---
title: Excel業務からの脱却ロードマップ｜CRM × SaaS連携で実現する業務デジタル化の手順 | StartLink
description: Excel管理の限界を感じている企業向けに、CRM×SaaS連携で段階的にExcelを脱却する具体的ロードマップを解説。顧客管理・営業管理・経営管理の3段階で、高額なERPを導入せずに業務デジタル化を実現する手順を紹介します。導入のポイントから実践手順まで、具体的に解説します。
image: https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_V-17.png
---

[![StartLink](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/logo/%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png?width=130&height=39&name=%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png "StartLink")](https://start-link.jp)

- [会社情報About](https://start-link.jp/about)
- [サービスService](https://start-link.jp/service)
- [プロダクトProducts](https://start-link.jp/sync)
- [YoutubeYoutube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログBlog](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [業界別ガイドIndustry guides](https://start-link.jp/case)
- [採用情報Recruit](https://start-link.jp/recruit)

[資料DL](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

[会社情報](https://start-link.jp/about) [サービス](https://start-link.jp/service) [プロダクト](https://start-link.jp/sync) [Youtube](https://start-link.jp/about/sns) [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) [業界別ガイド](https://start-link.jp/case) [採用情報](https://start-link.jp/recruit)

[資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

- [トップ](https://start-link.jp)
- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [Youtube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [Contact](https://start-link.jp/contact)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

[ホーム](https://start-link.jp) › [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) ›[BtoBマーケティング](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing) ›[CRM・バックオフィス連携](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice) ›Excel業務からの脱却ロードマップ｜CRM × SaaS連携で実現する業務デジタル化の手順

# Excel業務からの脱却ロードマップ｜CRM × SaaS連携で実現する業務デジタル化の手順

- 2026年3月4日
- 最終更新: 2026年10月20日

![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_V-17.png)

この記事の結論

Excel管理が限界を迎える5つの課題（属人化・リアルタイム性・データ連携・スケーラビリティ・セキュリティ）を具体的に整理します。

ブログ目次

もっと見る ▼

**Excel管理が限界を迎える5つの課題（属人化・リアルタイム性・データ連携・スケーラビリティ・セキュリティ）を具体的に整理します。**

「顧客リストはExcel、売上管理もExcel、予算管理もExcel。ファイルが増えすぎて、どれが最新かわからない」「月次の経営会議のたびに、各部門のExcelを集めて手作業で集計している」——こうした状況に心当たりのある方は少なくないはずです。

Excelは万能なツールですが、組織が成長し業務が複雑化するにつれて限界が見えてきます。かといって、数百万円から数千万円規模のERP（基幹システム）を導入するほどの投資判断は、中小企業にとって簡単ではありません。

この記事では、CRM（顧客関係管理）を起点に、SaaSツールとの連携で段階的にExcelを脱却する具体的なロードマップを解説します。「Excel/スプレッドシートからの脱却が、業務デジタル化の出発点」という考え方のもと、一元管理・自動化・可視化を軸にしたスモールスタートの手順をお伝えします。

本記事は「[CRMを起点としたバックオフィス統合の設計思想｜フロントとバックをつなぐ事業基盤](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/crm-backoffice-integration-design)」シリーズの一部です。 前提となる考え方は[CRM・会計連携ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice)で解説しています。

## この記事でわかること

Excel中心の業務管理に限界を感じ、SaaS基盤への移行を検討している中小企業の経営者・業務改善担当者に向けた記事です。

- Excel管理が限界を迎える5つの課題 — 属人化、リアルタイム更新できない、データ連携できないなどの問題を整理します
- 3段階でExcel脱却を進めるロードマップ — 顧客管理→営業管理→経営管理の順に、段階的に移行する手順を紹介します
- CRM × SaaSで「ERP不要」の業務基盤を作る方法 — 大規模なERPなしでも十分な管理基盤を構築する方法と投資対効果の考え方を解説します

CRM・SFAの導入や活用に悩んでいる方にとって、本記事は具体的な判断基準と実践のヒントを得られる内容になっています。営業組織の成果を底上げしたいとお考えの方は、

## なぜExcel管理は限界を迎えるのか ── 70%の企業が直面する5つの課題

> 中小企業庁や各種調査によると、中小企業の約70%が予算管理や売上管理にExcel/スプレッドシートを使用しています。Excel自体は優れたツールですが、「組織で継続的に運用する業務基盤」としては構造的な限界があります。

