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title: テレアポ成功率を上げる16のコツ｜初心者でもアポが取れるトーク術と準備
description: テレアポの成功率を上げるコツは、才能やセンスではなく、準備・トーク・メンタル管理の3つの要素を地道に改善することです。「テレアポが苦手」「何件かけてもアポが取れない」「断られ続けてモチベーションが下がる」――BtoB営業において、テレアポは最も精神的なハードルが高い業務の一つです。
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# テレアポ成功率を上げる16のコツ｜初心者でもアポが取れるトーク術と準備

- 2026年3月3日
- 最終更新: 2026年10月11日

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この記事の結論

テレアポを改善するには、話し方に加えて、誰に連絡するか、何を確認するか、結果をどう引き継ぐかを整えることが大切です。架電のどの工程で止まっているかを見極め、見直す対象を選びましょう。

ブログ目次

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**テレアポを改善するには、話し方に加えて、誰に連絡するか、何を確認するか、結果をどう引き継ぐかを整えることが大切です。架電のどの工程で止まっているかを見極め、見直す対象を選びましょう。**

「担当者につながっても、すぐに断られてしまう」「担当者によって成果の差が大きい」「架電履歴をスプレッドシートへ入力しているものの、改善に使えていない」。こうした課題は、起きている工程によって対処が異なります。

テレアポとは、電話を通じて見込み顧客との接点をつくり、課題を確認したうえで次の商談機会につなげる営業活動です。この記事では、準備・会話・記録を一つの流れとして捉え、改善する場所の選び方から商談への引き継ぎまで解説します。

本記事は「[インサイドセールスとは？基礎知識から導入効果まで完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/inside-sales/inside-sales-complete-guide)」シリーズの一部です。

## この記事でわかること

テレアポの成果が安定しないときは、架電前・会話中・架電後のどこに課題があるかを分けて考えます。この記事では、記録から改善対象を選び、次の架電で確かめるまでの判断方法を扱います。

- **テレアポの成果を左右する基本設計** — 接続、会話、課題確認、次回接点を分け、どこを見直すか判断できます。
- **準備とトークに関する16のコツ** — 対象企業の選び方から断られた後の記録まで、会話の段階に沿って確認できます。
- **CRMを使った一元管理の方法** — 架電履歴のうち、次の担当者が必要とする情報を選べます。
- **パイプラインと改善指標の設計** — アポ獲得後の移行条件と入力項目をそろえる方法がわかります。
- **テレアポが機能しにくいケース** — 電話を続けるか、別の接点を提案するかを相手の意向に沿って判断できます。

## テレアポのコツを実践する前に押さえたい基本

まず、準備、接続、会話、アポ獲得、商談化の工程を分けて記録します。担当者につながらないなら連絡先や対象の選び方を、会話が始まっても用件が伝わらないなら冒頭の説明を確認します。改善策は、止まっている工程を特定してから選びます。

次の表は、検討対象となる要因を整理したものです。「影響度」「改善の余地」は一般的な効果を実測した順位ではなく、チームで仮説を出すための例です。自社の記録と合わなければ、表の順序ではなく実際に止まっている工程を優先してください。

| 要因 | 影響度 | 改善の余地 |
| --- | --- | --- |
| リストの質 | 最大 | 高い |
| 架電の時間帯 | 高い | 高い |
| トークスクリプトの質 | 高い | 高い |
| 1日のコール数 | 中 | 中 |
| 個人のスキル・経験 | 中 | 中〜高（育成で改善可能） |

例えば、連絡先が古く担当部署に届かないなら、トークを変える前にリストを確認します。一方、担当者と話せているのに用件を伝える前に終わるなら、冒頭の説明を見直します。変更後も同じ工程で止まる場合は、最初に置いた原因の仮説を見直しましょう。

### テレアポを単発の電話で終わらせない

テレアポの目的は、電話をかけること自体ではありません。相手の状況と意向を確かめ、必要に応じて資料送付、再連絡、商談設定といった次の行動につなげることです。

アポに至らなくても、担当部署や検討状況を確認できれば、次の判断に使えます。ただし、連絡を望まない相手には次回接点を設定しません。その意向を記録し、担当者が変わっても尊重できるようにします。

