り込む（フルネーム1カラムではなく姓と名を分ける）のがベストプラクティスです。
基本的な案件管理（パイプライン+レポート）だけなら1〜2ヶ月で運用開始できます。マーケティング連携やワークフロー自動化まで含めると3〜6ヶ月が目安です。スモールスタートで始めて、段階的に機能を拡張するのが成功確率の高いアプローチです。
この記事は2025年3月時点の情報に基づいています。HubSpotの機能は定期的にアップデートされるため、最新情報はHubSpot公式サイトでご確認ください。
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