### 課題1：データの分散と「どれが最新かわからない」問題

部門ごと、担当者ごとにExcelファイルが増殖し、最新版がどれかわからなくなる問題は、Excel管理の最も典型的な限界です。「売上管理\_最終版\_v3\_修正済み.xlsx」のようなファイル名が乱立し、どのデータを信じればいいのか判断がつかなくなります。

### 課題2：リアルタイム性の欠如

Excelベースの管理では、データが「入力された時点」のスナップショットに過ぎません。営業の受注状況、今月の売上着地見込み、キャッシュフローの予測——経営判断に必要なデータが、常に「先週時点」「先月時点」の情報になりがちです。

### 課題3：属人化と引き継ぎの困難さ

複雑な関数やマクロが組まれたExcelファイルは、作成者以外がメンテナンスできないケースが少なくありません。担当者が異動・退職した途端に「このファイルの関数が壊れたけど、直せる人がいない」という事態が発生します。

### 課題4：手作業による集計ミスと工数の浪費

月次の経営会議資料を作成するために、複数のExcelファイルからデータをコピー&ペーストし、手作業でグラフを作り直す——この作業に毎月10〜20時間を費やしている企業は珍しくありません。そして、手作業が介在する以上、集計ミスはゼロにはなりません。

### 課題5：部門間連携の断絶

営業のExcel、経理のExcel、経営企画のExcel。同じ「売上」の数字なのに、部門ごとに異なる定義・集計方法で管理されていることで、数値が合わないという問題が起きます。これはよくある話で、経営会議で「この数字は営業の数字と合っていないのでは？」という指摘から議論が始まるパターンを見かけます。

### Excel管理の限界がもたらすビジネスインパクト

| 課題 | ビジネスインパクト | 影響度 |
| --- | --- | --- |
| データの分散 | 意思決定の遅延、誤ったデータに基づく判断リスク | 大 |
| リアルタイム性の欠如 | 経営判断のタイムラグ（1〜2週間遅れ） | 大 |
| 属人化 | 業務継続リスク、担当者の離職で業務が停止 | 中〜大 |
| 手作業の集計 | 月間10〜20時間の工数浪費、集計ミスの発生 | 中 |
| 部門間の断絶 | 部門間での数値不一致、経営会議の空転 | 中 |

これらの課題は、社員数が30名を超え、部門が分かれ始めるタイミングで顕在化しやすくなります。「まだExcelで回せている」と感じている段階でも、実はすでに非効率が蓄積していることが多いのが実情です。

## Excel脱却の3つの段階（段階的移行ロードマップ）

> Excel脱却は「一気にすべてを置き換える」のではなく、段階的に進めるのが成功のポイントです。以下の3段階で、優先度の高い領域から順に移行していきます。

- **Stage 1：顧客管理** ── 脱却するExcel業務は顧客リスト、名刺管理、対応履歴。移行先は CRM（HubSpot等）、期間目安は1〜2ヶ月、投資規模は月額0〜5万円
- **Stage 2：営業・マーケティング** ── 脱却するExcel業務は商談管理、売上見込み、リード管理。移行先は CRM + MA、期間目安は2〜3ヶ月、投資規模は月額5〜15万円
- **Stage 3：経営管理** ── 脱却するExcel業務は予実管理、経営レポート、請求管理。移行先は CRM + 会計SaaS + 案件管理、期間目安は3〜6ヶ月、投資規模は月額10〜30万円

この3段階のロードマップのポイントは、**CRMを「起点」にして段階的に業務領域を広げていく**という設計思想です。顧客データという最も基本的な情報を一元化するところから始め、そこに営業プロセス、さらに経営管理までをつなげていきます。

### なぜCRMが「起点」なのか

業務デジタル化の起点をCRMに置く理由は明確です。企業活動のほぼすべてのデータは、最終的に「顧客」に紐づきます。売上は顧客からの受注、原価は顧客への納品のための外注費、利益は顧客単位の収益性——顧客データを中心にデータを構造化することで、営業・マーケティング・経理・経営企画のすべてが「同じデータ」を見て判断できる状態を作れます。