### 個人の力量ではなく仕組みで改善する

対象企業の選び方や会話の記録方法が担当者ごとに異なると、結果を比較しにくくなります。まず対象条件、「接続」「アポ」などの定義、記録項目をそろえます。そのうえで会話の進め方を振り返れば、担当者の違いと運用上の課題を分けて検討できます。

| 属人的な運用 | 仕組み化した運用 |
| --- | --- |
| 担当者ごとに対象企業の選び方が異なる | ターゲット条件を共通化する |
| 会話内容を個人の記憶に頼る | 質問項目と記録項目をそろえる |
| アポ獲得だけで良し悪しを判断する | 接続、会話、課題把握、次の行動を分けて見る |
| 成功したトークが共有されない | スクリプトへ反映してチームで使う |
| 失注や断り理由が残らない | 理由を分類して再アプローチに活用する |

断り理由を記録しても、すべてを再アプローチにつなげるわけではありません。相手の意向を確認し、連絡を控える対象と、相手が時期を改めた連絡を希望した対象を分けます。

### 準備・会話・記録を一つの流れにする

架電前に調べた情報と通話で確認した情報が別々の場所にあると、次の担当者は経緯を追いにくくなります。架電前の仮説、相手が話した事実、合意した次の行動を区別して残しましょう。

記録項目は、次の担当者が実際に使う情報から選びます。入力が続かない場合は、担当者の努力だけに頼らず、使われていない項目や重複入力を確認してください。

## 準備編｜架電前に整えたい5つのコツ

架電前には、対象企業、連絡する理由、確認したいことを整理します。準備した仮説と相手から確認した事実を混同しないことが、会話後の判断にも役立ちます。

### コツ1：ターゲットリストを精査する

最初に、自社が支援できる課題を持つ可能性がある企業かどうかを確認します。業種や企業規模だけで区切らず、自社サービスとの接点を検討してください。

確認したい項目は次のとおりです。

- 自社の理想顧客像に近いか
- 対象となる部署や役割を特定できるか
- 過去の架電や商談の履歴がないか
- すでに取引のある会社と重複していないか
- 自社が解決できる課題を仮説として置けるか

まず重複と過去の連絡意向を確認し、その後に対象条件を見ます。条件に合っても連絡を望まない履歴があれば対象から外します。対象が狭すぎる場合は、架電結果を見ながら条件を調整してください。

### コツ2：相手企業を事前に調べる

相手企業のWebサイトや公開情報から、事業内容や提供サービスを把握します。調べた情報は電話で知識を披露するためではなく、何を確かめるかを決めるために使います。

例えば、公開情報から営業管理の方法がわからないなら、運用を決めつけず「現在はどのような方法で管理していますか」と尋ねます。相手の回答が仮説と異なれば、その場で質問を切り替えます。

### コツ3：トークスクリプトを準備する

スクリプトは、文章をそのまま読み上げる台本ではありません。会話の目的と順序をそろえ、伝え漏れを防ぐためのガイドです。

[【テンプレート付き】インサイドセールスのトークスクリプト作成ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/inside-sales/inside-sales-talk-script)も参考にしながら、次の要素を整理してください。

- 社名と用件を簡潔に伝えるオープニング
- 実際にある接点や、連絡した理由
- 現状や課題を確認する質問
- よくある断りへの返答
- 相手の意向を確認したうえで提案する次の行動

共通化するのは目的と確認の順序です。相手が忙しければ会話を続けず、課題がないと答えれば用意した質問を無理に進めません。想定外の回答が続く場合は、スクリプトへ選択肢を加える前に、対象の選び方も確認しましょう。

### コツ4：架電する時間を業務として確保する

空いた時間だけに架電を任せると、準備や記録が後回しになる場合があります。リスト確認、架電、結果の入力、振り返りを業務予定に含めます。

次の表は、時間帯ごとに検討するための仮の例です。接続率の高低や理由は実測結果ではなく、どの時間帯が有効かを示すものではありません。

| 時間帯 | 接続率 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 8:00〜9:00 | 高い | 出社直後で会議前 |
| 10:00〜11:30 | 中 | 午前の業務中 |
| 12:00〜13:00 | 低い | 昼休み |
| 14:00〜16:00 | 中 | 午後の業務中 |
| 16:30〜18:00 | 高い | 会議終了後、退社前 |