## Stage 1：顧客管理のExcel脱却 ── CRM導入で情報を一元化する

### 移行対象の特定

Stage 1で脱却するExcel業務は以下のとおりです。

- 顧客リスト（会社名、担当者名、連絡先）
- 名刺情報の管理
- 顧客への対応履歴（メール、電話、訪問の記録）
- 顧客の分類・セグメンテーション（業種、規模、地域など）

### Excel管理 vs CRM管理の比較

| 項目 | Excel管理 | CRM管理 |
| --- | --- | --- |
| データの一元性 | ファイルが分散、最新版が不明 | 全員が同じデータベースを参照 |
| 対応履歴の管理 | メモ欄に手入力、検索困難 | メール・電話・訪問が自動記録 |
| 担当者間の引き継ぎ | ファイルの共有とヒアリングが必要 | レコードを見れば経緯がわかる |
| 重複データの管理 | 目視チェック | 自動検出・マージ |
| モバイルアクセス | 困難 | スマートフォンからリアルタイム閲覧 |
| セキュリティ | ファイル単位のパスワード | ユーザー権限・監査ログ |

### Stage 1の具体的な実装手順

- **Step 1：既存ExcelデータのCRMへのインポート（1〜2週間）** ── まず、既存の顧客Excelデータを整理し、CRMにインポートします。  
  このとき重要なのは、「完璧なデータクレンジング」を求めすぎないことです。明らかな重複や古いデータは削除しつつも、8割程度の精度でまずインポートし、運用しながら徐々に品質を上げていくのが現実的です。
- **Step 2：入力ルールとプロパティの設計（1週間）** ── CRMに移行したら、入力ルールを最小限に定義します。  
  必須プロパティ（会社名、担当者名、メールアドレス）を設定し、「これだけは必ず入力する」というルールを明確にします。プロパティを増やしすぎると入力負荷が上がり、結局CRMが使われなくなるリスクがあります。
- **Step 3：メール・カレンダー連携の設定（数日）** ── CRMとメール・カレンダーを連携し、顧客とのやり取りが自動的にCRMに記録される状態を作ります。  
  この「自動記録」が、Excel管理からの最も大きな変化です。営業担当者が意識しなくても、対応履歴がCRMに蓄積されていく仕組みを構築します。

## Stage 2：営業・マーケの脱Excel ── パイプライン管理とワークフロー自動化

### 移行対象の特定

Stage 2で脱却するExcel業務は以下のとおりです。

- 商談管理（商談リスト、進捗状況、受注見込み）
- 売上予測（月次・四半期の売上見込み集計）
- リード管理（問い合わせリスト、対応状況）
- 営業活動の記録（訪問件数、架電件数など）
- メールマーケティングのリスト管理

### Excel管理 vs CRMパイプライン管理の比較

| 項目 | Excel管理 | CRMパイプライン管理 |
| --- | --- | --- |
| 商談の進捗把握 | 担当者に個別確認 | パイプラインで一覧表示 |
| 売上予測 | 手作業で集計、精度が低い | 重み付けした自動フォーキャスト |
| 次のアクション管理 | 担当者の記憶に依存 | タスク・リマインダーで自動通知 |
| マネージャーの確認 | 週次ミーティングで口頭報告 | ダッシュボードでリアルタイム確認 |
| 営業活動の分析 | 月末に手動集計 | 活動レポートが自動生成 |
| リードの優先順位付け | 営業の勘と経験 | スコアリングによる自動優先順位 |

### Stage 2の具体的な実装手順

- **Step 1：パイプラインの設計（1〜2週間）** ── 自社の営業プロセスに合わせて、パイプラインのステージを定義します。  
  一般的なBtoB企業であれば、「問い合わせ → 初回商談 → 提案 → 見積提示 → 交渉 → 受注/失注」の6〜8ステージで十分です。ステージが多すぎると入力が面倒になり、少なすぎると進捗が把握できないので、最初は6ステージ程度から始めてみてください。
- **Step 2：ワークフローの自動化（2〜3週間）** ── Excelではすべて手作業だった業務を、ワークフローで自動化します。 
    - 問い合わせが入ったら営業担当に自動アサイン・通知
    - 商談が一定期間動いていない場合のリマインダー
    - 受注したら経理チームへの自動通知
    - リードのスコアリングと優先順位の自動付与
- **Step 3：レポートとダッシュボードの構築（1〜2週間）** ── Excelで手動作成していた営業レポートを、CRMのダッシュボードに置き換えます。  
  月次売上の推移、パイプラインの残高、商談の勝率、営業担当別のパフォーマンスなど、主要な指標をリアルタイムに確認できる環境を整えます。

## Stage 3：経営管理の脱Excel ── 予実管理・レポートの自動化

### 移行対象の特定

Stage 3で脱却するExcel業務は、経営の根幹に関わる領域です。

- 予実管理（予算と実績の対比表）
- 月次経営レポートの作成
- 請求・入金管理
- 部門別の売上・原価管理
- キャッシュフローの管理

### Stage 3の具体的な実装手順

- **Step 1：CRMと会計SaaSの連携（2〜4週間）** ── CRM（HubSpot）と会計ソフト（freee等）をAPI連携し、受注データから請求書発行、入金管理までのデータフローを自動化します。  
  具体的には、CRMで受注が確定したら、その情報が会計ソフトに連携され、請求書の作成と発行がスムーズに進む仕組みを構築します。
- **Step 2：予実管理のCRM移行（3〜4週間）** ── Excelの予実管理表をCRMダッシュボードに置き換えます。  
  CRMのパイプラインデータ（受注見込み）が「予測」の基礎データとなり、会計SaaSの確定データが「実績」の基礎データとなります。両者を統合することで、リアルタイムの予実対比が可能になります。  
  予実管理の詳細な設計パターンについては、「[CRM × 予実管理の統合設計｜売上パイプラインから予算管理のExcel脱却まで](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/crm-budget-forecast-integration)」で詳しく解説しています。
- **Step 3：経営レポートの自動化（2〜3週間）** ── 月次の経営会議資料をCRMダッシュボードで自動生成できる状態を構築します。  
  売上推移、粗利率、パイプライン残高、KPI達成状況など、経営判断に必要な指標をリアルタイムに可視化します。  
  経営レポートの自動化設計については、「[経営レポートの自動化設計｜CRMダッシュボードでリアルタイム経営を実現する](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/management-report-automation-crm-dashboard)」もあわせてご覧ください。

## CRM × SaaS連携で実現する「ERP不要」の業務基盤

### 中小企業にERPは必要か？

「Excelを脱却するなら、やはりERPを入れるべきでは」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、中小企業（特に従業員50〜300名規模）にとって、数千万円規模のERP導入は投資対効果の面で疑問が残るケースが多いのが実情です。

CRM × SaaS連携のアプローチであれば、必要な機能を必要なタイミングで段階的に追加でき、初期投資を大幅に抑えながらExcel脱却を実現できます。

ERPとCRM × SaaS連携の詳細な比較は、「[中小企業にERPは本当に必要か？CRM × SaaS連携で実現するERP不要の経営基盤](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/erp-alternative-crm-saas-smb)」で解説しています。

### ERP vs CRM × SaaS連携の比較

| 比較項目 | ERP導入 | CRM × SaaS連携 |
| --- | --- | --- |
| 初期費用 | 数百万〜数千万円 | 0〜数十万円 |
| 月額コスト | 数十万〜数百万円 | 5〜30万円 |
| 導入期間 | 6ヶ月〜2年 | 1〜6ヶ月（段階的） |
| カスタマイズ性 | ベンダー依存、追加費用が発生 | 自社で設定可能、API連携で柔軟 |
| 段階的導入 | 困難（一括導入が基本） | 容易（必要な機能から順次追加） |
| 運用の柔軟性 | 変更にコストと時間がかかる | SaaSの組み替えが容易 |
| スモールスタート | 困難 | 最適 |

### HubSpot + freee + board の構成例

CRM × SaaS連携の具体的な構成として、以下の組み合わせが中小企業のBtoBビジネスに適しています。

| ツール | 担う役割 | カバーする業務領域 |
| --- | --- | --- |
| HubSpot（CRM） | 顧客管理・営業管理・マーケティングの中核 | 顧客情報一元管理、パイプライン管理、メールマーケティング、レポート・ダッシュボード |
| freee（会計SaaS） | 会計・請求・入金管理 | 請求書発行、入金消込、仕訳処理、確定申告・決算 |
| board（案件管理） | 見積・受発注・案件管理 | 見積作成、受注管理、発注管理、原価管理、粗利管理 |