実際には、相手の勤務形態や都合によって話せる時間は異なります。自社の記録では、架電した時間、接続の有無、相手が話せる状況だったかを分けて見ます。接続できても会話を望まれなければ、その時間帯を一律に優先しないでください。

### コツ5：段階的なゴールを設定する

架電の評価をアポ獲得だけにすると、どこで会話が止まったかが見えません。まず「担当者につながった」「用件を伝えた」「状況を確認できた」「次の行動に合意した」を分けて記録します。

次の表は、架電条件によって比較の前提を分けるための仮の数値例です。割合は実績や業界平均を示すものではなく、目標値として採用するものでもありません。自社で判断する際は、対象条件、集計対象、何をアポと数えるかを先にそろえ、実際の記録を比較してください。

| 条件 | アポ率の目安 |
| --- | --- |
| 完全新規（コールドコール） | 0.5〜2% |
| リスト精査済みの新規 | 2〜5% |
| 資料請求・セミナー参加者（SDR） | 10〜20% |
| 既存顧客への追加提案 | 15〜30% |
| 紹介・リファラル | 30〜50% |

資料請求やセミナー参加の履歴があっても、電話での提案を望んでいるとは限りません。接点の内容と相手の意向を確認し、電話するか、別の連絡方法を選ぶかを判断します。

以下は、会話の段階を記録するための例です。表の会話時間や情報項目は一律の達成条件にせず、後工程の担当者が何を知れば次へ進めるかを話し合ってください。

| ゴールレベル | 内容 | 達成基準 |
| --- | --- | --- |
| レベル1 | 担当者に繋がる | 受付突破 |
| レベル2 | 用件を伝える | 30秒以上の会話 |
| レベル3 | ヒアリングできる | 課題を1つ以上聞き出す |
| レベル4 | アポを獲得する | 日程確定 |
| レベル5 | 有効なアポを獲得する | BANT情報付き |

会話が続いた長さだけでは、相手の関心は判断できません。日程が決まっても目的が共有できていなければ、商談担当者が確認し直す必要があります。相手の意向と引き継ぐ情報をあわせて見ましょう。

| 段階 | 確認する状態 | 次の行動 |
| --- | --- | --- |
| 接続前 | 担当部署や担当者が不明 | 部署情報を確認する |
| 接続 | 担当者と会話できた | 用件を簡潔に伝える |
| 課題確認 | 現状や困りごとを聞けた | 課題を記録する |
| 次回接点 | 資料送付や再連絡に合意した | 期限と担当者を設定する |
| 商談設定 | 面談の目的と日程が決まった | 取引情報へ引き継ぐ |

担当部署が不明なら連絡先を確認し、用件は伝わるが課題を聞けないなら質問を見直します。次回接点に合意したら、担当者と対応内容を決めてから架電を終えます。

## トーク術編｜会話を次の行動につなげる6つのコツ

会話では、相手が電話の目的を判断できるように用件を伝え、話せる状況かを確かめます。関心が確認できたら現状を聞き、回答に合う次の行動を相談します。関心がなければ、予定した質問を進めずに終了します。

### コツ6：冒頭で用件を簡潔に伝える

長い会社紹介から始めると、相手は電話の目的を判断しにくくなります。社名、連絡した理由、確認したいテーマを短くまとめます。

例えば、「営業管理についてご相談したくお電話しました。現在の管理方法について少し伺ってもよろしいでしょうか」と伝えます。相手が忙しければ会話を続けず、再連絡を希望するか確認します。希望がなければ、その意向を記録してください。

### コツ7：自社の説明より相手の課題を聞く

サービスの機能を並べる前に、現在の運用方法や困っている点を確認します。相手が話せる場合は広い質問から始め、回答に応じて具体的な点を確かめます。

質問例は次のとおりです。

- 現在はどのような方法で管理していますか
- 手作業になっている工程はありますか
- 情報共有で困る場面はありますか
- 改善したいと感じている点はありますか
- 今後見直す予定はありますか

最初の回答で課題が見えなければ、質問を重ねる前に「現状では見直しを考えていない」という可能性も受け止めます。課題が語られた場合は内容を要約し、認識が合っているか確かめてから次へ進みます。

### コツ8：確認できる事実を使って説明する

抽象的な評価や根拠のない成果を並べず、相手の発言と確認できる事実に基づいて説明します。例えば、相手が手入力の工程を挙げたなら、その工程をどのように扱っているかを聞き、関心があれば整理方法を説明します。