この3つのSaaSをAPI/iPaaS（Zapier、Make、Yoomなど）で連携させることで、見積→受注→発注→納品→請求→入金→会計処理のフロー全体をカバーできます。ERPが一つのシステムで提供する機能を、ベストオブブリード（各領域で最適なツールを組み合わせる）のアプローチで実現するイメージです。

### データフローの全体像

```
[HubSpot（CRM）] [board（案件管理）] [freee（会計）]
リード獲得
 ↓
商談管理
 ↓
見積作成 ─────────→ 見積管理
 ↓ ↓
受注確定 ─────────→ 受注・発注管理
 ↓
 納品・検収
 ↓
請求管理 ←──────── 請求データ ──────→ 請求書発行
 ↓ ↓
入金状況確認 ←──────────────────── 入金消込
 ↓
ダッシュボード ←────────────────── 会計データ
（経営レポート）
```

HubSpot ゴールドパートナーが開発・提供

HubSpotの会社情報とfreeeの取引先マスタを別々に管理していると、名寄せのズレが起きやすくなります。HubSpotゴールドパートナーのStartLinkが提供する[Sync for freee](https://start-link.jp/sync/freee)は、会社レコードとfreee取引先の同期に対応しており、双方のデータを揃えて管理できます。

無料プランから試せます。[HubSpotマーケットプレイスからインストール](https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink)できます。

## Excel脱却の投資対効果を測定する方法

Excel脱却のプロジェクトを経営層に提案する際、「投資対効果」を明確にすることが重要です。以下のフレームワークで、定量的な効果を算出できます。

### コスト削減効果の算出

| 削減項目 | 計算方法 | 中小企業（50名規模）の目安 |
| --- | --- | --- |
| データ入力・転記の工数削減 | 対象人数 × 削減時間 × 時給 | 月15〜30万円 |
| レポート作成の工数削減 | 対象人数 × 削減時間 × 時給 | 月10〜20万円 |
| 集計ミスによる手戻りコスト | 発生頻度 × 手戻り時間 × 時給 | 月5〜10万円 |
| 情報共有のためのミーティング削減 | 削減回数 × 参加人数 × 時間 × 時給 | 月5〜15万円 |
| **合計** |  | **月35〜75万円** |

### 売上向上効果の算出

- 営業の顧客対応時間の増加（データ入力・転記から解放）→ 商談件数の増加
- パイプラインの可視化による商談のフォロー漏れ防止 → 受注率の向上
- リアルタイムな経営データによる迅速な意思決定 → 機会損失の削減

### ROI計算の目安

Stage 1〜3の全体を実施した場合の目安です。

| 項目 | 金額（月額） |
| --- | --- |
| SaaSの月額コスト | 10〜30万円 |
| コスト削減効果 | 35〜75万円/月 |
| 差し引き月次効果 | +5〜45万円/月 |
| 初期構築コスト（外部支援含む） | 50〜200万円（一時） |
| 投資回収期間 | 3〜12ヶ月 |

重要なのは、この数字はあくまで「コスト削減」の効果だけであり、売上向上効果や意思決定の質の改善は含まれていないということです。実際の投資対効果は、この数字以上になるケースがほとんどです。

### HubSpotで実現するExcel業務からの脱却ロードマップ

Excel業務からの脱却ロードマップを実務に落とし込むには、CRMツールの活用が不可欠です。

## あわせて読みたい

- [SynergyからHubSpotへの移行ガイド｜名刺管理・SFAデータの統合と移行の進め方](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/synergy-to-hubspot-migration)
- [CRM移行のデータ設計完全ガイド｜プロパティマッピング・データクレンジング・移行テストの実践](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/crm-migration-data-design)
- [SalesforceとHubSpotの連携・併用ガイド｜段階的移行か一括移行か判断する基準](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/salesforce-hubspot-integration)

## まとめ

Excel脱却は、一夜にして実現するものではありません。しかし、「CRMを起点に、段階的に業務領域を広げていく」というアプローチをとれば、リスクを最小限に抑えながら着実にデジタル化を進められます