事例や数値を使う場合は、出典と前提条件を確認してください。確認できない効果を補って説明する必要はありません。説明後は、相手の状況に合うかを尋ね、合わなければ提案の方向を見直します。

### コツ9：選びやすい形で次の行動を提案する

相手が関心を示したら、話した内容に応じて資料送付や打ち合わせを提案します。詳しい情報を読みたい相手には資料を、関係者と課題を整理したい相手には打ち合わせを相談するなど、相手が判断できる目的を添えます。

次の接点に合意したら、何を送るか、誰が対応するか、いつ確認するかを決めます。関心が確認できていない段階で日程を迫らず、不要という回答ならその意向を記録して終えます。

### コツ10：受付には用件を正直に伝える

受付へ連絡する際は、社名と用件を伝え、適切な部署や担当者を確認します。過去の接点や折り返しを装ってはいけません。

担当者名が確認できている場合は名前を伝え、わからない場合は役割や部署を尋ねます。受付で得た情報を使って再連絡する際も、相手が連絡を望むか確認します。

次の表は用件の伝え方を整理したものです。トーク例にある過去の送付や担当者名は、実際の履歴を確認できた場合に限って使います。

| テクニック | トーク例 |
| --- | --- |
| 担当者名を指定する | 「○○部の△△様をお願いいたします」 |
| 用件を具体的に伝える | 「先日お送りした○○の件でお電話しました」 |
| 部署名を指定する | 「営業企画部のご担当者様をお願いします」 |
| 折り返しを装わない | 「○○の件でご相談したく、ご担当者様をお繋ぎいただけますか」 |

送付履歴がなければ「先日お送りした」とは言わず、今回連絡した理由を伝えます。部署名も確認できていなければ推測で指定せず、担当する部署を尋ねてください。

### コツ11：断りを受け止めてから質問する

断られたときは、すぐに反論せず、相手の状況を受け止めます。相手が会話を続けられる場合に限り、背景を確認します。

例えば、「すでに対応されているのですね。差し支えなければ、現在の運用で見直したい点があるか伺えますか」と尋ねる方法があります。会話の終了を望んでいる場合は質問を重ねません。理由を聞けなかったときは推測で補わず、確認できた意向だけを記録します。

## メンタル管理編｜活動を継続する5つのコツ

断りを担当者個人の評価に直結させず、対象選定、連絡時の状況、会話の進め方を分けて振り返ります。改善する行動を選べる記録にすると、次の架電に生かしやすくなります。

### コツ12：断りを結果データとして扱う

電話を断られる背景には、対象外、時期、既存の取引先、担当者不在などが考えられます。ただし、相手が理由を話していない場合は、推測で分類しません。

確認できた理由に応じて次の対応を変えます。対象外ならリスト条件を、時期の問題で再連絡に合意したなら時期と担当者を確認します。連絡を望まない場合は、その意向を次の担当者にも伝わる形で残します。

### コツ13：小さな進展を記録する

アポ獲得以外にも、担当部署の特定、課題の把握、資料送付の合意、再連絡時期の確認といった進展があります。これらを記録すると、活動がどの段階まで進んでいるかを把握できます。

進展の名称と記録条件をチームでそろえましょう。「資料送付」は送る側が決めただけではなく、相手が受け取りに合意した場合に記録します。次の行動につながらない記録ばかり増えるなら、項目の定義を見直します。

### コツ14：架電と記録をルーティン化する

架電後にまとめて記憶を頼りに入力すると、相手の発言と担当者の解釈が混ざる場合があります。結果と次の行動を記録する時間を、業務の流れに含めます。

次の表は予定の組み方の一例です。

**時間割と架電件数は達成すべき基準ではありません。**

準備、会話、記録に必要な時間を自社の業務に合わせて調整するための例として使ってください。

| 推奨スケジュール例 |  |
| --- | --- |
| 9:00〜9:30 | リスト確認・準備 |
| 9:30〜11:30 | 架電ブロック1（目標15件） |
| 11:30〜12:00 | CRM入力・振り返り |
| 13:00〜13:30 | メール対応・次の架電準備 |
| 13:30〜16:00 | 架電ブロック2（目標15件） |
| 16:00〜16:30 | CRM入力・振り返り |
| 16:30〜17:30 | 架電ブロック3（目標10件） |
| 17:30〜18:00 | 1日の振り返り・翌日準備 |