実践にあたっては、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

- ロードマップを改めて整理すると、以下のとおりです
- 1\. Stage 1（1〜2ヶ月）: CRM導入で顧客データを一元化する
- まずは「Excelの顧客リストをCRMに移す」だけでも大きな変化が生まれます 2. Stage 2（2〜3ヶ月）: パイプライン管理で営業プロセスを可視化し、ワークフローで定型業務を自動化する 3. Stage 3（3〜6ヶ月）: 会計SaaS・案件管理ツールと連携し、予実管理・経営レポートまでを自動化する
- 大切なのは「スモールスタートで始めて、成果を確認しながら拡張していく」という姿勢です
- Stage 1のCRM導入だけでも、顧客管理の効率は劇的に改善します
- まずは小さな一歩から始めてみてください

## よくある質問（FAQ）

### Q1. Excelから移行する際、既存データはどうすればいいですか？

ほとんどのCRM（HubSpot等）はCSV/Excelファイルのインポート機能を標準で備えています。既存のExcelデータをCSV形式でエクスポートし、CRMにインポートするのが基本的な手順です。完璧なデータクレンジングを事前に行うよりも、まず8割の精度でインポートし、運用しながらデータ品質を向上させていくのが現実的なアプローチです。

### Q2. CRMの無料プランだけでExcel脱却は可能ですか？

Stage 1の顧客管理の一元化であれば、HubSpotの無料CRMだけでも十分に対応できます。コンタクト管理、企業管理、取引管理、基本的なレポート機能は無料プランに含まれています。Stage 2以降のワークフロー自動化やカスタムレポートには有料プランが必要になりますが、まずは無料プランで効果を実感してから投資判断するのがおすすめです。

### Q3. 社内の抵抗をどう乗り越えればいいですか？

「Excelのほうが使い慣れている」という抵抗は必ず発生します。対処法としては、まず一つの部門（営業チームなど）で小さくスタートし、具体的な成果（工数削減、情報共有の改善など）を数字で示すことが効果的です。全社一斉導入ではなく、成功事例を社内で横展開していくアプローチを推奨します。

### Q4. CRM × SaaS連携のアプローチは、どの規模の企業に適していますか？

従業員10〜300名規模の企業に最も適しています。10名以下であればExcelやスプレッドシートでも回せるケースがあり、300名を超える場合はERP的な統合基盤の検討も視野に入ってきます。ただし、300名以上でもCRM × SaaS連携のアプローチで十分に対応できる業種・業態は多くあります。自社の業務の複雑性と予算を踏まえて判断するのが良いでしょう。

### Q5. Excel脱却にかかる期間の目安は？

Stage 1（顧客管理）だけであれば1〜2ヶ月、Stage 3（経営管理の自動化）まで含めると6〜12ヶ月が目安です。ただし、これは「完全にExcelをゼロにする」期間ではなく、「主要な業務領域でExcel依存から脱却する」期間です。一部の臨時的な分析やアドホックな集計にはExcelを使い続けても問題ありません。重要なのは「業務の基幹データがExcelに依存していない状態」を作ることです。

記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

HubSpotゴールドパートナーのStartLinkが、HubSpot導入・AI活用・CRM整備・業務効率化までをまとめて支援しています。記事で気になったテーマを、そのまま相談ベースで整理できます。

[サービス概要を見る](https://start-link.jp/service/hubspot-ai) [無料で相談する](https://start-link.jp/contact)

## 次に読む

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_CQ-4_featured.png) kintoneからHubSpotへの移行手順｜顧客・案件データ設計とCSV取込](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/kintone-to-hubspot)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_KT-3.png) Kintoneの複数アプリをHubSpotオブジェクトに再設計する方法｜関連付けはカバー率を実測してから設計する](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/kintone-multi-app-object-mapping)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_KT-1.png) kintoneからHubSpotへの移行 完全ガイド｜判断基準から手順・帳票・連携まで全体像を整理](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/kintone-hubspot-migration-guide)

## あわせて読みたいBtoBマーケ実践ガイド

### [GTM GTM戦略の設計ガイド 市場投入の順番、仮説設計、営業連携までを一気通貫で整理できます。](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/btob-marketing-basics/gtm-go-to-market-strategy-design-guide-1)

### [Law 特定電子メール法ガイド BtoBメール配信で外せない法対応と実務運用の注意点を確認できます。](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/email-marketing-ma/can-spam-law-btob-guide)

### [SEO AIO対策の実践SEOチェックリスト AI Overview時代に引用される記事構造と改善優先順位を整理できます。](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/content-marketing-seo/aio-ai-overview-seo-strategy)