入力が続かない場合は、項目数、入力のタイミング、同じ情報を別の場所にも記録していないかを確認します。次の営業活動に使っていない項目があれば、記録方法を見直してください。

### コツ15：チームで学びを共有する

会話が進んだ理由だけでなく、断られた理由やつまずいた箇所も共有します。相手が実際に話したことと、担当者が考えた原因を分けると、見直す対象を選びやすくなります。

例えば、用件を伝えた直後に終了する会話が続くなら、冒頭の説明と対象の選び方を確認します。共有した内容は必要に応じてスクリプトへ反映し、次の会話でも同じ傾向が見られるか確かめます。

### コツ16：通話内容を客観的に振り返る

通話記録を確認できる場合は、話す速さ、質問の順序、相手の発言を遮っていないか、次の行動を確認できたかを振り返ります。録音を利用する際は、社内の運用ルールに沿って取り扱ってください。

振り返りでは、次の架電で試す変更を絞ります。例えば質問の順序を変えたなら、相手の回答が得られたかを確認します。結果が変わらなければ、話し方以外の要因も検討してください。

## CRMで架電履歴を一元管理する

スプレッドシートへ架電結果を記録し、商談情報を別のツールで管理している場合、引き継ぎに必要な情報が見つけにくくなることがあります。CRMを使うなら、まず次の担当者が判断に使う情報を決め、その情報を誰がいつ記録するかをそろえます。

### 入力項目は次の行動に必要なものへ絞る

まずは架電結果、確認できた断り理由や課題、合意した次の行動、担当者を記録します。項目を増やす前に、その情報を誰がどの場面で使うかを確認してください。

共通して比較する情報は選択式で整理し、個別の事情はメモで補う方法があります。相手が理由を話していない場合は選択肢へ無理に当てはめません。入力内容から次の行動を決められないなら、項目名や定義を見直します。

### コンタクトから請求までの流れに位置づける

テレアポの記録は、電話業務だけで完結するものではありません。コンタクトから取引、顧客、請求へ進む業務のうち、次の担当者へ渡す必要がある情報を整理します。

アポを獲得したら、面談の目的、相手が話した課題、合意した次の行動を商談担当者へ引き継ぎます。商談後に情報不足がわかった場合は、架電時の質問や入力項目を見直します。請求までの流れを視野に入れても、テレアポ担当者が後工程の情報を推測して埋める必要はありません。

### 結果を可視化して改善対象を特定する

集計する指標は、改善したい工程と結びつけます。比較する際は対象条件と各段階の定義をそろえ、数字が変わった場所を確認してから原因を調べます。

| 確認する指標 | 主に見直す対象 | 確認する内容 |
| --- | --- | --- |
| 接続状況 | リストや連絡先情報 | 対象部署や担当者情報が適切か |
| 会話の継続状況 | 冒頭の伝え方 | 用件と相手にとっての意味が伝わっているか |
| 課題の把握状況 | 質問設計 | 相手が話しやすい質問になっているか |
| 次回接点の設定状況 | 提案方法 | 次の行動が明確か |
| 商談後の進捗 | アポの質 | 電話で確認した内容が商談へ引き継がれているか |

指標だけで原因は断定できません。会話が短い場合は、冒頭の伝え方に加え、相手の都合や対象の選び方も確認します。商談後に進まない場合は、架電時の確認内容と商談で必要だった情報を照らし合わせましょう。

## アポ獲得後を見据えたパイプライン設計

アポ獲得後の引き継ぎ方法が決まっていないと、電話で確認した情報が商談に生かされにくくなります。HubSpotで取引を管理する場合は、取引ステージ、角度、ステージ定義、必須入力プロパティを営業の運用に合わせて検討します。

### 取引ステージと定義をそろえる

取引ステージは、営業プロセスの進捗を表す区分です。各ステージについて、何が確認できたら入れるか、次へ進めるには何が必要かを決めます。

次の画面は、HubSpotで取引をステージ別に並べたボードビューです。

![HubSpotの取引ボードビュー](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/crm_deals_board.png)

ボードで案件の位置を確認したら、ステージ名だけで進捗を判断せず、面談の目的や合意した次の行動も確認します。担当者によって移行判断が分かれる場合は、定義を見直してください。

### パイプラインの4要素を設計する

| 要素 | 設計する内容 | テレアポとの関係 |
| --- | --- | --- |
| 取引ステージ | 営業プロセスの区切り | アポ獲得後の進捗を管理する |
| 角度 | ステージごとの見込み度合い | 架電直後の案件を過大評価しない |
| ステージ定義 | 次へ進める条件 | 有効なアポの基準をそろえる |
| 必須入力プロパティ | 移行時に必要な情報 | 課題や次の行動の入力漏れを防ぐ |

例えば、アポ獲得を「日程が決まった状態」とするか、「面談の目的も共有できた状態」とするかで、必要な引き継ぎ情報は変わります。まず定義を決め、それを確かめる項目を選びます。相手がまだ話していない内容まで必須入力にしていないかも確認しましょう。

### 小さく始めて段階的に広げる

まずは実際の営業活動で使っている主要なステージと、次の行動に必要な項目から始めます。運用中に判断が分かれた案件を確認し、ステージ定義が曖昧なのか、情報が不足しているのかを分けます。

定義が曖昧なら移行条件を言葉にし、情報が不足しているなら架電時や商談時に確認する項目を見直します。システム上の項目だけで判断が難しい案件は、会議やレビューで扱う方法もあります。

## テレアポ改善のPDCAを回す

スクリプトを作った後も、リスト、会話、記録、商談結果を確認します。変える対象を選ぶ前に、どの工程で止まったかを見て、次に確かめる仮説を決めましょう。

### 改善サイクルを工程化する

次の表は運用の例です。頻度はチームの活動量や確認できる記録に合わせて調整します。表の日次・週次という区分よりも、記録がそろった時点で判断できる運用を優先してください。

| フェーズ | アクション | 頻度 |
| --- | --- | --- |
| Plan | リスト精査・スクリプト更新・目標設定 | 週次 |
| Do | 架電実施・CRM記録 | 日次 |
| Check | アポ率・接続率・切断ポイントの分析 | 週次 |
| Act | スクリプト改善・リスト調整・トップ営業のトーク共有 | 週次 |

検証するテーマは、対象企業、冒頭の伝え方、質問などから選びます。変更後は同じ定義で記録を比較します。判断に必要な記録が足りなければ、結論を急がず、まず記録方法を整えてください。

### 指標から原因を切り分ける

担当者につながらないならリストと連絡先情報を確認します。会話は続くのに次の接点を作れないなら、相手の関心、質問、提案した行動を確認します。

アポが取れても商談で話が進まないなら、電話で共有した目的と商談担当者が必要とした情報を比べます。このように接続、会話、課題把握、次回接点、商談後の進捗を分けると、次に見直す場所を選べます。

### 成功した方法を標準へ反映する

会話が進んだ方法が見つかったら、どのような相手や状況で使えたかを確認し、必要に応じて共通スクリプトへ反映します。別の条件では使いにくい場合、その適用条件も記録します。

共通化するのは確認する順序や記録する情報です。相手の回答に応じて進められる余地を残し、運用してみて判断に迷う箇所があれば更新します。

## テレアポのコツが機能しにくいケースと注意点

電話が適切な接点かどうかは、相手との関係、検討状況、説明に必要な情報量から判断します。会話を続けられるか、資料を希望するか、連絡を望まないかによって、次の行動を変えます。