### [Service BtoBマーケとCRM活用を相談する 集客、ナーチャリング、CRM整備まで成果につながる導線設計を支援します。](https://start-link.jp/service/hubspot-ai)

## 記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

[無料で相談する](https://start-link.jp/contact) [資料をダウンロード](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/excel-migration-roadmap-crm-saas#blog-download)

 株式会社StartLinkは、事業推進に関わる「販売促進」「DXによる業務効率化（ERP/CRM/SFA/MAの導入）」などのご相談を受け付けております。 サービスのプランについてのご相談/お見積もり依頼や、ノウハウのお問い合わせについては、[無料のお問い合わせページ](https://www.start-link.jp/contact)より、お気軽にご連絡くださいませ。

###### 関連キーワード:

[外部連携](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/外部連携) [CRM](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/crm)

## サービス資料を無料DL

## 著者情報

![7-1](https://start-link.jp/hubfs/7-1.jpg)

### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

[StartLink](https://start-link.jp/)

### Service

- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [プロダクト](https://start-link.jp/sync)
- [採用情報](https://start-link.jp/recruit)
- [コンサルタントの方へ](https://start-link.jp/consultant-platform)

### Contact

- [問い合わせ](https://start-link.jp/contact)
- [資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service)
- [Syncナレッジベース](https://start-link.jp/sync/knowledge-base)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