### 電話だけで判断を迫らない

検討に複数の関係者が必要な商材や、事前理解に時間がかかる提案では、電話だけで商談化を急がず、相手が判断するために必要な情報を確認します。

- **資料送付を希望する場合** ── 内容と送付先を確かめます。
- **再連絡を希望する場合** ── 時期と目的を決めます。

**関心がないと明確に伝えられた場合は、同じ内容で連絡を繰り返しません。**

断り理由を話していなければ推測で埋めず、確認できた意向に沿って次の対応を判断します。

### CRMを導入するだけでは改善しない

CRMへ履歴を入力しても、項目の定義が曖昧で、入力内容が使われなければ改善点を見つけにくいままです。

**まず、記録した情報を誰がどの場面で見るかを決めます。**

入力内容の見直しは、次の場合に行います。

- **引き継ぎ時に不足する情報がある場合** ── 入力項目を見直します。
- **入力されても使われない情報がある場合** ── 必要性を確認します。

記録と判断の流れが定まってから、必要な工程を整えてください。

## よくある質問

テレアポの準備や改善で迷いやすい点を、次に確認する行動とともに整理します。自社の営業プロセスに当てはめ、判断が分かれるところから見直してください。

### Q1. テレアポでは何から改善すればよいですか？

まず接続、会話、課題把握、次回接点のどこで止まっているかを確認します。接続前で止まるならリストや連絡先情報を、用件を伝えた後で止まるなら冒頭の説明や対象の選び方を見ます。記録がない場合は、架電結果と確認できた断り理由を残すところから始めてください。

### Q2. スクリプトはどこまで細かく作るべきですか？

オープニング、確認する質問、断りへの対応、次の行動を共通化します。文章を読み上げる形式より、相手の回答によって次に何を確認するかがわかるガイドにします。想定外の回答が続く箇所を見つけたら、実際の会話を基に更新してください。

### Q3. 断られたときは切り返したほうがよいですか？

相手が会話を続けられる場合は、発言を受け止めたうえで背景を尋ねる方法があります。終了を望んでいる場合は質問を続けません。確認できた断り理由と相手の意向を記録し、再連絡が必要か判断してください。

### Q4. CRMには何を記録すればよいですか？

架電結果、相手が話した課題、確認できた断り理由、合意した次の行動、担当者を中心に記録します。入力項目を増やす前に、その情報を営業判断や引き継ぎで使うかを確認します。商談担当者が判断に迷った箇所があれば、必要な記録を見直してください。

## まとめ

テレアポでは、対象企業の選定、会話、記録、商談への引き継ぎをつなげて考えます。自社の架電履歴と相手の反応から止まっている工程を見つけ、次に確かめる変更を選んでください。**企業様によって最適な形は異なります。**

### この記事の要点

- 架電前に対象企業、過去の履歴、連絡理由を確認します
- スクリプトは会話の順序をそろえ、相手の回答に応じて使います
- アポ獲得以外の進展と、確認できた断り理由も記録します
- CRMでは、次の担当者が判断に使う情報を引き継ぎます
- パイプラインの移行条件と入力項目を一緒に決めます
- 止まっている工程を特定し、改善するテーマを絞って確かめます

### まずは架電結果の記録から始める

現在の運用を見直すときは、記録を増やす前に、どの情報が次の判断に必要かを確認します。

1. 現在使っている架電リストと記録項目を確認し、重複や過去の連絡意向を見ます
2. 架電結果、確認できた断り理由、合意した次の行動を同じ定義で記録します
3. 記録から止まっている工程を選び、リスト、連絡方法、スクリプトのうち見直す対象を決めます
4. 次の架電結果を同じ定義で確認し、判断に必要な情報が足りなければ記録方法を調整します

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

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テレアポをインサイドセールス全体の仕組みとして見直す際は、次の記事も参考になります。体制と指標を設計したい場合、取り組み方を事例から考えたい場合、外部支援の選び方を整理したい場合に、それぞれの観点を確認できます。

- [インサイドセールスの立ち上げ設計｜SDR/BDR体制構築とKPI設計の実務](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/inside-sales/inside-sales-setup-sdr-bdr-kpi-design)
- [インサイドセールス成功事例8選｜成果を出した企業の共通点](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/inside-sales/inside-sales-success-cases)
- [インサイドセールス代行おすすめ15社比較｜料金・特徴・選び方を徹底解説](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/inside-sales/inside-sales-outsource-comparison)

記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

HubSpotゴールドパートナーのStartLinkが、HubSpot導入・AI活用・CRM整備・業務効率化までをまとめて支援しています。記事で気になったテーマを、そのまま相談ベースで整理できます。

[サービス概要を見る](https://start-link.jp/service/hubspot-ai) [無料で相談する](https://start-link.jp/contact)

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## 記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

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 株式会社StartLinkは、事業推進に関わる「販売促進」「DXによる業務効率化（ERP/CRM/SFA/MAの導入）」などのご相談を受け付けております。 サービスのプランについてのご相談/お見積もり依頼や、ノウハウのお問い合わせについては、[無料のお問い合わせページ](https://www.start-link.jp/contact)より、お気軽にご連絡くださいませ。

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## 著者情報

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### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```