(c) 2026 All Rights Reserved.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "今枝 拓海",
    "url" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/author/imaeda"
  },
  "datePublished" : "2026-03-04T10:01:54.000Z",
  "headline" : "Excel業務からの脱却ロードマップ｜CRM × SaaS連携で実現する業務デジタル化の手順 | StartLink",
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_V-17.png" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/excel-migration-roadmap-crm-saas",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://start-link.jp/hubfs/Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png"
    },
    "name" : "株式会社StartLink"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "FAQPage",
  "mainEntity" : [ {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "ほとんどのCRM（HubSpot等）はCSV/Excelファイルのインポート機能を標準で備えています。既存のExcelデータをCSV形式でエクスポートし、CRMにインポートするのが基本的な手順です。完璧なデータクレンジングを事前に行うよりも、まず8割の精度でインポートし、運用しながらデータ品質を向上させていくのが現実的なアプローチです。"
    },
    "name" : "Excelから移行する際、既存データはどうすればいいですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "Stage 1の顧客管理の一元化であれば、HubSpotの無料CRMだけでも十分に対応できます。コンタクト管理、企業管理、取引管理、基本的なレポート機能は無料プランに含まれています。Stage 2以降のワークフロー自動化やカスタムレポートには有料プランが必要になりますが、まずは無料プランで効果を実感してから投資判断するのがおすすめです。"
    },
    "name" : "CRMの無料プランだけでExcel脱却は可能ですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "「Excelのほうが使い慣れている」という抵抗は必ず発生します。対処法としては、まず一つの部門（営業チームなど）で小さくスタートし、具体的な成果（工数削減、情報共有の改善など）を数字で示すことが効果的です。全社一斉導入ではなく、成功事例を社内で横展開していくアプローチを推奨します。"
    },
    "name" : "社内の抵抗をどう乗り越えればいいですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "従業員10〜300名規模の企業に最も適しています。10名以下であればExcelやスプレッドシートでも回せるケースがあり、300名を超える場合はERP的な統合基盤の検討も視野に入ってきます。ただし、300名以上でもCRM × SaaS連携のアプローチで十分に対応できる業種・業態は多くあります。自社の業務の複雑性と予算を踏まえて判断するのが良いでしょう。"
    },
    "name" : "CRM × SaaS連携のアプローチは、どの規模の企業に適していますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "Stage 1（顧客管理）だけであれば1〜2ヶ月、Stage 3（経営管理の自動化）まで含めると6〜12ヶ月が目安です。ただし、これは「完全にExcelをゼロにする」期間ではなく、「主要な業務領域でExcel依存から脱却する」期間です。一部の臨時的な分析やアドホックな集計にはExcelを使い続けても問題ありません。重要なのは「業務の基幹データがExcelに依存していない状態」を作ることです。"
    },
    "name" : "Excel脱却にかかる期間の目安は？"
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/excel-migration-roadmap-crm-saas#article",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder"
  },
  "dateModified" : "2026-10-20T01:21:47+09:00",
  "datePublished" : "2026-03-04T10:01:54+09:00",
  "headline" : "Excel業務からの脱却ロードマップ｜CRM × SaaS連携で実現する業務デジタル化の手順",
  "image" : "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_V-17.png",
  "isPartOf" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#website"
  },
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice/excel-migration-roadmap-crm-saas",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "speakable" : {
    "@type" : "SpeakableSpecification",
    "cssSelector" : [ ".blog-section h2", ".blog-section p:first-of-type", ".blog-section blockquote" ]
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BreadcrumbList",
  "itemListElement" : [ {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp",
    "name" : "ホーム",
    "position" : 1
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai",
    "name" : "ブログ",
    "position" : 2
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing",
    "name" : "BtoBマーケティング",
    "position" : 3
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/crm-backoffice",
    "name" : "CRM・バックオフィス連携",
    "position" : 4
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "name" : "Excel業務からの脱却ロードマップ｜CRM × SaaS連携で実現する業務デジタル化の手順",
    "position" : 5
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#organization",
  "@type" : "Organization",
  "address" : {
    "@type" : "PostalAddress",
    "addressCountry" : "JP",
    "addressLocality" : "中央区",
    "addressRegion" : "東京都",
    "postalCode" : "104-0061",
    "streetAddress" : "銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F"
  },
  "alternateName" : "StartLink Inc.",
  "award" : [ "HubSpot Gold Solutions Partner（HubSpotゴールドパートナー、2026年4月認定）" ],
  "contactPoint" : [ {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja" ],
    "contactType" : "customer support",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  }, {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja", "en" ],
    "contactType" : "sales",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  } ],
  "description" : "「AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見とAI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
  "founder" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder",
    "@type" : "Person",
    "jobTitle" : "代表取締役",
    "name" : "今枝 拓海",
    "sameAs" : [ "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.facebook.com/takumiIma" ]
  },
  "foundingDate" : "2024-09-04",
  "hasCredential" : {
    "@type" : "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory" : "certification",
    "name" : "HubSpot Gold Solutions Partner",
    "recognizedBy" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    }
  },
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/startlink-ai-agent.jpg", "https://start-link.jp/hubfs/startlink-aiorg.jpg" ],
  "knowsAbout" : [ "HubSpot CRM", "HubSpot Implementation", "HubSpot導入支援", "CRM構築", "AI活用", "HubSpot連携アプリ開発", "Salesforce to HubSpot Migration", "Generative AI Integration", "AI Agent Development", "Revenue Operations", "Marketing Automation", "freee Integration", "Notion Integration", "Money Forward Integration" ],
  "legalName" : "株式会社StartLink",
  "logo" : "https://start-link.jp/hubfs/startlink-logo.png",
  "mainEntityOfPage" : "https://start-link.jp/",
  "memberOf" : {
    "@type" : "ProgramMembership",
    "hostingOrganization" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    },
    "membershipNumber" : "Gold Tier",
    "programName" : "HubSpot Solutions Partner Program"
  },
  "name" : "株式会社StartLink",
  "sameAs" : [ "https://www.youtube.com/@startlink-hubspot", "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.linkedin.com/company/108100307/", "https://www.facebook.com/takumiIma", "https://www.facebook.com/profile.php?id=61566874764985", "https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/149669", "https://app.hubspot.com/ecosystem/46046172/marketplace/solutions/startlink" ],
  "taxID" : "8010001248134",
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#website",
  "@type" : "WebSite",
  "inLanguage" : "ja",
  "name" : "株式会社StartLink",
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
  "description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
  "name" : "HubSpot導入・構築支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot導入・構築支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-ai",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
  "description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善とAI連携活用を包括支援。",
  "name" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "研修", "HubSpot" ],
  "description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
  "name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot研修・内製化支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai/training"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-sf2hs-replace",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
  "description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
  "name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/salesforce-hubspot-replace"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
  "description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
  "name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AI経営管理支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/business-intelligence"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
  "description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
  "name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
  "name" : "Sync for freee",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "softwareHelp" : {
    "@type" : "WebPage",
    "url" : "https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/basic-steps"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
  "name" : "Sync for Notion",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "ページ・DB合計50件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Professional",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
  "name" : "Sync for Money Forward",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```